財富管理新范式：中歐財富以差異化投顧服務(wù)力爭提升投資獲得感

2026年1月17日，中歐財富在上海成功舉辦“洞見2026-中歐財富年度投資策略會”， 本次會議匯聚首席經(jīng)濟學(xué)家、知名基金經(jīng)理等多位專家，圍繞2026年全球宏觀環(huán)境、權(quán)益市場機遇與資產(chǎn)配置策略展開深度解讀，為投資者提供前瞻性洞察與實戰(zhàn)解決方案。

中歐財富表示，作為中歐基金旗下專業(yè)投資顧問機構(gòu)，公司通過為投資者提供多資產(chǎn)、多策略的解決方案，幫助客戶實現(xiàn)高勝率、高夏普的投資體驗，致力于成為最受客戶信賴的投資顧問。本次活動就是強化投資顧問服務(wù)、提升客戶獲得感的重要舉措。

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洞見2026：持續(xù)看好權(quán)益市場的投資表現(xiàn)

本次策略會精彩紛呈，各位嘉賓圍繞2026年宏觀、市場、科技等話題展開深度探討，助力投資者前瞻風(fēng)向，從容決策。

浙商證券首席經(jīng)濟學(xué)家、研究所聯(lián)席所長李超以“直掛云帆濟滄?！睘轭}，為投資者展望了2026年的宏觀經(jīng)濟。他指出：在“中美博弈—社會穩(wěn)定—結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型—經(jīng)濟增長”分析框架下，2026年作為“十五五”開局之年，中國經(jīng)濟預(yù)計保持穩(wěn)定增長，政策內(nèi)外制約已不復(fù)存在，“超常規(guī)逆周期政策”可能逐步退坡，以財政為代表的政策力度回歸審慎的同時，結(jié)構(gòu)可能回歸科技主線。

中歐基金權(quán)益公募投資部價值組組長、基金經(jīng)理藍小康表示：國內(nèi)經(jīng)濟正處于復(fù)蘇的周期中，市場仍存在大量低估資產(chǎn)有望貢獻穩(wěn)健回報，長期仍看好A股和港股的表現(xiàn)。

中歐基金權(quán)益研究部副總監(jiān)、基金經(jīng)理杜厚良指出：2026年AI投資機遇與挑戰(zhàn)并存，海外AI應(yīng)用場景快速爆發(fā)，to C端Agent落地，to B端重塑各行業(yè)工作流程，硬件上光模塊、存儲、電依然是確定性較高的方向，但也需關(guān)注供應(yīng)鏈配合上帶來的股價階段性擾動。

作為壓軸環(huán)節(jié)，本次活動為投資者帶來了一場私募專戶投資圓桌論壇。圓桌由中歐基金權(quán)益專戶投委會主席、基金經(jīng)理王培主持，圓桌嘉賓包括前中歐基金投資總監(jiān)曹名長，北京尚藝私募基金管理有限公司創(chuàng)始人、總經(jīng)理王崢，中歐基金權(quán)益專戶投資聯(lián)席總監(jiān)、基金經(jīng)理張晗，上海開思私募基金管理有限公司投資經(jīng)理黃際超，以及中歐財富投顧量化組組長、投資經(jīng)理宋芩凱，各位嘉賓圍繞私募專戶投資的優(yōu)勢特點、多資產(chǎn)策略新一年面臨的機會與風(fēng)險、大宗商品的前景等話題展開了探討。

02

遠程投顧全周期陪伴，提供多資產(chǎn)策略方案

作為中歐基金旗下專業(yè)財富管理平臺，中歐財富依托中歐基金的投研底蘊與全市場產(chǎn)品篩選能力，致力于為用戶提供覆蓋多資產(chǎn)、多策略的解決方案。目前，平臺已覆蓋公募、私募、投顧等多類資產(chǎn)。

截至2025年6月末，中歐財富與超過100家公募管理人建立合作，公募基金非貨保有規(guī)模73億，在基金公司子公司中位居前列。除了公募基金外，中歐財富目前已引入30余家優(yōu)秀私募管理人，上線超過80只私募產(chǎn)品，與世紀(jì)前沿、誠奇、黑翼、仁橋、勤辰、象限等頭部私募管理人均建立深入合作，實現(xiàn)對量化、主觀、CTA等市場主流私募策略的全覆蓋。

除了提供多元產(chǎn)品方案，中歐財富致力于為用戶提供從投前到投后全周期深度服務(wù)。中歐財富圍繞高凈值客群個性化的資產(chǎn)配置需求，配置超30人的遠程投顧團隊，平均從業(yè)超8年，涵蓋投顧基金公司、銀行及券商等多元背景?；诳茖W(xué)的投研框架，為客戶提供基金診斷、資產(chǎn)配置規(guī)劃、私人財富方案等定制化服務(wù)，并結(jié)合人工解讀與持續(xù)跟蹤，確保服務(wù)貫穿投前、投中、投后全周期，幫助客戶及時了解市場動態(tài)和賬戶動態(tài)。

截至目前，中歐財富遠程投顧團隊已累計服務(wù)超萬位高凈值客戶，服務(wù)深度較深，平均溝通時長32分鐘。客戶服務(wù)滿意度高，對服務(wù)滿意客戶占比超90%。（中歐財富整理，截至2025/12/31）

今年，中歐財富將進一步夯實對客服務(wù)的廣度和深度。以本次“洞見2026-中歐財富年度投資策略會”策略會為起點，中歐財富計劃在2026年在全國范圍內(nèi)舉辦一系列財富沙龍活動，為投資者提供與優(yōu)秀投資經(jīng)理、頂尖管理人面對面交流的機會。

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戰(zhàn)略級投入，力爭提供高勝率、高夏普的投資方案

作為首批基金投顧試點機構(gòu)之一，中歐財富還致力于通過基金投顧為客戶提供差異化策略解決方案。中歐財富在基金投顧業(yè)務(wù)上投入戰(zhàn)略級資源，構(gòu)建了覆蓋基金研究、資產(chǎn)配置、組合構(gòu)建與風(fēng)險控制的全流程投研框架，力爭以系統(tǒng)化方法提升投資勝率。

截至2025年底，中歐財富全平臺投顧保有規(guī)模突破100億元，合作機構(gòu)數(shù)量超過30家，規(guī)模與合作機構(gòu)數(shù)量均位居行業(yè)第一梯隊。

在投顧策略上，中歐財富構(gòu)建了涵蓋閑錢理財、中長期穩(wěn)健投資、長期資產(chǎn)增值以及適配子女教育、養(yǎng)老等多場景的投顧策略線。其中，圍繞高凈值客群在波動控制、回撤管理和個性化配置的需求，中歐財富規(guī)劃了一整套尊享投顧策略線。包括分批建倉的尊享啟航計劃以及運用量化模型進行全球多資產(chǎn)配置的多款尊享目標(biāo)盈策略。

業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，投顧服務(wù)在提升客戶盈利體驗方面成效顯著。截至2025年底，尊享投顧策略線盈利客戶占比超90%、客戶復(fù)購率超50%。

其中，尊享多元系列自2024年成立以來，在6%的絕對收益率止盈目標(biāo)下，累計已實現(xiàn)11期止盈（截至2026/1/7，累計發(fā)行25期，14期運作中）。尊享添盈系列自2022年成立以來，在3.65%-4.5%不等的年化收益率止盈目標(biāo)下，累計已實現(xiàn)37期止盈（截至2026/1/7，累計發(fā)行42期，5期運作中）。注

未來，中歐財富還將持續(xù)加大在財富管理領(lǐng)域的投入力度：

一方面，不斷迭代投顧投研體系，用更科學(xué)的模型、更精準(zhǔn)的研判，為不同風(fēng)險偏好的用戶提供適配的投資方案；

另一方面，深耕遠程投顧服務(wù)能力，讓每一位用戶都能享受到及時、專業(yè)的顧問服務(wù)。中歐財富將始終以客戶需求為核心，致力于成為投資者在財富增長道路上最值得信賴的投顧服務(wù)提供商。

注：數(shù)據(jù)來源：中歐財富,2026/1/7,尊享多元小目標(biāo)1-11期已止盈，累計發(fā)行25期，還有14期在運作中；尊享添盈小目標(biāo)1-29期、34-41期已止盈，累計發(fā)行42期，還有5期在運作中。

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