研報丨中國多肽化妝品市場，站在“爆發(fā)前夜”

1 引言

中國多肽化妝品市場雖起步較晚，但憑借獨特的市場活力和快速迭代的本土創(chuàng)新，已成為全球美妝行業(yè)增長最快的細分領域之一。

盡管國際品牌在肽類成分研發(fā)上擁有先發(fā)優(yōu)勢，但受限于市場戰(zhàn)略錯位和本土化不足，其技術積累并未轉化為市場主導力。相反，以韓束為代表的國產品牌通過精準定位和技術突破，成功占據(jù)消費者心智，推動市場呈現(xiàn)“國貨主導、多極競爭”的格局。截至2025年，該市場仍處于高速增長的“發(fā)力前期”，技術紅利與消費升級將持續(xù)釋放增長空間。

2 中國多肽化妝品市場概況

2.1 市場規(guī)模迅速擴大

中國多肽化妝品市場正在迎來巨大的增長機遇。中金企信數(shù)據(jù)顯示，2019年到2023年間，中國多肽化妝品的市場規(guī)模從47.3億元飆升到122.1億元，年復合增長率（CAGR）高達26.5%。FBeauty未來跡數(shù)據(jù)顯示，2024年中國多肽化妝品市場規(guī)模達到194.5億元，同比大漲59.3%。

成品端高速增長直接拉動了整條供應鏈，尤其是原料端的市場增長。據(jù)弗若斯特沙利文報告，中國多肽化妝品原料市場規(guī)模從2016年的6.3億元增長至2021年的14.5億元（CAGR 18.2%），預計2025年將達23.2億元（2021—2025年CAGR 12.5%），2030年進一步攀升至32.4億元。原料與成品市場的雙重增長，標志著中國多肽產業(yè)開始進入黃金發(fā)展期。

2.2 新品備案數(shù)量激增

國家藥品監(jiān)督管理局數(shù)據(jù)顯示，截至2025年7月31日，將“肽”作為產品名稱關鍵詞備案的化妝品數(shù)量已經達到63510個，其中仍在有效期內的產品25727個。2022年到2025年新增相關產品備案數(shù)量也正呈上升趨勢。

3 中國多肽化妝品市場基本特征

3.1 國貨主導格局，國際品牌先發(fā)優(yōu)勢失效

雖然國際品牌在肽類成分領域擁有較早的開發(fā)和應用歷史，但大多數(shù)產品定位中高端市場，且沒有品牌將“多肽”作為核心主力成分進行大規(guī)模市場推廣，在中國市場并沒有形成預期的先發(fā)優(yōu)勢。

以抖音渠道為例，按產品宣稱以“肽”為核心關鍵詞的產品所產生的交易額（GMV）計算，2024年韓束品牌以34.59%的市場份額處于絕對領先地位（第二名市場份額為4.1%）。Top10品牌中8個為中國品牌，清晰展現(xiàn)了國產品牌在該細分領域的統(tǒng)治力。

國貨成功的關鍵在于：第一，資源集中投放：韓束抖音GMV的51.1%來自肽類產品，形成“品牌－成分”強關聯(lián)認知；第二，大眾價格帶覆蓋：國際品牌肽類產品均價相對較高，而韓束等主力單品定價200-400元，覆蓋更廣消費人群；第三，線上渠道高效轉化：國貨在抖音、小紅書等平臺的周轉率較國際品牌高，加速心智滲透。

3.2 應用多元化：護膚為核心，功效訴求明確

按產品類別分析，多肽在中國市場正被廣泛用于護膚、彩妝、洗護發(fā)和口腔護理等產品中。其中多肽護膚品在多肽化妝品總市場規(guī)模中占比89.68%，是絕對的核心品類；其次為洗護發(fā)（5.95%）和口腔護理（1.67%），彩妝占比相對較小（0.94%）。

3.3 成分競爭：肌肽和環(huán)六肽-9領跑

按成分來分析，2024年中國多肽化妝品中市場份額最大的是肌肽，以其為主打成分的產品銷售額占多肽化妝品總銷售額的22.85%；其次是環(huán)六肽-9（21.78%）；乙酰基六肽-8和棕櫚酰五肽-4分別占比11.25%和8.55%。成分競爭格局相對集中。

3.4 創(chuàng)新路徑：協(xié)同復配與成分迭代

與玻色因、膠原蛋白、A醇等通常只有少數(shù)幾種衍生物的成分不同，多肽是一個數(shù)量龐大且可設計的族群。因此，在產品應用上呈現(xiàn)出兩大鮮明的創(chuàng)新特點：

第一，協(xié)同復配：在同一產品中組合使用多種多肽成分，或者將多肽與其他熱門功效成分（如A醇、維C、玻色因、膠原蛋白、藍銅肽等）進行搭配，形成協(xié)同增效的系統(tǒng)解決方案。這成為提升產品宣稱價值和差異化的重要手段。

第二，成分迭代：持續(xù)開發(fā)新型多肽成分，通過引入新成分或對現(xiàn)有明星肽進行升級改造，驅動產品升級換代，保持市場新鮮感和技術領先形象。自2021年新原料備案制度開放以來，截至2025年7月，已有280款新原料完成備案，其中39款為肽類原料，為成分迭代提供了源頭活水。

4 市場增長的核心驅動力

中國多肽化妝品市場的爆發(fā)式增長，主要源于以下三股核心力量的共同驅動：

4.1 消費者需求升級與“成分黨”崛起

抗衰需求剛性化與年輕化：中國消費者，尤其是年輕一代（Z世代），對衰老問題的關注度顯著提升且年齡不斷前移，科學護膚理念普及對具有明確抗皺、緊致功效成分的需求激增。多肽作為公認的有效抗衰成分之一，自然受到追捧。

“成分黨”深度影響市場：消費者獲取信息能力增強，對化妝品成分、功效原理的關注度達到前所未有的高度。“成分黨”群體通過社交媒體（如小紅書、抖音、B站）深度研究并傳播信息，驅動市場向“功效明確”“成分可見”“科技背書”的方向發(fā)展。多肽成分因其生物活性明確、作用機理相對清晰，成為“成分黨”熱衷研究和討論的對象，品牌方也順勢加強多肽成分的宣傳和教育（如韓束在抖音的強勢營銷）。

追求安全高效：相較于A醇等可能帶來刺激性的成分，多數(shù)多肽成分具有溫和、低刺激的特點，滿足了消費者對高效且安全護膚方案的需求，受眾面更廣。

4.2 政策法規(guī)紅利釋放創(chuàng)新活力

新原料備案制激活源頭創(chuàng)新：2021年《化妝品監(jiān)督管理條例》及配套法規(guī)實施，簡化了新原料備案程序（尤其對風險程度較低的原料）。如表2和2.4節(jié)所示，肽類作為相對成熟的生物活性成分，成為新規(guī)下備案最活躍的類別之一（截至2025年7月共備案39款肽類新原料）。這極大降低了品牌獲取新型、特色化肽原料的門檻和時間成本，為產品創(chuàng)新提供了豐富的“彈藥庫”。

功效宣稱評價規(guī)范提升信任度：新規(guī)要求化妝品功效宣稱需有科學依據(jù)支撐。雖然短期內增加了合規(guī)成本，但長遠看，規(guī)范了市場，淘汰了無效或虛假宣傳的產品，提升了消費者對宣稱功效（尤其是抗衰等“硬核”功效）的信任度。擁有扎實科研背景和功效數(shù)據(jù)支撐的多肽產品，其宣稱的可信度更高，更容易獲得消費者認可。

4.3 科技創(chuàng)新與供應鏈成熟

生物技術進步與成本下降：多肽合成與修飾技術的持續(xù)進步（如固相合成、液相合成、酶法合成），使得大規(guī)模、高純度、更具生物活性的多肽生產成為可能，成本也顯著降低，為多肽在化妝品中的廣泛應用奠定了基礎。

配方技術進步：解決多肽穩(wěn)定性（易降解）、透皮吸收率等應用瓶頸的配方技術不斷成熟（如脂質體包裹、微囊化、肽前體設計等），有效提升了多肽成分在最終產品中的活性和生物利用度，確保其宣稱功效得以實現(xiàn)。

本土供應鏈崛起：中國本土原料供應商在多肽領域的技術實力和產能快速提升，能夠提供種類豐富、性價比高、定制化強的多肽原料解決方案（如表6中國產品牌的廣泛應用），有力支撐了國產品牌的創(chuàng)新速度和成本優(yōu)勢，是國貨主導格局形成的關鍵支撐。

5 市場挑戰(zhàn)與未來趨勢

5.1 當前面臨的主要挑戰(zhàn)

5.2 未來發(fā)展趨勢

6 結論

中國多肽化妝品市場是一個充滿活力且獨具特色的高速增長的新興市場。其核心特征表現(xiàn)為：市場規(guī)模爆發(fā)式增長、國產品牌憑借精準定位和營銷主導格局、應用以護膚為核心且功效訴求高度聚焦（抗皺緊致、保濕修護）、成分競爭集中（肌肽、環(huán)六肽-9領先）、創(chuàng)新路徑清晰（協(xié)同復配與成分迭代并行）。

市場的強勁增長由三大核心引擎驅動：消費者（尤其是年輕群體）對抗衰等功效的剛性需求升級與“成分黨”文化的深度影響；政策法規(guī)改革（新原料備案制、功效宣稱評價）釋放的創(chuàng)新活力與提升的市場信任度；生物技術、配方技術及本土供應鏈成熟帶來的科技支撐。

展望未來，市場在面臨同質化、教育成本、功效驗證和合規(guī)等挑戰(zhàn)的同時，將朝著技術創(chuàng)新深化（新肽開發(fā)、遞送優(yōu)化）、應用場景拓展、功效宣稱精準化與證據(jù)強化、營銷模式升級（深度科普、場景化方案），以及市場整合與價值競爭的方向發(fā)展。

能否在“多肽”這一廣闊賽道上持續(xù)創(chuàng)新、有效溝通價值、并建立堅實的科技與品牌壁壘，將是國內外品牌贏得未來競爭的關鍵。國際品牌需調整策略以更好適應中國市場的快節(jié)奏和創(chuàng)新需求，而本土品牌則需要鞏固先發(fā)優(yōu)勢，向真正的科技驅動型品牌邁進。

中國多肽化妝品市場的競爭格局，遠未定型，機遇與挑戰(zhàn)并存。

本文收錄于《2025韓束肽類研究與功效護膚品應用年鑒》