周末重要消息
一、美伊沖突緩和,美國正考慮逐步結束這場戰爭。中東局勢導致的油價大漲對全球經濟影響逐步顯現,市場從預期美聯儲在今年還要降息一次變成10月前加息的概率為50%。
這種反轉將極大影響未來一段時間全球股市的走勢,如果加息概率進一步增加,意味著進入通脹時代,利好消費、醫藥、農業、公用事業、化工和高股息股,利空黃金和高估值成長股。
二、人形機器人第一股宇數科技科創板IPO受理,資金有望關注人形機器人及相關減速器和傳感器概念股,在目前弱勢環境下,持續性難有保證,以超跌反彈策略為主。
三、頂級游資向量化發出投降書,意味著游資主導講故事講題材的時代正式結束,量化主導定價時代來臨。普通投資者在A股生存更加艱難,短線博弈風險飆升,要么離開這個市場,要么堅持中長線價值投資,避免被量化收割。
下周市場前瞻
大盤方面,目前形成的下跌趨勢短期之內難以被扭轉,但A股依舊存在結構性機會,部分板塊會像前幾年的銀行板塊逆勢創出歷史新高,但這次依舊是銀行的可能性極小,大概率是和通脹利好有關的板塊。
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總之,下周輕指數重板塊和個股,重點關注哪些和通脹有關的板塊明顯跑贏大盤指數。
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