我錯了，太武斷了

我確實錯了，我得修改一下之前的看法。

上周四根據(jù)目前寬基ETF的拋貨情況，我說這應該要接近尾聲了。

但現(xiàn)在我覺得，得出這個結(jié)論還是太早太武斷了。工具箱還豐富得很，可能超出我們的預期。

比如寬基ETF還可以繼續(xù)賣（包括今天），對個股的JG收嚴（包括嚴重異動的停牌核查），通過媒體對熱點板塊的批駁降溫，對互聯(lián)網(wǎng)平臺內(nèi)容特別是自媒體的嚴查，對違規(guī)交易的處罰等等，多管齊下。

總之一定要把概念炒作的投機氛圍給徹底打下來，讓市場冷靜下來后，往該走的方向走。真的不能低估了這次“手搓慢牛”的決心。

今天市場就在朝這個方向反饋了。一方面，商業(yè)航天板塊狂砸8個點。這還是在周末有一堆利好的情況下。

后面還會再躁動起來嗎？我覺得會。只是這個博弈過程會非常激烈，心臟不太好的還是建議暫時不要玩了。

另一方面，小微盤股今天吃了個癟。 截止下午2:10，4000股下跌，全A等權(quán)指數(shù)跌1.52%。

之前由于某隊手里沒啥小微盤股，所以只能是大盤股吃虧，但現(xiàn)在工具箱里的招兒一樣樣拿出來，即便小微盤股沒法直接賣，也有別的辦法對付，主要是前面提到的個股JG和短線資金交易規(guī)范層面。

后面無論是大盤股還是小微盤股，都不敢說自己能有啥優(yōu)勢了，都得看臉色。

看下寬基指數(shù)表現(xiàn)。

創(chuàng)業(yè)板指、中證1000和中證2000成了這波調(diào)整的“重災區(qū)”。創(chuàng)業(yè)板指早上還小幅高開，結(jié)果沒撐多久就掉頭向下，盤中一度跌超1%，直到回踩20日均線（大概3300點附近）才勉強穩(wěn)住。

好在以貴金屬、有色金屬、油氣煤炭為代表的資源周期板塊繼續(xù)全線走強，就連跌了很長時間的金融板塊也回血補漲了，所以上證指數(shù)表現(xiàn)得相對抗跌。

不管怎么說，還是得明確一點，某隊經(jīng)過這波操作后，手里騰出了大量的子彈，包括一些機構(gòu)也跟著一起騰出了子彈。

所以后面戰(zhàn)略支持的方向，大概率會獲得一波相當可觀的增量資金。

那最有確定性的支持方向是什么呢？毫無疑問是AI科技產(chǎn)業(yè)鏈。

其實周末有一個消息我漏寫了，得補充一下，前段時間對岸不是說要允許英偉達賣H200芯片給我們嗎？最新消息是，又設(shè)限了。

包括需要嚴格的審批和 第三方測試審查，還設(shè)置了 銷售配額限制，不是想賣多少就多少，對出口商也有非常嚴格的篩查等等。海外已經(jīng)傳來這波H200未通關(guān)，以及暫停生產(chǎn)的消息。

事實上，就算對岸想賣，我們也不會全盤接收，也同樣會有要求。大方向還是要重點扶持國產(chǎn)芯片。

同時，國內(nèi)大廠的推理算力需求的確還在放大。有個消息估計你們都看到了， 騰訊元寶AI從2月1日開啟新春活動，狂砸10億派發(fā)現(xiàn)金紅包做推廣。其他幾個財大氣粗的競爭對手也不會眼睜睜看著，這場AI應用大戰(zhàn)一觸即發(fā)。

不能依賴海外供給+國內(nèi)需求爆發(fā)，指向的就是，國內(nèi)必須要加快高端芯片的自研生產(chǎn)，而這里的第一步就是芯片設(shè)計。這也是為啥國家大基金三期的重點投向就是芯片設(shè)計、材料設(shè)備等薄弱環(huán)節(jié)。

這塊可以重點關(guān)注下 上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計主題指數(shù)，專門聚焦在科創(chuàng)板的芯片設(shè)計環(huán)節(jié)，前十大成份股如下。 跟蹤它的場內(nèi)ETF是科創(chuàng)芯片設(shè)計ETF易方達（589030）。由于這個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)比較關(guān)鍵且有確定性，后面應該是資金關(guān)注的重點方向之一，我們應該還會經(jīng)常提到。

海外部分，昨天加更的文章已經(jīng)說過了，美股上周五很震蕩，主要是 在美聯(lián)儲的意外利好（貝萊德高管里德爾成為半路殺出的黑馬，可能會成為接替鮑師傅的人選）和地緣的利空上反復撕扯。另外 英特爾的業(yè)績暴雷，大跌17%，拖累了費城半導體指數(shù)。

本周三晚上是美聯(lián)儲議息會議，大概率是暫停降息了。目前三大美股期貨都是小跌，情緒偏謹慎。

至于黃金，又是大漲2.6%左右，comex黃金一度逼近史無前例的5100美元。這種漲法，太瘋了。我現(xiàn)在真是得咬著牙才能不賣。

也多虧有它，不出意外的話，今天應該能護住我跟車的組合隔壁全球遠航計劃繼續(xù)創(chuàng)收益新高。

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