馬斯克搞啥，我們就炒啥

今天牢A震蕩，4000多股齊刷刷下跌。但本輪牛市技術(shù)顧問(wèn)馬主任又給出了最新指示——人形機(jī)器人。午后，受特斯拉第三代機(jī)器人量產(chǎn)消息刺激，A股人形機(jī)器人概念股出現(xiàn)短線拉升。這也成了今天市場(chǎng)中難得一抹紅色。

有人觀察，本輪牛市有一個(gè)明顯的規(guī)律特征——馬斯克搞啥，我們就炒啥。回想一下，最近幾個(gè)月，商業(yè)航天、腦機(jī)接口、人工智能、光伏、人形機(jī)器人……A股熱點(diǎn)板塊中的這幾個(gè)身影，跟馬主任的指示總是休戚相關(guān)。

1）去年11月，馬斯克放話SpaceX要啟動(dòng)上市，目標(biāo)1.5萬(wàn)億美金估值。結(jié)果帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)新一輪商業(yè)航天概念股的暴漲，盡管國(guó)內(nèi)真正意義上的商業(yè)航天公司還沒(méi)有一家真正上市，很多公司甚至業(yè)務(wù)線不對(duì)樁，只是名字取的討巧就一起坐火箭了，但并不妨礙大家把所有可能的股票先拿出來(lái)炒上幾輪。

2）1月3日，馬斯克宣布2026年旗下腦機(jī)接口公司將“量產(chǎn)”，并推進(jìn)幾乎完全自動(dòng)化的手術(shù)方案。另外他還說(shuō)他相信可以通過(guò)腦機(jī)恢復(fù)癱瘓患者的完整身體功能。結(jié)果，第二天A股腦機(jī)概念股集體暴漲13.7%，基本上業(yè)務(wù)上能蹭到點(diǎn)的都漲停了。

3）1月22日，馬斯克在達(dá)沃斯論壇上大談利用繞太陽(yáng)軌道上架設(shè)太陽(yáng)能衛(wèi)星，把人工智能算力中心搬到太空，并且點(diǎn)名表?yè)P(yáng)了中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)。第二天， 不但刺激商業(yè)航天繼續(xù)回暖，還一舉引爆了半截身子陷在糞坑里的光伏板塊，當(dāng)天漲幅超過(guò)10%的光伏個(gè)股多達(dá)33支。

4）其實(shí)，今天，除了官宣optimus人形機(jī)器人的量產(chǎn)，馬主任還發(fā)了另一條極具指導(dǎo)意義的預(yù)告：特斯拉4680干陰極電池的技術(shù)完成了突破，量產(chǎn)問(wèn)題得以解決。2026年，從Cybertruck到Model Y、 Cybercab、Semi等多條產(chǎn)品線將會(huì)有更多的使用4680電池。

這件事情對(duì)于整個(gè)電動(dòng)車和電池產(chǎn)業(yè)都相當(dāng)重要：簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，干電極制造工藝如果真的投入大規(guī)模使用，由于不再需要干燥爐、溶劑或老式的巨型干燥室來(lái)制造電極，將會(huì)顯著降低成本（每kWh節(jié)省30–50%），此外，節(jié)省下來(lái)的空間使得特斯拉相同的工廠占地，實(shí)現(xiàn)2-3倍的產(chǎn)量。

特斯拉搞這個(gè)4680電池已經(jīng)搞了很長(zhǎng)時(shí)間了，自2019年收購(gòu)Maxwell以來(lái)，就一直在試圖攻克“干”電極制造技術(shù)，甚至已經(jīng)被“專家”宣判大規(guī)模應(yīng)用是不可能的……

我查了一下，由于對(duì)傳統(tǒng)電池產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，這個(gè)絕不能算上“利好”，加之今天整體大跌，所以這個(gè)消息并未刺激到哪個(gè)板塊起飛，但保不齊明天就會(huì)有蹭熱點(diǎn)的出現(xiàn)，只要跟這個(gè)技術(shù)沾上邊，保準(zhǔn)也能享受一波紅利。

話說(shuō)我真的挺感慨的，過(guò)去10年人類主流科技方向似乎都是馬斯克主導(dǎo)推動(dòng)的，包括電動(dòng)車、儲(chǔ)能、自動(dòng)駕駛、人形機(jī)器人、星鏈、腦機(jī)、火箭，全是時(shí)下最火爆的概念。

大A最近一陣子跟著馬主任炒概念似乎也已經(jīng)形成一套模版，他在前面探索創(chuàng)新，這邊一堆公司跟跑學(xué)習(xí)，已經(jīng)有六七個(gè)板塊起飛了。 他現(xiàn)在是全球資本帶貨王，他金口一開(kāi)我們這邊就幾十個(gè)股漲停，甚至還是光伏這種三四年都糊不上墻的爛泥。

有人建議，A股真應(yīng)該弄一個(gè)馬斯克指數(shù)，把老馬喜歡的火箭、腦機(jī)、電車、光伏、儲(chǔ)能、星鏈、AI、自動(dòng)駕駛、機(jī)器人全都攢進(jìn)去，每個(gè)板塊精選2-3個(gè)龍頭，拼湊成etf，名字就叫馬斯克嚴(yán)選，不開(kāi)玩笑，估計(jì)會(huì)很不錯(cuò)。

炒這個(gè)，除了賺錢，目測(cè)至少還有一個(gè)好處：跟在后面天天看，對(duì)前沿科技奇奇怪怪的知識(shí)一定會(huì)增加，炒個(gè)股說(shuō)不定給自己炒成科學(xué)家了。沒(méi)辦法，他玩的全是別人沒(méi)玩過(guò)或正在學(xué)的東西，唯一被大伙跟上來(lái)的電動(dòng)汽車，他又宣布要降低權(quán)重了，放言也許“若干年后沒(méi)人知道特斯拉是造汽車的”。

人類歷史上從來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)一個(gè)企業(yè)家達(dá)到他現(xiàn)在的影響力，盡管 馬斯克過(guò)去的判斷并非每一次都正確，比如去年底就公開(kāi)說(shuō)過(guò)后悔去摻合美國(guó)政府效率部（DOGE）的事情，但他看科技發(fā)展方向的眼光幾乎是先知級(jí)別的，所以……輕輕松松就成為全球首富，更難得的是他的財(cái)富并不來(lái)自于舊賽道的競(jìng)爭(zhēng)與剝削，都是他自己探索出來(lái)的新賽道增量財(cái)富，這錢賺得非常酷。

如果過(guò)幾年成功送人類登陸火星，那他將絕對(duì)會(huì)在21世紀(jì)名留青史。完全不同于過(guò)往 王侯將相、 科學(xué)家、企業(yè)家的那種，因?yàn)橐呀?jīng)很難再用一個(gè)傳統(tǒng)的“英雄”概念來(lái)定義他。

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