(財(cái)見2026年3月20日訊)新加坡大華銀行(UOB)已成功定價(jià)50億元人民幣3年期熊貓債,票面利率為1.83%。這是該行自2019年首次登陸熊貓債市場以來第三次發(fā)行,也是集團(tuán)第六次在中國境內(nèi)銀行間市場發(fā)債(含大華銀行(中國)發(fā)債)。該行2024年發(fā)行的熊貓債,為全球首例在新加坡交易所(SGX)上市的銀行熊貓債。與2024年一致,本次債券亦申請?jiān)谛录悠陆灰姿鲜校写O(jiān)管批準(zhǔn)。
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本次發(fā)行獲得境內(nèi)外投資者踴躍認(rèn)購,認(rèn)購倍數(shù)達(dá)1.6倍:境外投資者占比22%,境內(nèi)投資者占比78%。發(fā)行規(guī)模為外資銀行3年期品種并列最大,與大華銀行2024年發(fā)行規(guī)模持平,較今年早些時(shí)候其他外資銀行同類3年期品種發(fā)行規(guī)模高出10億至30億元。最終票面利率1.83%,較3年期國家開發(fā)銀行基準(zhǔn)債券收益率溢價(jià)22個(gè)基點(diǎn)。本次發(fā)行最終訂單簿規(guī)模達(dá)82億元人民幣。
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