澳洲葡萄酒2025年：出口中國大陸兩位數(shù)下滑，高端價格帶呈現(xiàn)位移

近日，澳大利亞葡萄酒管理局（Wine Australia）公布了澳洲葡萄酒2025年度全球出口數(shù)據(jù)，綜合顯示來看：因全球葡萄酒宏觀消費(fèi)的整體下滑趨勢，澳洲葡萄酒在2025年的出口量額分別同比下滑5.6%、8.2%。

其中，作為澳洲葡萄酒核心出口目的地的中國大陸，出口量額同比分別下滑17.9%、16.8%，當(dāng)中下滑最為明顯的便是80澳元/升左右價格帶的產(chǎn)品，出口額整體減少了1.3億澳元，重啟后的中國大陸也已不能支撐澳洲葡萄酒整體出口市場的復(fù)蘇和增長，在全球葡萄酒消費(fèi)趨勢均呈現(xiàn)下滑的當(dāng)下，澳洲葡萄酒同樣已開始面臨葡萄酒宏觀消費(fèi)環(huán)境低迷的掣肘。

01

前三大目的地出口額均下滑，美國市場出口均價降幅達(dá)20.7%

從全年出口數(shù)據(jù)來看，澳洲葡萄酒在全球的出口整體表現(xiàn)相對疲軟。2025年出口總額為23.37億澳元（約合人民幣：113.57億元），出口總量為6.13億升，同比分別下降8.2%和5.6%，平均出口單價（FOB）亦下滑2.8%，至3.81澳元/升。

2025年澳大利亞葡萄酒出口數(shù)據(jù)

具體到前三大出口目的地，均錄得出口額下滑。

其中，中國大陸仍以7.55億澳元（約合人民幣：36.69億元）的出口額位居第一，但同比大幅下降16.8%，出口量下滑17.9%至6901萬升；英國以3.43億澳元位列第二，出口額微降2.5%，但出口量下滑更為明顯，達(dá)8.6%。

而美國市場則呈現(xiàn)出“量增額減”的背離走勢：出口量逆勢增長11.4%至1.18億升，但出口額卻下滑11.6%至2.87億澳元，這直接導(dǎo)致對美出口均價暴跌20.7%，僅為2.42澳元/升，反映出澳洲酒在美國市場進(jìn)一步向低價區(qū)間產(chǎn)品傾斜。

在作為澳洲中高端酒重要陣地的亞洲市場（除中國大陸外），表現(xiàn)則出現(xiàn)分化。

至新加坡的出口額增長18%至1.18億澳元，自2020年9月以來首次超越中國香港；至泰國與馬來西亞的出口額也分別錄得39%與44%的顯著增長。然而，至傳統(tǒng)貿(mào)易樞紐中國香港的出口額則暴跌35.7%，日本與韓國僅實(shí)現(xiàn)微增。

同時在出口均價方面，以泰國、馬來西亞為代表的東南亞國家則進(jìn)一步呈現(xiàn)高端化，出口均價分別大幅增長28.3%、53.8%，其中印度尼西亞的增幅更為65.2%，達(dá)到了19.53澳元/升。這種不均的增長，凸顯了在全球整體葡萄酒消費(fèi)意愿走弱的背景下，一些新興市場反而成為了少數(shù)具備增長動能的區(qū)域。

02

整體庫存水平再增5%，全球消費(fèi)低迷使澳洲酒供需關(guān)系進(jìn)一步緊張

出口端的壓力，與澳大利亞本土的產(chǎn)銷失衡也迎來相互疊加。

根據(jù)澳大利亞葡萄酒管理局不久前發(fā)布的2024-25財年生產(chǎn)、銷售和庫存報告，2025年澳洲葡萄酒產(chǎn)量同比增長9%，達(dá)到11.3億升。盡管仍比十年平均水平低7%，但在銷售疲軟的背景下，產(chǎn)量的回升直接導(dǎo)致了庫存的再次累積。

報告顯示，2024-25財年，澳洲葡萄酒全國庫存水平增長了5%，庫存銷售比（SSR）上升4%至1.9，比十年平均水平高出15%。

截至2025年6月30日的庫存

全球性的消費(fèi)低迷是這一困境的根本推手。

澳大利亞葡萄酒管理局市場洞察部經(jīng)理彼得·貝利（Peter Bailey）就認(rèn)為，整體出口表現(xiàn)疲軟與全球主要市場葡萄酒消費(fèi)長期下降趨勢一致?！跋M(fèi)者正在減少整體酒精消費(fèi)，以符合健康趨勢，同時因?yàn)樯畛杀静粩嗌蠞q也減少了開支。對于全球的葡萄酒出口商來說，貿(mào)易壁壘和地區(qū)沖突也使產(chǎn)品進(jìn)入市場變得更加困難和成本高昂。”其表示。

也有業(yè)內(nèi)人士指出，全球葡萄酒正在進(jìn)入一個“需要理由才能喝”的時代，葡萄酒已從一種“默認(rèn)的日常選擇”，轉(zhuǎn)變?yōu)樾枰獧?quán)衡的“非必需品”。這種結(jié)構(gòu)性變化，使得中低端、缺乏明確價值主張的葡萄酒首當(dāng)其沖。

所以對于澳洲酒而言，盡管中國大陸市場的重啟在2024年為澳洲酒帶來了顯著的增長，但當(dāng)前中國市場的規(guī)模也已遠(yuǎn)不及五年前，且其增長主要集中在中高端及白葡萄酒等特定品類，無法吸收澳洲龐大的基礎(chǔ)產(chǎn)能，所以也不能真正解決平價葡萄酒長期過剩的核心問題。

03

出口中國大陸大幅回落，70-80澳元價格帶產(chǎn)品出口額銳減超1億澳元

聚焦至核心市場中國大陸。2025年，澳洲葡萄酒對華出口額7.55億澳元，出口量6901萬升，同比分別下降16.8%和17.9%，出口均價微增1%至10.94澳元/升，顯示出一定的價格韌性，但難以抵消量額的大幅縮水。

從不同價格帶出口產(chǎn)品進(jìn)行微觀剖析，更能看清下滑的主要原因：在總共縮減的1.52億澳元出口額中，20澳元/升以上（約人民幣90元/升以上）的中高端產(chǎn)品為其中的主要下滑價格帶產(chǎn)品，整體出口額從2024年的6.91億澳元降至5.69億澳元，減少了1.22億澳元，降幅達(dá)17.7%。

20澳元以上各價格帶產(chǎn)品出口額變化

其中，此前占據(jù)最主導(dǎo)地位的兩個次高端價格帶坍塌尤為嚴(yán)重：80-90澳元/升（約人民幣390-440元/升）的價格帶產(chǎn)品出口額從1.53億澳元降至1.26億澳元，下滑17.9%；70-80澳元/升（約人民幣340-390元/升）的價格帶產(chǎn)品遭遇斷崖式下跌，出口額從1.23億澳元驟降至1782萬澳元，降幅高達(dá)85.5%。

意味著僅此一個價格帶區(qū)間的產(chǎn)品，就減少了超過1億澳元的出口額，成為拖累全年對華出口下滑的最主要因素之一。

有進(jìn)口商分析認(rèn)為，這反映出經(jīng)過一年的庫存搭建后，中國市場渠道及終端庫存已迎來滿負(fù)荷，加上動銷緩慢，導(dǎo)致針對傳統(tǒng)商務(wù)宴請場景的次高端產(chǎn)品補(bǔ)貨需求普遍萎縮。

不過，略高于上述兩個價格帶的90-100澳元/升（約人民幣440-490元/升）價格帶產(chǎn)品則實(shí)現(xiàn)了逆勢飆升，出口額從8111萬澳元增至1.39億澳元，增幅達(dá)71.4%，部分抵消了前兩者的下滑，也顯示出澳洲葡萄酒出口中國大陸或有價格上移的現(xiàn)象。

一位澳洲酒進(jìn)口商即談到，一家頭部品牌的核心大單品在2025年提高了出廠價，其提價的漲幅區(qū)間剛好與上述價格帶產(chǎn)品增減量變化相符，說明這一價格帶出口產(chǎn)品變動現(xiàn)象，大概率與該品牌的提價政策高度關(guān)聯(lián)。

同時，隨著白葡萄酒在中國市場的大幅升溫，澳洲白葡萄酒對華出口也迎來大幅增長，出口量額分別暴漲75.3%、46.3%，出口量占比則提升至14.36%，表明中國大陸市場的需求結(jié)構(gòu)也在同步影響著澳洲酒的出口趨勢：從原本以商務(wù)為主導(dǎo)的場景，部分轉(zhuǎn)向更多元、更輕盈、更適合日常及輕松社交場景的酒款。