從“單品為王”到“生態(tài)制勝”：手持影像市場的范式轉(zhuǎn)移

如今AWE大會正辦得火熱，這屆的主題是"AI科技，慧享未來"。

逛了一圈下來，雖然新品確實(shí)讓人眼前一亮，但更觸動我的是一個更深層的觀察：幾乎所有品牌的產(chǎn)品邏輯都在發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。

在AI時代，單品思維正在退場，跨設(shè)備智能聯(lián)動、生態(tài)互聯(lián)成了真正的主旋律。

海爾、方太這樣的傳統(tǒng)家電巨頭都在向生態(tài)品牌轉(zhuǎn)型。

這似乎是AI時代的新規(guī)律，也是生態(tài)品牌價(jià)值與日俱增的來源。

巧的是，我最近正好在研究視頻領(lǐng)域的內(nèi)容，特意去手持影像展臺轉(zhuǎn)了轉(zhuǎn)。

當(dāng)我把AWE上看到的生態(tài)化趨勢與這個細(xì)分領(lǐng)域的現(xiàn)狀對照時，注意到該市場有著相似的趨勢，也由此引發(fā)了我對手持影像行業(yè)未來走向的一些思考。

手持影像市場格局劇變

生態(tài)護(hù)城河成“勝負(fù)手”？

手持智能影像設(shè)備市場，一直是典型的"硬件參數(shù)競爭"賽道。

防抖等級、分辨率、防水深度等，這些可量化的技術(shù)指標(biāo)構(gòu)成了產(chǎn)品迭代的主旋律，也塑造了消費(fèi)者的選擇邏輯。

然而，這一競爭范式正在發(fā)生動搖。

運(yùn)動相機(jī)市場的格局劇變，或許是最具說服力的注腳。

據(jù)久謙中臺數(shù)據(jù)顯示，這個曾被美國品牌GoPro定義并統(tǒng)治近十年的賽道，在去年經(jīng)歷一場重要的權(quán)力轉(zhuǎn)移：

2022年，GoPro HERO系列仍手握全球約73%的絕對份額；然而到2025年前三季度，大疆已以56%的市占率反超，GoPro則跌至18%。

更值得注意的是，大疆在2025年下半年再度出擊，跨界進(jìn)軍全景相機(jī)領(lǐng)域取得不錯成績。

久謙中臺數(shù)據(jù)顯示，年初，影石還以91%的份額近乎壟斷該市場；但7月底Osmo 360上市后，憑借更低定價(jià)與更強(qiáng)生態(tài)，大疆僅用一季便斬獲43%份額，影石則滑落至49%，長期壟斷格局就此打破。

多年霸主，短期易位。大疆何以在如此短的時間內(nèi)完成多領(lǐng)域逆襲？如果僅拼參數(shù)或不至于此，答案可能就藏在"生態(tài)"二字之中。

報(bào)告指出，未來行業(yè)競爭將更側(cè)重于場景適配與智能體驗(yàn)，生態(tài)聯(lián)動能力將成為提升用戶留存率的關(guān)鍵變量。

這揭示了一個殘酷現(xiàn)實(shí)：單純依靠硬件堆料的時代正在落幕，用戶粘性不再來源于某個驚艷的參數(shù)，而來自于設(shè)備能否持續(xù)創(chuàng)造、能否無縫分享、能否融入更廣闊的創(chuàng)作中。

在這一維度上，市場格局呈現(xiàn)出明顯的分層態(tài)勢。

大疆能這么快崛起，很大程度上就是先天生態(tài)優(yōu)勢與閉環(huán)體驗(yàn)。從無人機(jī)到手持云臺相機(jī)，再到手機(jī)穩(wěn)定器與配套App，大疆構(gòu)建了一個覆蓋"天空-地面-手機(jī)終端"的立體生態(tài)矩陣。

對于用戶而言，這種生態(tài)閉環(huán)意味著創(chuàng)作流程的無縫銜接：無人機(jī)航拍的高空視角、手持影像的便攜隨拍、手機(jī)端的快速剪輯與一鍵分享，可以在同一個賬戶體系、同一個社區(qū)平臺內(nèi)完成流轉(zhuǎn)。

更重要的是，大疆的生態(tài)系統(tǒng)具有強(qiáng)大的"場景穿透力"。無論是專業(yè)影視制作、自媒體內(nèi)容創(chuàng)作，還是普通用戶的旅行記錄，不同層級的需求都能在生態(tài)內(nèi)找到對應(yīng)的產(chǎn)品與服務(wù)。

這種分層覆蓋能力，使得大疆的用戶遷移成本顯著高于單一設(shè)備品牌。

當(dāng)用戶在無人機(jī)生態(tài)中積累了飛行數(shù)據(jù)、社區(qū)關(guān)系后，轉(zhuǎn)向其他品牌的動力將大幅降低。

相比大疆，影石（Insta360）的成長路徑，代表了另一種競爭策略。憑借在全景相機(jī)領(lǐng)域的深耕，影石成功開辟了"創(chuàng)意拍攝"這一差異化賽道。

其產(chǎn)品在易用性上，以及配套App在AI剪輯、自動追蹤等功能上的創(chuàng)新上，確實(shí)形成了獨(dú)特的用戶體驗(yàn)壁壘。

然而，影石的挑戰(zhàn)在于生態(tài)的"單點(diǎn)性"。

盡管其在全景拍攝這一垂直領(lǐng)域建立了優(yōu)勢，但在跨設(shè)備、全場景的覆蓋廣度上相對單一。

影石雖涉足無人機(jī)領(lǐng)域，卻難以復(fù)制大疆跨界擴(kuò)張時的凌厲攻勢。

就技術(shù)層面來說，做過無人機(jī)的做云臺相機(jī)技術(shù)完全可以達(dá)到，但是專注做相機(jī)的想做無人機(jī)，技術(shù)跨度非常大，之前小米投資的飛米就已經(jīng)證明這點(diǎn)。

這讓我想起了華為與各車企競爭，華為可以通過智駕技術(shù)降維打擊各汽車廠家，但是車企沒辦法研究5G、6G，進(jìn)軍華為的通訊腹地。

大疆與影石的競爭，恰似華為與車企的關(guān)系。

技術(shù)的不對稱性，促使進(jìn)攻方可以單向滲透，防守方卻難以反擊。

與此同時，影石的無人機(jī)也未能與其全景相機(jī)、運(yùn)動相機(jī)產(chǎn)品形成有效的生態(tài)協(xié)同與聯(lián)動效應(yīng)。

這意味著影石的用戶粘性更多建立在"功能獨(dú)特性"而非"生態(tài)依賴性"上，一旦其他品牌在全景技術(shù)上實(shí)現(xiàn)突破，或用戶需求向更綜合的創(chuàng)作場景遷移，影石的護(hù)城河則存在變淺的可能。

GoPro作為運(yùn)動相機(jī)品類的開創(chuàng)者，競爭邏輯更為傳統(tǒng)。其長期依賴的是強(qiáng)大的品牌認(rèn)知與極限運(yùn)動社區(qū)的文化認(rèn)同。

Hero系列的產(chǎn)品迭代，始終圍繞"堅(jiān)固耐用、操作簡潔"這一核心賣點(diǎn)展開，用戶群體也高度集中于戶外運(yùn)動愛好者。

而且其生態(tài)建設(shè)跟不上硬件創(chuàng)新步伐。

雖然GoPro Quik App提供了基礎(chǔ)的剪輯與分享功能，但與更廣泛的設(shè)備生態(tài)、社交平臺、創(chuàng)作工具的聯(lián)動存在不足。

在AI時代，當(dāng)用戶期待的是"拍攝-剪輯-發(fā)布-互動"的全鏈路智能化時，GoPro仍停留在"拍攝工具"的定位上。這種路徑依賴，使其在生態(tài)競爭中逐漸失速。

當(dāng)然，GoPro并非坐以待斃，只是屢屢在轉(zhuǎn)型中迷失方向。

公司曾進(jìn)軍無人機(jī)領(lǐng)域，推出首款產(chǎn)品Karma，試圖復(fù)制大疆的成功路徑。然而因續(xù)航不足、穩(wěn)定性差等問題口碑崩塌，最終被迫召回停產(chǎn)。這場跨界豪賭反而浪費(fèi)了大量資源。

此外，GoPro還嘗試通過收購視頻編輯公司、搭建GoPro Channel等內(nèi)容平臺，構(gòu)建"拍攝-編輯-分享"的完整生態(tài)，但同樣未能有效吸引并留住用戶。

可見，生態(tài)護(hù)城河的打造也并非是一朝一夕的事情。

對比三家頭部玩家的策略差異，可以清晰地看到生態(tài)競爭的本質(zhì)：它不僅是產(chǎn)品線的擴(kuò)展，更是對用戶"時間"與"場景"的占據(jù)。

大疆通過多設(shè)備協(xié)同，占據(jù)了用戶從策劃到成片的完整創(chuàng)作時間；影石通過創(chuàng)意功能，占據(jù)了用戶追求新奇體驗(yàn)的特定場景；而GoPro則固守戶外運(yùn)動這一垂直場景，卻難以向更廣泛的生活場景延伸。

未來的勝負(fù)手，在于誰能將"特定場景的優(yōu)勢"轉(zhuǎn)化為"全場景的生態(tài)"。

對于影石、GoPro而言，這意味著必須突破單一設(shè)備品類的局限，思考如何將全景技術(shù)與其他創(chuàng)作工具、社交平臺、以及其它設(shè)備形成聯(lián)動，構(gòu)建更具擴(kuò)展性的體驗(yàn)護(hù)城河。

生態(tài)為王：電子產(chǎn)品的競爭終章

理解生態(tài)競爭的必要性，需要回到市場基本面的變化。

當(dāng)前手持智能影像市場正在經(jīng)歷雙重變局：需求端的爆發(fā)式增長與供給端的格局重塑。

需求側(cè)的一個變化是用戶基數(shù)的不斷擴(kuò)張。

短視頻平臺的持續(xù)火爆，使得"Vlog記錄"從小眾愛好演變?yōu)榇蟊娚罘绞剑殖钟跋裨O(shè)備也隨之從專業(yè)工具轉(zhuǎn)變?yōu)槿粘ＯM(fèi)品。

據(jù)久謙中臺報(bào)告，2025年手持智能影像市場（含運(yùn)動相機(jī)、全景相機(jī)及小型穿戴設(shè)備）收入口徑同比增速高達(dá)96%。

這一驚人增速的背后是用戶群體的全面泛化。

從專業(yè)創(chuàng)作者、極限運(yùn)動愛好者，擴(kuò)展到普通旅行者、親子家庭。

與此同時，滑雪、騎行、沖浪等運(yùn)動的全民化趨勢，為運(yùn)動相機(jī)創(chuàng)造了持續(xù)的場景需求。

當(dāng)市場從垂直走向大眾，單一功能的電子消費(fèi)產(chǎn)品邏輯便難以支撐持續(xù)增長。

一是用戶體驗(yàn)要求更多、更廣泛，單一產(chǎn)品難以滿足需求。

二是蛋糕持續(xù)擴(kuò)大，必然引起巨頭們的跨界。

這就是關(guān)于供給端產(chǎn)生的變化——競爭者的多元化。

一方面，vivo、OPPO等手機(jī)廠商相繼宣布入局手持影像領(lǐng)域，攜帶著龐大的用戶基數(shù)、成熟的影像算法與渠道優(yōu)勢；另一方面，大疆這樣的跨界巨頭正在不斷擴(kuò)展品類邊界，從無人機(jī)延伸至地面拍攝、從專業(yè)級下沉至消費(fèi)級，形成全方位的市場覆蓋。

用戶基數(shù)持續(xù)膨脹，巨頭玩家紛紛入局，行業(yè)老牌勢力唯有不斷深挖護(hù)城河方能固守陣地，而生態(tài)體系的構(gòu)建正成為未來競爭的根本基石。

審視vivo、OPPO、大疆這些跨界者，它們均具備堅(jiān)實(shí)的硬件生態(tài)基礎(chǔ)，這對尚未建立生態(tài)壁壘的品牌構(gòu)成了降維打擊。

蘋果為何能長期站在手機(jī)端的頂尖？

因?yàn)樘O果的護(hù)城河從來不是某一款iPhone的硬件參數(shù)，而是橫跨iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、AirPods的完整硬件矩陣，以及iCloud、App Store、Apple Music等服務(wù)生態(tài)。

用戶購買的不是一臺設(shè)備，而是一種無縫銜接的數(shù)字生活方式。

小米也是同理，從手機(jī)做到空調(diào)，打造了一個完整的小米之家。

可以清晰看到，電子產(chǎn)品競爭的終極形態(tài)是生態(tài)競爭。

這種生態(tài)粘性使得用戶遷移成本極高。

而且根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2025財(cái)年，蘋果服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率更是高達(dá)75%左右，遠(yuǎn)超硬件產(chǎn)品，這印證了生態(tài)變現(xiàn)的效率優(yōu)勢。

回到手持智能影像領(lǐng)域，生態(tài)競爭的核心邏輯同樣清晰。當(dāng)用戶基數(shù)擴(kuò)張至大眾層面，需求便從"專業(yè)拍攝"轉(zhuǎn)向"便捷創(chuàng)作與分享"。

這意味著產(chǎn)品價(jià)值不僅在于拍攝瞬間，更在于拍攝前、中、后的全流程體驗(yàn)。

設(shè)備間的快速連接、素材的自動同步、一鍵式的智能剪輯、直達(dá)社交平臺的發(fā)布鏈路。

孤立的產(chǎn)品無法滿足這種連貫性需求，唯有生態(tài)才能提供端到端的解決方案。

特別是AI時代的到來，正使生態(tài)交互與互聯(lián)能力的競爭進(jìn)一步加劇。

去年DeepSeek以生成式AI引爆市場，今年小龍蝦再度掀起熱潮，若按此演進(jìn)邏輯，明年AI是否會帶動智能硬件產(chǎn)品迎來爆發(fā)式增長？

這一趨勢已在本屆AWE大會上顯露無遺，不談AI幾乎已不好意思踏入展館大門。

在新的邏輯下，企業(yè)通過與用戶的持續(xù)交互，深度洞察其在產(chǎn)品、服務(wù)、渠道上的全方位需求，并以一站式解決方案予以滿足。

未來的核心不再是單一產(chǎn)品，而是圍繞用戶體驗(yàn)構(gòu)建的場景——場景中將有不同產(chǎn)品協(xié)同參與，各盡其能。

換言之，未來電子消費(fèi)產(chǎn)品的競爭會升維成以AI為核心驅(qū)動力的生態(tài)競爭。

所以尚未完成生態(tài)布局的企業(yè)，加速追趕已是時不我待。