江蘇
導讀：
中東沖突引發的避險交易告一段落，市場重回科技賽道，十五五規劃中的量子科技、可控核聚變、腦機接口，AI產業鏈、半導體、電網等主題受到資金關注，接下來的市場熱點有望從中產生。
文|鯤鵬哥
美國、以色列與伊朗的戰爭仍在持續，消息面復雜多變，原油和天然氣的期貨價格波動比較大，股票市場相關油氣板塊個股的熱度在下降，昨日伊朗發表聲明：在戰爭時期，霍爾木茲海峽的通行規則將由伊朗掌控，美國、以色列以及歐洲國家及其支持者所屬的軍用和商用船只，均嚴禁在該海域通行，一旦被發現，將遭到打擊。這意味著全面封鎖海峽時期結束，大部分國家的油輪、貨輪可以通航。
對于中東沖突未來的局勢，目前仍缺乏明確指引，消息面的復雜多變也造成資金對于由地緣沖突驅動的油氣、黃金板塊相對謹慎，轉向了政策信號和產業驅動邏輯更明確的科技板塊。
周四科技股全面反彈，電網設備產業鏈延續漲勢；十五五規劃中的三大新興產業賽道量子科技、可控核聚變、腦機接口上午聯手上漲；同時AI產業鏈迎來新的敘事，MicroLED概念大漲，消息面上有觀點認為MicroLED CPO有望憑節能優勢成為光互連替代方案；半導體產業鏈全線反彈，先進封裝、光刻機、第三代半導體、存儲芯片等板塊上漲；算力產業鏈反彈，光模塊板塊大漲。
市場呈現出明顯的 “從避險到成長” 的輪動特征，前期因中東地緣局勢緊張而上漲的石油、黃金、農業等避險板塊昨日普遍回調，而調整了一段時間的科技成長板塊則大幅反彈，顯示隨著外部事件沖擊邊際減弱，市場風險偏好有所回升，資金重新聚焦于產業趨勢和成長性賽道。
目前市場處于外部中東沖突與內部“兩會”期間，外部擾動與內部穩定并存，指數在這個位置反復拉鋸震蕩的概率比較高。
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