巨豐收評：算力硬件引領反彈

作者 | 丁臻宇，編輯 | 梁普西

來源：巨豐投顧、好股票應用

盤面簡述

周二，A股震蕩反彈，創業板指漲超3%。盤面上，元件、通信設備、半導體、消費電子、自動化設備、光學光電子、計算機設備漲幅居前；油氣設服、煤炭、燃氣、鋼鐵、貴金屬逆市回調。題材股方面，CPO概念、光通信模塊、PCB、地熱能、培育鉆石、激光雷達、高帶寬內存、商業航天、6G概念、蘋果概念等領漲，油氣設服、可燃冰、頁巖氣、天然氣、環氧丙烷、草甘膦、低碳冶金等跌幅居前。

熱點板塊

電子元件走強，中英科技、迅捷興20cm漲停，逸豪新材、金祿電子、本川智能、科翔股份漲逾10%，廣合科技、東山精密、金安國紀漲停。

通信設備走強，德科立、浩瀚深度漲逾10%，瑞斯康達、鼎信通訊漲停，天孚通信、星網銳捷、光庫科技、太辰光漲逾5%。

半導體走強，長光華芯20cm漲停，優訊股份、鍇威特、圣邦股份、聚光科技、偉測科技、斯達半導、上海貝嶺漲幅居前。

消息面

2月份CPI同比漲1.3% 創近三年最高漲幅

3月9日，國家統計局發布數據顯示，2月份，受春節消費集中釋放帶動，居民消費價格指數（CPI）環比上漲1.0%、同比上漲1.3%，漲幅分別創下近兩年、近三年新高，核心CPI同比上漲1.8%。服務價格大幅回升，成為拉動CPI上漲的主要動力。同時，受國際大宗商品價格上行，國內部分行業需求快速增長、宏觀政策持續顯效等因素影響，工業生產者出廠價格指數（PPI）環比連續5個月上漲，同比降幅連續3個月收窄。

前2個月我國貨物貿易進出口同比增長18.3%

海關總署今天對外公布外貿數據，今年前2個月，各地區各部門主動作為、靠前發力，廣大外貿企業積極穩訂單、拓市場，我國貨物貿易進出口同比增長18.3%，外貿開局良好。

常熟：對“一人公司”最高擬予600萬元支持

繼深圳龍崗區、無錫高新區之后，蘇州常熟市也建好“龍蝦池”，搖人去當地“養龍蝦”。據市政府新聞辦官微“i常熟”3月9日晚推文，該市已發布加快打造OpenClaw 等開源社區，推動產業高質量發展的《若干措施（征求意見稿）》，推出13條舉措，支持OPC（一人公司）運用OpenClaw 生產經營，對入選各級人才計劃的OPC項目，最高給予600萬元綜合支持。

巨豐觀點

周二，A股高開，上證指數高開0.05%，深證成指高開1.22%，創業板指高開2.29%。機場航運、元件、半導體、通信設備、小金屬開盤領漲。油氣開采、石油、燃氣、煤炭大幅低開。

熱點方面，隨著油氣板塊回調，部分資金重新擁抱科技股，CPO概念、PCB概念、存儲芯片、銅纜高速連接、5G概念等AI硬件板塊震蕩走高；消息面上，AI智能體OpenClaw火爆，對A股相關板塊形成正向刺激。機器人概念、商業航天、消費電子等板塊震蕩走高。

午后，半導體、光纖、CPO概念、數據中心、液冷服務器等算力硬件板塊繼續走強，創業板指漲超3%。港股MINIMAX與智譜大漲，帶動AI應用板塊活躍。光伏設備午后走高，消息面上，晶科能源獲得澳大利亞訂單。市場呈現縮量普漲態勢，超4500股上漲。

從目前趨勢看，市場已經出現明顯分化，資源股與科技股呈現明顯的蹺蹺板走勢。經歷過外圍黑天鵝事件后，A股將迎來反彈契機，投資者可重點關注前期熱門行業龍頭回調后的低吸機會。

從長期趨勢來看，巨豐投顧認為，在政策刺激下，A股與經濟有望同步出現向上的拐點。具體投資方向上，中線建議關注維持高景氣度的半導體、消費電子、人工智能、機器人、商業航天等領域的增量機會；對于風險偏好較低的投資者，可逢低關注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。

作者:丁臻宇 執業證書:A0680613040001

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