全球第一大智能手機(jī)面板廠商，出貨量達(dá)5.5億片，TCL華星躋身前三

根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）發(fā)布的報(bào)告顯示，去年全球智能手機(jī)面板出貨量約23.1億片（Open Cell口徑），創(chuàng)下歷史新高，同比增長(zhǎng)3.4%，增長(zhǎng)核心來(lái)自a-Si LCD（非晶硅液晶顯示器）產(chǎn)能的持續(xù)規(guī)模化擴(kuò)張，以及FOLED（柔性O(shè)LED）的持續(xù)滲透與出貨規(guī)模增長(zhǎng)。

分產(chǎn)品來(lái)看，OLED（有機(jī)發(fā)光二極管）智能手機(jī)面板出貨量8.94億片，同比增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)5.2%。其中，隨著成本快速下降，柔性O(shè)LED出貨量增長(zhǎng)9.6%至6.94億片，未來(lái)折疊屏等創(chuàng)新形態(tài)智能手機(jī)的市場(chǎng)落地與發(fā)展，以及高世代線的布局，出貨量有望進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。由于中端機(jī)型更傾向選擇柔性O(shè)LED提升產(chǎn)品溢價(jià)，ROLED（剛性O(shè)LED）市場(chǎng)份額持續(xù)萎縮，出貨量同比減少7.7%至2.00億片。

憑借成熟的技術(shù)和低成本優(yōu)勢(shì)，a-Si LCD仍是多數(shù)智能手機(jī)機(jī)型的首選，全年出貨量13.26億片，同比上漲10.2%。LTPS LCD（低溫多晶硅液晶顯示器）則近年來(lái)首次跌破1億片大關(guān)，同比銳減51.4%至8700萬(wàn)片，在智能手機(jī)面板市場(chǎng)份額占比降至3.8%。

2025年全球智能手機(jī)面板TOP5廠商市場(chǎng)份額合計(jì)高達(dá)72.7%，同比增長(zhǎng)3.5個(gè)百分點(diǎn)，強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)愈發(fā)顯著。繼2024年超過(guò)天馬（Tianma）之后，華星光電（CSOT）在2025年又超過(guò)HKC（惠科），躋身全球前三。總出貨量2.83億片，同比大漲33.5%，市場(chǎng)份額提升2.8個(gè)百分點(diǎn)至12.3%。

這主要得益于T9（G8.6代）a-Si LCD面板的產(chǎn)能釋放，全年出貨量約1.8億片，同比增長(zhǎng)91.2%。位于廣州黃浦區(qū)的TCL華星第8.6代氧化物半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目，總投資350億元，月產(chǎn)能18萬(wàn)片玻璃基板，是國(guó)內(nèi)首條專門聚焦高端IT面板+專業(yè)顯示+中低端a-Si LCD手機(jī)面板的高世代線。2022年9月29日舉行投產(chǎn)儀式，2023年點(diǎn)亮并啟動(dòng)小批量量產(chǎn)，去年第三季度實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)。

除此之外，華星光電柔性O(shè)LED智能手機(jī)面板出貨量約8100萬(wàn)片，武漢T4（G6代）月產(chǎn)能約4.5萬(wàn)片玻璃基板，全年稼動(dòng)率（衡量設(shè)備在可用時(shí)間內(nèi)創(chuàng)造價(jià)值效率的指標(biāo)）維持高位穩(wěn)定，接近滿產(chǎn)。

前五名中國(guó)企業(yè)占據(jù)4席，三星顯示（SDC）在前后夾擊下，以16.4%的市場(chǎng)份額位居次席，出貨量同比微增1.5%至3.79億片。這家韓國(guó)企業(yè)專注于OLED領(lǐng)域，其中，柔性O(shè)LED出貨量2.2億片，同比增長(zhǎng)8.4%，領(lǐng)先京東方（1.5億片）、天馬（9700萬(wàn)片），穩(wěn)居全球第一，占比近 1/3。因?yàn)橐呀?jīng)沒有LCD產(chǎn)能，所以可以推算其剛性O(shè)LED出貨量約1.6億片。

三星在韓國(guó)擁有韓國(guó)多條G6代柔性O(shè)LED產(chǎn)線（A3、A4、A5等），合計(jì)月產(chǎn)能超過(guò)15萬(wàn)片玻璃基板，為全球最大柔性O(shè)LED產(chǎn)能集群。蘋果是其核心客戶，貢獻(xiàn)約50%出貨；其次為三星電子（Galaxy），合計(jì)占比超七成。

雖然出貨量同比下滑4.4%至5.50億片，BOE（京東方）仍穩(wěn)居第一，市場(chǎng)份額為23.8%。分產(chǎn)品來(lái)看，a-Si LCD依舊是核心引擎（約3.7億片），占比三分之二；柔性O(shè)LED出貨量約1.5億片，保持持續(xù)增長(zhǎng)（2024年為1.4億片）。

去年11月，京東方與三星顯示宣布，雙方已就OLED技術(shù)專利與商業(yè)秘密侵權(quán)糾紛達(dá)成全面和解，標(biāo)志著這場(chǎng)橫跨多國(guó)、持續(xù)近三年的“專利大戰(zhàn)”正式落幕。盡管雙方未公開具體和解條款，但多家媒體報(bào)道稱，京東方同意向三星顯示支付約1萬(wàn)億韓元（約合人民幣46.5億元）的專利使用費(fèi)。據(jù)悉，三星最初提出的授權(quán)費(fèi)高達(dá)2萬(wàn)億韓元。