傳統掃地機器人的生意徹底被顛覆

作者：AI科技銳評

來源：AI科技銳評（ID：AIreview001）

如果掃地機器人也被AI重做一遍，傳統玩家的生意大概率要被徹底顛覆了。

但在這之前，它們依舊站在了業績的制高點。

科沃斯預計2025年歸母凈利潤同比翻倍，石頭科技全年營收增長超五成。

但與亮眼業績形成鮮明反差的，要么是份額的優勢差距在友商迅速縮小，要么是出現了明顯的增收不增利的尷尬處境。

往深處看，一邊是財報數字的持續回暖，一邊是市場陣地的不斷失守，掃地機器人行業的傳統元老們，正站在一個前所未有的十字路口。

大模型下場后，整個硬件賽道的門檻開始變低，新勢力的下場，也開始徹底試圖改變整個行業的底層生意邏輯了。

01

老玩家的AB面

客觀地講，2025年，掃地機器人行業的傳統頭部玩家，正身處業績增長與格局松動割裂的現實中。

近期，科沃斯發布的2025年業績預告顯示，全年歸母凈利潤預計達17億—18億元，同比最高增長123.30%，創下近幾年輝煌的盈利增幅。

與此同時，另一邊，石頭科技同期業績快報顯示，全年營業總收入186.16億元，同比增長55.85%，IDC數據顯示其全球掃地機器人市場份額以21.7%穩居首位 。

兩份業績如此耀眼，彰顯了作為行業龍頭的市場號召力。

這是因為，從A面來看，科沃斯與石頭科技依然牢牢把控著行業的基本盤，作為國內最早入局掃地機器人的兩家企業，它們憑借多年的供應鏈積累、渠道布局與品牌沉淀，依然占據著市場頭部位置。

在全球市場，中國品牌包攬了2025年前三季度出貨量前五名，其中石頭、科沃斯分別以21.7%、14.1%的份額占據前兩名，合計拿下全球超35%的市場。

可高處不勝寒，隱憂同樣存在。

看似一路向好的經營數據背后，是他們堅守了近十年的核心競爭壁壘，正在被新技術與新玩家快速消解。

于是能看到，轉向B面，繁榮之下的隱憂早已浮出水面，核心變量來自兩個維度。第一個變量，是產品定義邏輯的日漸徹底改變。

過去十年，掃地機器人的競爭核心始終圍繞硬件參數展開，續航時長、吸力大小、導航精度、避障能力是消費者決策的核心指標，激光雷達、SLAM算法、高性能電機曾是頭部企業筑起的深厚護城河 。

但隨著AI大模型的快速普及，抬高了競爭成本。

大模型賦予了掃地機器人自然語言理解、場景自主決策的能力，用戶需要的不再是一個只會按固定路線掃地的工具，而是能聽懂復雜指令、看懂家庭環境、主動解決清潔問題的家庭助手。

過去需要數年研發打磨的算法難題，如今通過開源大模型的微調就能快速實現，軟硬件的準入門檻被大幅拉低，傳統玩家靠硬件參數建立的壁壘正在快速瓦解。

第二個變量，是市場格局的此消彼長。

頭部玩家的業績增長和份額提升，但后來者也在猛烈地追趕，老玩家部分市場的確被新勢力不斷蠶食。

用后有追兵伴有虎來形容并不為過。對比24年全年，在2025年前三季度，追覓科技的掃地機器人的份額達12.4%，同比提升近5個百分點，增速位居行業之首。

在掃地機器人領域，處于技術迭代的浪潮風口下，固守數十年的廠商沒有永遠的護城河，只有永遠的進化。

對于傳統元老們來說，過去的增長來自他們對硬件技術的深耕和供應鏈的把控，還有來自生產制造上的拔尖經驗。

不過，隨著行業的競爭核心從“能不能掃干凈”轉向“能不能懂用戶”，一些企業曾經的優勢正在被時代快速稀釋。

而打破這場行業平衡的，正是帶著跨界優勢而來的新勢力們。

02

新勢力們在重新定義清潔

以追覓、小米為代表的新玩家，正在用完全不同的玩法改寫行業規則，它們帶著供應鏈、生態、技術的跨界優勢，對傳統玩家的核心陣地發起了全方位的強攻，徹底打破了行業多年固化的競爭格局。

追覓科技的突圍路徑，并不單純如外界所理解的狂妄和偏執，至少在清潔掃地技術跨界帶來的高端破局。

作為從小米生態鏈成長起來的企業，追覓起家的核心技術是高速數字電機，這也是清潔家電的核心部件，其自研電機轉速遠超行業平均水平。

依托核心技術優勢，追覓在掃地機器人賽道實現了快速突破，2025年推出的Matrix10 Ultra，憑借全球首創的自動換拖布技術，直接解決了用戶拖布更換的核心痛點，S50系列搭載100℃高溫蒸汽滅菌與40℃恒溫熱水拖地技術，在頑固污漬清潔上實現了行業突破，同時率先接入行業大模型，在智能規劃與人機交互上走在了行業前沿。

客觀而言，追覓的技術創新的確在直接轉化為市場表現，公開資料顯示，2025年追覓在4500元以上高端市場的銷量份額快速提升，打破了傳統玩家高端市場的長期壟斷。

在海外市場，追覓在西歐市場以26.8%的份額排名第一，超過了大多傳統玩家。

小米的核心優勢，則是生態鏈帶來的降維打擊。

依托米家APP超上億的活躍用戶，小米掃地機器人從誕生之初就自帶生態流量，無需像傳統玩家一樣投入巨額營銷費用獲客。其核心競爭力在于全屋智能的聯動體驗，掃地機器人可以與米家門鎖、攝像頭、燈光等全品類設備聯動，實現“主人離家自動啟動清潔”“攝像頭識別無人區域重點清潔”等場景化功能，這是單一品類玩家無法比擬的優勢。

在產品定位上，小米精準卡位中端市場，憑借成熟的供應鏈體系，把搭載激光雷達、AI避障的智能掃地機價格打到了行業最低，成為行業增長最快的品牌之一。

我們認為，新勢力身上的特征是：要么有大廠資源，要么這些專業垂直賽道具備天賦，而在市場上，則擅于快速入局、攪局、破局。

按理來說，給行業帶來的影響遠不止市場份額的重新分配，還有競爭規則的徹底重構。它們打破了傳統玩家“高端樹標桿、中端走量”的固化價格體系，用技術創新把高端功能下放，用生態優勢把中端價格打透，倒逼全行業加速技術迭代。

同時，它們重新定義了掃地機器人的產品屬性，不再把它當成一個單一的清潔硬件，而是作為全屋智能生態的入口，從根本上改變了消費者對產品的預期。對于傳統玩家來說，這不是一場簡單的防守戰，而是一場必須自我革命的生存戰。

行業的競爭，從來不是存量市場的零和博弈，而是增量空間的升維爭奪。新勢力的強攻，本質上是用跨界的視野，打開了掃地機器人行業的全新邊界，當傳統玩家還在糾結硬件參數的細微差距時，新玩家已經把戰場轉移到了生態與AI的全新維度。

因此，這場變革的核心，恰恰是掃地機器人的生意屬性，正在發生根本性的變化。

03

智能清潔賽道

不再只是賣硬件的生意

考慮到當前大模型的迭代速度也被壓縮到數月，由此掃地機器人的生意邏輯已經被徹底改寫。智能清潔賽道的生意，更看重生態舒適的解決方案，也看重產品定義水平。

換句話說，清潔行業不再是一個靠硬件參數溢價的制造業生意，而是一個靠AI能力、場景定義、生態布局取勝的科技服務生意，假設按此理解話，也算得上行業變革最核心的本質。

具體看，在產品布局中，單一押注掃地機器人的時代已經過去，全場景清潔生態成為所有玩家的共同選擇。奧維云網數據顯示，2025年國內掃地機器人市場出貨量同比增長27.2%，但行業滲透率已經接近20%，單一品類的增長天花板正在顯現。為了打開新的增長空間，所有頭部玩家都在加速品類拓展，從掃地機器人延伸到洗地機、擦窗機、空氣凈化器，再到個護、廚房小家電，甚至跨界進入洗衣機、割草機等領域，打造全場景清潔生態。

即便是科沃斯，也已經形成了掃地機器人、擦窗機器人、空氣凈化機器人的全屋智能清潔矩陣，生態產品的交叉購買率持續提升；石頭科技的洗地機、割草機業務快速增長，成為海外市場的核心增長曲線。

另外，追覓更是把品類拓展到了個護、廚房小家電等多個領域，實現了清潔全場景的覆蓋。

由此可見，品類拓展的背后，是用戶價值邏輯的改變。消費者需要的不再是一個只能掃地的工具，而是一套完整的家庭清潔解決方案，多品類的協同不僅能提升用戶的生命周期價值，更能形成品牌壁壘，降低單一品類的競爭風險。

對于傳統玩家來說，過去靠單一品類打天下的模式已經難以為繼，只有構建完整的產品生態，才能在激烈的競爭中站穩腳跟。

產品定義水平恐怕更具有顛覆性。

坦率地講，來自新技術帶來的底層能力重構，掃地機器人正在從“功能機”向“智能機”實現質的躍遷。過去，掃地機器人的核心能力是路徑規劃與避障，本質上是被動執行固定指令；而大模型的融入，讓它擁有了主動感知、自主決策、自然交互的能力，能真正理解用戶的需求，適配不同的家庭場景。

2025年，幾乎所有頭部品牌都完成了大模型的落地：但開源大模型的普及，也讓行業迎來了新的挑戰。即，大家都進入了一個“你有我有大家都有”的狀況。

當所有玩家都能使用相同的基礎大模型時，技術門檻被大幅拉平，過去靠算法建立的優勢被快速稀釋。

未來的競爭，不再是“有沒有大模型”的區別，而是誰能把大模型與家庭清潔場景結合得更好，誰能通過持續的研發投入，打造出更貼合用戶需求的產品定義能力。

誰能積累更多的家庭場景數據，誰就能在大模型的迭代中占據先機，這對企業的長期投入能力與技術沉淀提出了更高的要求。