高階智駕市場大變局前夜，地平線在憋大招

年末收官之際，智駕領(lǐng)域各類榜單密集出爐。其中，高工智能汽車研究院最新發(fā)布的2025年智駕計(jì)算芯片榜單，清晰勾勒出當(dāng)前行業(yè)的競爭圖景：整體市場馬太效應(yīng)顯現(xiàn)，智駕芯片市場頭部優(yōu)勢高度集中，優(yōu)勢玩家借助軟硬一體切入高階智駕市場，增速明顯。

數(shù)據(jù)顯示，在ADAS前視一體機(jī)及小域控計(jì)算芯片領(lǐng)域，地平線以47.66%的市占率獨(dú)占近半壁江山，連續(xù)兩年蟬聯(lián)自主品牌ADAS市場份額榜首，與第二名Mobileye合計(jì)吃下七成半市場。而第三到第五名廠商，則瓜分不到20%的市場份額。據(jù)悉，地平線征程6B正加速滲透ADAS市場，博世、知行科技等基于該芯片開發(fā)的產(chǎn)品均已斬獲車企定點(diǎn)；與四維圖新、大陸等頭部tier1的合作也均獲得車企定點(diǎn)，累計(jì)定點(diǎn)超10余家品牌，未來頭部優(yōu)勢還將進(jìn)一步鞏固。

支持城市NOA的高階智駕計(jì)算芯片市場，則在2025年迎來大爆發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，中國市場（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配（含限時(shí)免費(fèi)促銷）城區(qū)NOA車型交付量達(dá)207.09萬輛，同比激增155.83%，滲透率升至15.18%；城市NOA功能正逐步向中高端主流價(jià)格帶滲透，有效拉動(dòng)高階智駕計(jì)算平臺放量。

在城區(qū)NOA計(jì)算芯片市場，頭部集中態(tài)勢更為突出，英偉達(dá)、華為、地平線前三名合計(jì)占據(jù)90%的市場份額。其中英偉達(dá)仍保持領(lǐng)跑，領(lǐng)先第二名華為約26%的市場份額；第三名地平線則依托征程6M/6P在2025年集中量產(chǎn)上車，成為城區(qū)NOA市場份額增長最快的廠商之一，與華為市場份額差距并不算太大。值得關(guān)注的是，隨著地平線HSD持續(xù)量產(chǎn)交付，及攜手國內(nèi)外Tier1廠商共同推進(jìn)基于單征程6M的城區(qū)NOA量產(chǎn)滲透至10萬元級國民車市場，或?qū)⒁l(fā)2026年高階智駕市場更為激烈的競爭。

隨著端到端技術(shù)成熟、產(chǎn)品體驗(yàn)突破，疊加成本下降趨勢，2026年高階智駕市場或?qū)⒂瓉泶笞兙帧Ｔ谲嚻笞匝姓急热匀挥邢薜谋尘跋拢瑘?jiān)持軟硬一體路線的玩家，憑借芯片、算法、系統(tǒng)與生態(tài)的協(xié)同能力及量產(chǎn)優(yōu)勢，更具長期市場競爭力，其市場份額有望持續(xù)攀升，進(jìn)一步擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢。