【汽車(chē)人】2026智駕格局：梯隊(duì)成型 競(jìng)合共生

“競(jìng)合共生”生態(tài)持續(xù)優(yōu)化，推動(dòng)智能出行邁入規(guī)模化普及新階段。而結(jié)構(gòu)性芯片短缺，成為2026年智駕產(chǎn)業(yè)最關(guān)鍵的外部約束變量。

文 / 張敏

2026年，中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)邁入技術(shù)迭代與商業(yè)化放量雙線并行的新階段。政策破冰、技術(shù)成熟與需求升級(jí)的三重驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)格局完成深度重構(gòu)。

華為與車(chē)企的深度協(xié)同，成為撬動(dòng)市場(chǎng)的關(guān)鍵變量之一，全產(chǎn)業(yè)鏈從“硬件軍備競(jìng)賽”轉(zhuǎn)向“數(shù)據(jù)+算法”的價(jià)值比拼，“競(jìng)合共生”成為行業(yè)核心底色。

2月3日，阿維塔宣布，華為乾崑與阿維塔戰(zhàn)略合作2.0全新車(chē)型正式命名為阿維塔06T，將首批搭載華為全新一代激光雷達(dá)。

從去年下半年開(kāi)始，華為乾崑進(jìn)一步深化與廣汽、東風(fēng)合作。1月22日，猛士汽車(chē)、華為乾崑核心管理團(tuán)隊(duì)，與猛士全國(guó)經(jīng)銷商召開(kāi)閉門(mén)會(huì)，進(jìn)一步推進(jìn)高端越野智駕方案落地。

當(dāng)前市場(chǎng)呈現(xiàn)清晰分層特征：車(chē)企端自研與開(kāi)放并舉形成三層梯隊(duì)，供應(yīng)商端頭部高度集中呈雙強(qiáng)引領(lǐng)，技術(shù)路線端本土無(wú)圖方案主導(dǎo)市場(chǎng)，全球市場(chǎng)則形成中外差異化競(jìng)爭(zhēng)格局，技術(shù)協(xié)同、體系互補(bǔ)、規(guī)模落地成為行業(yè)發(fā)展核心方向。

車(chē)企三層梯隊(duì)定型

國(guó)內(nèi)智能駕駛車(chē)企已形成技術(shù)金字塔式三層梯隊(duì)，各梯隊(duì)依托資源稟賦與差異化策略占據(jù)賽道。

“核心自研+生態(tài)開(kāi)放”成為行業(yè)共識(shí)，央企制造底蘊(yùn)與華為等科技企業(yè)智能技術(shù)的融合模式，成為第一梯隊(duì)的重要發(fā)展范本，行業(yè)內(nèi)無(wú)絕對(duì)封閉的玩家，適配自身的發(fā)展路徑是長(zhǎng)效發(fā)展的關(guān)鍵。

第一梯隊(duì)聚焦高端智駕市場(chǎng)，憑借全棧技術(shù)體系、規(guī)模化量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和高效數(shù)據(jù)閉環(huán)形成競(jìng)爭(zhēng)壁壘，長(zhǎng)安、東風(fēng)、廣汽三大央國(guó)企與華為的深度合作，以及鴻蒙智行旗下“五界”（問(wèn)界、智界、享界、尚界、尊界），成為該梯隊(duì)核心標(biāo)桿。

東風(fēng)、廣汽與華為攜手打造的“境”系列高端智能新能源品牌，實(shí)現(xiàn)從技術(shù)研發(fā)到產(chǎn)品落地、從品牌共創(chuàng)到全球化布局的深度綁定，與其他華為智能合作品牌一起形成“一猛一塔兩境五界”矩陣，構(gòu)筑完整高端智能生態(tài)。

廣汽啟境首款獵裝轎跑，搭載華為乾崑智駕ADS 3（參數(shù)丨圖片）.0+鴻蒙座艙4.0，標(biāo)配無(wú)圖全場(chǎng)景智駕與800V高壓平臺(tái)，將于2026年年中正式上市；東風(fēng)奕境首款全尺寸SUV則已經(jīng)完成漠河極寒、吐魯番高溫全氣候測(cè)試，搭載乾崑智駕ADS 4+鴻蒙座艙5，將于2026年北京車(chē)展亮相。

東風(fēng)旗下猛士品牌與華為達(dá)成高端越野智駕協(xié)同，共同構(gòu)建起覆蓋15萬(wàn)至百萬(wàn)價(jià)位、燃油與新能源、乘用與越野多品類的產(chǎn)品矩陣。

猛士在華為“一猛一塔兩境五界”品牌矩陣當(dāng)中，擁有獨(dú)特的區(qū)隔度，不僅在于填補(bǔ)了華為在硬派越野領(lǐng)域的空白，更在于其智能屬性，擴(kuò)展出另一大類專屬場(chǎng)景和細(xì)分市場(chǎng)。2026年，猛士917系列將繼續(xù)作為硬派越野的旗艦，錨定品牌基調(diào)；M系列主攻智能越野；U系列則針對(duì)用戶群更廣泛的輕越野。

長(zhǎng)安依托北斗天樞2.0計(jì)劃，推動(dòng)華為乾崑智駕、鴻蒙系統(tǒng)在阿維塔、深藍(lán)全系落地，計(jì)劃2026年實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景L3級(jí)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)，完成高端與主流市場(chǎng)雙重布局。

而作為華為智能汽車(chē)生態(tài)的核心布局“鴻蒙智行“五界”已全面落地，覆蓋主流到豪華全價(jià)位段。

華為打造的“界”系列深度共創(chuàng)+“境”系列技術(shù)賦能+高端品牌精準(zhǔn)協(xié)同的多元合作模式，既保障車(chē)企品牌與渠道主導(dǎo)權(quán)，又實(shí)現(xiàn)技術(shù)高效落地，成為行業(yè)競(jìng)合典型范式。

第二梯隊(duì)由比亞迪、小鵬、理想領(lǐng)銜，主打智駕普惠策略，將高階城市NOA、高速NOA下探至10萬(wàn)-20萬(wàn)級(jí)主流車(chē)型，推動(dòng)智駕技術(shù)向大眾市場(chǎng)規(guī)模化滲透。

比亞迪憑借250萬(wàn)輛搭載“天神之眼”的車(chē)型積累，形成國(guó)內(nèi)最大車(chē)云數(shù)據(jù)庫(kù)，同時(shí)與華為達(dá)成技術(shù)聯(lián)盟，在芯片、座艙生態(tài)等領(lǐng)域協(xié)同研發(fā)；小鵬聚焦城市道路智駕體驗(yàn)迭代，理想深耕家庭出行場(chǎng)景智駕功能適配，二者均與華為在智能座艙、車(chē)載光等領(lǐng)域開(kāi)展生態(tài)協(xié)同，形成技術(shù)互補(bǔ)、市場(chǎng)共榮的格局，共同推動(dòng)智駕技術(shù)全民普及。

第三梯隊(duì)涵蓋小米、蔚來(lái)等玩家，各憑核心優(yōu)勢(shì)加速賽道追趕。小米以“硬件預(yù)埋+軟件迭代”實(shí)現(xiàn)后發(fā)優(yōu)勢(shì)，依托生態(tài)鏈資源打造智駕全場(chǎng)景體驗(yàn)；蔚來(lái)聚焦高端市場(chǎng)，持續(xù)優(yōu)化換電場(chǎng)景智駕銜接功能。

供應(yīng)商形成頭部效應(yīng)

智能駕駛第三方供應(yīng)商市場(chǎng)，呈現(xiàn)高度集中的雙強(qiáng)格局。

華為乾崑與Momenta合計(jì)占據(jù)超80%的城市NOA第三方供應(yīng)商市場(chǎng)份額，頭部效應(yīng)持續(xù)強(qiáng)化，中小供應(yīng)商生存空間被進(jìn)一步壓縮，行業(yè)從分散配套走向體系化、平臺(tái)化供給。

華為乾崑憑借全棧解決方案、快速迭代能力與規(guī)模化量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，成為行業(yè)絕對(duì)標(biāo)桿。2026年其正式發(fā)布四大梯級(jí)智駕方案，覆蓋10萬(wàn)元入門(mén)級(jí)到百萬(wàn)級(jí)豪華車(chē)型，實(shí)現(xiàn)全價(jià)位段技術(shù)滲透，同時(shí)針對(duì)越野、商用車(chē)、特種車(chē)輛等細(xì)分場(chǎng)景推出定制化版本，形成“通用+專用”的完整方案矩陣。

ADS 4.1在安全性上實(shí)現(xiàn)里程碑突破，新增“防夾心”、駕駛員失能自動(dòng)靠邊停車(chē)、交叉路口沖突預(yù)判等功能，輔助駕駛狀態(tài)下嚴(yán)重碰撞事故平均安全里程達(dá)到人類司機(jī)的3.58倍，累計(jì)避免潛在碰撞超212萬(wàn)次，安全指標(biāo)持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)。

更重要的是，華為乾崑不再局限于提供算法與硬件，而是向合作車(chē)企深度輸出IPD集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、集成營(yíng)銷服務(wù)、供應(yīng)鏈管理等全流程體系能力，通過(guò)合署辦公、聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室、聯(lián)合標(biāo)定團(tuán)隊(duì)等模式，實(shí)現(xiàn)研發(fā)、生產(chǎn)、交付、售后全鏈路打通，幫助車(chē)企快速補(bǔ)齊智能化短板。

這種“技術(shù)+體系”雙賦能模式，推動(dòng)華為從傳統(tǒng)技術(shù)配套商升級(jí)為戰(zhàn)略級(jí)生態(tài)共建者，與車(chē)企形成利益深度綁定的共同體。

Momenta作為另一極，以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)+開(kāi)放平臺(tái)為核心競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)“飛輪式L4”技術(shù)路徑持續(xù)反哺量產(chǎn)方案，其MPilot系列已適配數(shù)十款10萬(wàn)-20萬(wàn)級(jí)主流車(chē)型，憑借高性價(jià)比與快速適配能力成為多家車(chē)企的標(biāo)配選擇。

“雙強(qiáng)”之外，第二梯隊(duì)供應(yīng)商依托差異化優(yōu)勢(shì)快速崛起：元戎啟行深度綁定長(zhǎng)城、吉利等頭部自主品牌，依托爆款車(chē)型實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)級(jí)規(guī)模化落地，2025年第三方城市NOA市場(chǎng)占比接近40%；地平線推出高集成度算法即服務(wù)模式，通過(guò)芯片+算法一體化打包方案，將中小車(chē)企智能化研發(fā)投入降低90%，大幅降低行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻。

此外，毫末智行、芯馳科技、黑芝麻等企業(yè)在特定域控、芯片、感知算法領(lǐng)域形成局部?jī)?yōu)勢(shì)，與頭部供應(yīng)商形成互補(bǔ)。

跨國(guó)供應(yīng)商則采取差異化錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)策略：博世、大陸、LG等聚焦輕量化、高性價(jià)比基礎(chǔ)智駕方案，主攻跨國(guó)品牌與國(guó)內(nèi)二線車(chē)企。

同時(shí)，跨國(guó)供應(yīng)商也主動(dòng)與華為、地平線等本土企業(yè)在芯片、傳感器、車(chē)載通信等領(lǐng)域開(kāi)展技術(shù)協(xié)同，形成“本土方案做高階、國(guó)際方案做基礎(chǔ)”的互補(bǔ)共生格局，共同推動(dòng)行業(yè)整體智能化水平提升。

芯片短缺 供應(yīng)鏈重構(gòu)

AI大模型與數(shù)據(jù)中心需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，全球高端邏輯芯片、高帶寬存儲(chǔ)芯片產(chǎn)能被系統(tǒng)性傾斜至AI領(lǐng)域。汽車(chē)行業(yè)在芯片采購(gòu)優(yōu)先級(jí)上持續(xù)后退，結(jié)構(gòu)性芯片短缺成為2026年智駕產(chǎn)業(yè)最關(guān)鍵的外部約束變量，深刻重塑競(jìng)爭(zhēng)格局。

這場(chǎng)危機(jī)徹底暴露傳統(tǒng)汽車(chē)供應(yīng)鏈的脆弱性。在軟件定義汽車(chē)時(shí)代，芯片已從標(biāo)準(zhǔn)化零部件升級(jí)為戰(zhàn)略核心資源，供給失衡直接傳導(dǎo)至整車(chē)端：高端智駕芯片交期普遍拉長(zhǎng)至52周以上，部分車(chē)規(guī)級(jí)DRAM、Flash出現(xiàn)階段性斷供，直接影響智駕車(chē)型排產(chǎn)、高階配置下放速度與新技術(shù)量產(chǎn)節(jié)奏，進(jìn)一步拉大頭部企業(yè)與中小車(chē)企的技術(shù)落地差距。

具備芯片自研、長(zhǎng)協(xié)鎖產(chǎn)能、國(guó)產(chǎn)化替代、多供應(yīng)商備份能力的車(chē)企，將在梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)決定性優(yōu)勢(shì)，而依賴單一海外芯片供應(yīng)商的中小車(chē)企面臨產(chǎn)能受限、成本高企、智能化升級(jí)停滯的多重壓力。

面對(duì)沖擊，行業(yè)被迫加速技術(shù)架構(gòu)迭代與供應(yīng)鏈自主化。

特斯拉自研FSD芯片并與英偉達(dá)建立深度產(chǎn)能協(xié)同，構(gòu)建“自研+合作”雙供給體系；比亞迪持續(xù)加碼車(chē)規(guī)級(jí)MCU、功率半導(dǎo)體自研自產(chǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵芯片自給。

更多車(chē)企啟動(dòng)新一代中央集中式電子電氣架構(gòu)，通過(guò)高集成域控減少芯片用量，同時(shí)轉(zhuǎn)向DDR5、LPDDR5X等高集成度存儲(chǔ)方案，在性能提升的同時(shí)降低對(duì)單顆芯片的依賴。

但架構(gòu)重構(gòu)、產(chǎn)線改造、芯片驗(yàn)證均需巨額投入與2-3年周期，短期內(nèi)行業(yè)分化仍將加劇。

中長(zhǎng)期看，智駕產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈將呈現(xiàn)三大趨勢(shì)：

一是車(chē)企向上游延伸，通過(guò)戰(zhàn)略投資、參股、合資建廠等方式深度介入芯片設(shè)計(jì)與制造；

二是芯片與方案深度綁定，華為、地平線等具備芯片能力的方案商，憑借“芯片+算法+平臺(tái)”一體化優(yōu)勢(shì)，成為車(chē)企穩(wěn)定供貨的核心依托；

三是國(guó)產(chǎn)替代全面提速，車(chē)規(guī)級(jí)芯片從功率器件、MCU向高等級(jí)SoC、自動(dòng)駕駛域控芯片滲透，供應(yīng)鏈安全從可選項(xiàng)變?yōu)楸剡x項(xiàng)。

華為憑借自研芯片+國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈整合+平臺(tái)化硬件復(fù)用三重能力，成為車(chē)企對(duì)沖芯片風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵伙伴。其通過(guò)統(tǒng)一硬件平臺(tái)、模塊化設(shè)計(jì)、多芯片選型兼容，大幅降低對(duì)單一芯片的依賴，同時(shí)聯(lián)合國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)共建車(chē)規(guī)級(jí)芯片生態(tài)，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵器件自主可控。

至此，芯片自主可控能力正式與數(shù)據(jù)、算法并列，成為智駕競(jìng)爭(zhēng)的第三極，決定企業(yè)規(guī)模化交付與持續(xù)迭代的底層能力。

端到端成為升級(jí)核心

2026年智能駕駛技術(shù)路線呈現(xiàn)本土特色鮮明、全球分化格局，競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向“適配性+效率+成本”綜合較量，無(wú)圖化、端到端、L3量產(chǎn)成為核心方向，端到端大模型成為升級(jí)抓手。

國(guó)內(nèi)以無(wú)圖輕量方案為主流，華為乾崑ADS 4.0已實(shí)現(xiàn)無(wú)圖城市NCA全國(guó)覆蓋，弱地圖依賴可覆蓋95%道路；即將發(fā)布的ADS 5將強(qiáng)化無(wú)圖能力，時(shí)延再降50%，新增越野無(wú)圖智駕。

華為自研WEWA架構(gòu)成為行業(yè)標(biāo)桿，云端模擬極端場(chǎng)景，車(chē)端實(shí)時(shí)推理擬人決策，擺脫高精地圖依賴，日處理數(shù)據(jù)超10PB，構(gòu)建高效“數(shù)據(jù)-算法”閉環(huán)。

L3量產(chǎn)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵突破，東風(fēng)奕境搭載ADS 4已實(shí)現(xiàn)高速L3；長(zhǎng)安計(jì)劃2026年推動(dòng)全場(chǎng)景L3普及。激光雷達(dá)向20萬(wàn)元級(jí)車(chē)型快速下沉，華為通過(guò)國(guó)產(chǎn)協(xié)同實(shí)現(xiàn)高性價(jià)比量產(chǎn)，并為猛士定制越野專用版本。

憑借量產(chǎn)速度、場(chǎng)景適配與成本優(yōu)勢(shì)，中國(guó)已成為全球量產(chǎn)智駕市場(chǎng)的絕對(duì)主導(dǎo)者，占據(jù)全球60%以上L2+車(chē)輛份額。

同時(shí)，全球市場(chǎng)形成差異化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，中國(guó)聚焦低成本、本土化適配、規(guī)模化量產(chǎn)與場(chǎng)景突破；美國(guó)側(cè)重高安全與商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，Waymo、特斯拉推進(jìn)L4 Robotaxi城市群擴(kuò)張。特斯拉FSD作為純視覺(jué)端到端標(biāo)桿，持續(xù)倒逼本土方案加速算法迭代與場(chǎng)景優(yōu)化，推動(dòng)行業(yè)從規(guī)則工程邁向大模型驅(qū)動(dòng)。

2026年中國(guó)智駕格局趨于穩(wěn)定，但技術(shù)迭代、梯隊(duì)突破、生態(tài)協(xié)同仍讓市場(chǎng)充滿活力。隨著L3試點(diǎn)全國(guó)鋪開(kāi)、華為合作高端車(chē)型密集上市、越野等細(xì)分場(chǎng)景持續(xù)突破，疊加芯片供應(yīng)鏈重構(gòu)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)向更縱深推進(jìn)。

“競(jìng)合共生”生態(tài)持續(xù)優(yōu)化，推動(dòng)智能出行從概念走向現(xiàn)實(shí)，從城市道路走向全場(chǎng)景、全品類覆蓋，邁入規(guī)模化普及新階段。【版權(quán)聲明】本文系《汽車(chē)人》原創(chuàng)，出版方所有，未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載或部分復(fù)制，違者必究。