馬斯克團隊考察了誰？中環、晶科、晶盛在列，還有它們？

作者/李冉
來源/太瓦能源
深度 ? 溫度? 高度

1月29日-30日，TCL中環寧夏單晶硅生產基地迎來了一波特殊的客人，他們正是在國內光伏市場掀起軒然大波的「馬斯克團隊」。

TCL中環是硅片領域的絕對龍頭，全面定義了硅片尺寸、參數、厚度和制造方式，是大尺寸硅片的引領者，其中硅片厚度可低至110μm（微米），

據悉，該公司在寧夏打造了50GW（G12）太陽能級單晶硅材料智慧工廠項目，是業內最大的單體太陽能級單晶硅投資項目。

早在2023年10月，通過先進工業4.0的技術升級和改造，其寧夏基地晶體六期智慧工廠入選國家級智能制造示范工廠，并實現了從硅料到成品發貨的全自動化流程。

據知情人士透露，馬斯克團隊此行目的正是考察TCL中環上游拉晶切棒環節，同時還了解了該公司在疊瓦領域的技術細節。

受此消息影響，2月4日下午，TCL中環盤中強勢漲停。

馬斯克團隊的另一個“緋聞對象”——晶科能源亦在當天下午強勢漲停20%。

據媒體報道，該公司工作人員確認近期與馬斯克相關考察團有過接觸。

晶科能源是全球組件龍頭企業，連續多年位居組件出貨量第一。事實上，該公司亦是最積極擁抱太空光伏的行業龍頭。

2025年12月26日，晶科能源董事長李仙德在新年獻詞率先提及了太空光伏，甚至還稱要在月球建工廠。之后，晶科很快宣布與晶泰科技合作研發鈣鈦礦疊層電池，計劃3年內推動規模化量產。

晶科能源的江湖地位，以及其近期關于太空光伏的一系列舉動或許引起了馬斯克光伏考察團的注意，被列入考察名單并不令人意外。

另一家進入考察名單的公司則是晶盛機電（300316）。截至2月4日收盤，該公司大漲12.97%，盤中最高漲幅達19.67%，逼近漲停，目前市值814億元。

官方資料顯示，晶盛機電是全球光伏裝備技術和規模雙領先的企業，國內集成電路級8-12英寸大硅片生長及加工設備領先企業，

在半導體裝備領域，該公司積極推進半導體關鍵設備的研發和市場拓展，加速大尺寸碳化硅相關裝備的研發和產業化進程，進一步提升碳化硅產業鏈的裝備協同能力。

而半導體材料領域，晶盛機電完成12英寸碳化硅襯底關鍵技術突破，并建設加工中試線，加快推進碳化硅襯底片海外產能布局。

2025年，該公司預計實現歸母凈利潤8.78億元-12.55億元，比上年同期下降50%-65%。

事實上，除了上述三家公司股價大漲外，時創能源、中來股份、澤潤新能、亞瑪頓、雙良節能、協鑫集成、永臻股份等多只光伏設備股漲停。

而天合光能、晶澳科技、華民股份、福斯特等光伏企業亦是「馬斯克團隊考察中國光伏」消息的受益者，2月4日股價同樣實現大漲。

事實上，馬斯克團隊要考察的光伏企業有跡可循，重點考察異質結、鈣鈦礦技術路線的上下游光伏企業。

因為馬斯克認為，P型異質結才是太空光伏的最佳產品路線。

事實上，馬斯克已經開始行動。1月9日，SpaceX公司正式采購HJT電池生產線用于生產可廣泛應用于太空AI算力衛星集群能源供應的P型HJT電池。

按照馬斯克的要求，HJT產能至少300-500GW。而根據相關機構預測，2025年全球HJT電池產能僅為120GW。

此前業界亦有傳聞稱，SpaceX已與國內某頭部異質結設備廠有訂單合作，但基于商業保密要求等因素，未作公開。該消息至今未被證實。

此前，受太空光伏概念影響，邁為股份、東方日升等多股異動。前者是異質結設備龍頭，后者則是異質結電池組件龍頭。

有傳聞還稱，馬斯克團隊還考察了安徽華晟新能源，后者是HJT拉晶/硅片/電池/組件垂直一體化供應商，擁有20GW產能，是該領域的龍頭企業。