「境界」合璧，華為變相「重組」中國(guó)汽車

在L3級(jí)自動(dòng)駕駛變得觸手可及之時(shí)，中國(guó)市場(chǎng)有望搶先在世界汽車主流市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)汽車操作系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一和大規(guī)模上車。靳玉志在華為乾崑生態(tài)大會(huì)上展現(xiàn)了主導(dǎo)和定義L3級(jí)自動(dòng)駕駛時(shí)代出行方式的強(qiáng)烈意志。

文丨智駕網(wǎng) 雨來(lái)??

編輯丨雨來(lái)、零醬

2025年的年底，中國(guó)汽車人再一次集體南飛，來(lái)到 木棉花開(kāi)得正艷的廣州，排排坐，展示各自分得的果果。

相比往年，今年的廣州車展喧囂漸遠(yuǎn)，大有天下初定之感。

在小米相對(duì)沉寂，眾多合資品牌缺席，豪車館消失之后，華為成為2025廣州車展的絕對(duì)主角，與華為相關(guān)的展臺(tái)細(xì)數(shù)之下有七個(gè)之多，與華為共創(chuàng)的汽車品牌將達(dá)到8個(gè)，幾乎與中國(guó)市場(chǎng)所有的國(guó)有汽車集團(tuán)構(gòu)建了捆綁式的深度合作。

自2019年深度進(jìn)入中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)以來(lái)，在短短的六年時(shí)間內(nèi)，「堅(jiān)稱不造車」的 華為 幾乎重組了中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)。

這是一個(gè)舊時(shí)代的結(jié)束亦或一個(gè)新時(shí)代的開(kāi)始呢？

一個(gè)相對(duì)樂(lè)觀的，同時(shí)略顯大膽的預(yù)測(cè)是，一個(gè)由 完全 中國(guó)企業(yè)定義并實(shí)現(xiàn)安卓或iOS一樣地位的智能座艙系統(tǒng)和智駕系統(tǒng)有望成真。

或者說(shuō)在PC、智能手機(jī)之后，在智能汽車時(shí)代，中國(guó)產(chǎn)業(yè)有望徹底擺脫在芯片和操作系統(tǒng)領(lǐng)域「缺芯少魂」的窘境。

01.

五界三境：鴻蒙智行、乾崑智駕

在11月20日下午，余承東公布全新享界S9的售價(jià)之后不到三個(gè)小時(shí)，華為車BU CEO靳玉志接力在廣州白云國(guó)際會(huì)議中心主持召開(kāi)了華為乾崑生態(tài)大會(huì)，在合影環(huán)節(jié)，十一家中國(guó)主機(jī)廠品牌的代表站在了 靳玉志兩側(cè)，他們皆與華為形成了深度捆綁。

在這場(chǎng)生態(tài)大會(huì)上， 華為與東風(fēng)聯(lián)合打造的「奕境」和華為與廣汽聯(lián)合打造的「啟境」完成了首次亮相 。

奕境品牌將聚焦中高端智能化車型，瞄準(zhǔn)「穩(wěn)健進(jìn)取、顧家有品位、追求美好生活」的用戶，首款產(chǎn)品將于2026年4月上市。

啟境品牌，定位為高端智能新能源汽車品牌，首款產(chǎn)品將于2026年中上市。

而在此前已經(jīng)對(duì)外批露的華為與寶駿聯(lián)合打造的「華境」，雙方雖然尚未正式官宣，但大概率也將是「境」系列的一員，整個(gè)華為系在中國(guó)汽車市場(chǎng)已經(jīng)主導(dǎo)或用華為的提法「深度賦能」了「五界三境」共八個(gè)汽車品牌。

其中五界由余承東帶領(lǐng)的終端BG主導(dǎo)形成了鴻蒙智行的問(wèn)界、享界、智界、尊界和尚界系列；三境則由徐直軍和華為車BU CEO靳玉志主導(dǎo)。

五界三境，鴻蒙智行、乾崑智駕。

這八個(gè)汽車品牌背后分別站著賽力斯、北汽集團(tuán)、奇瑞汽車、江淮汽車、上汽集團(tuán)、長(zhǎng)安集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、廣汽集團(tuán)和上汽通用五菱。

而在五界三境之外， 華為車BU同時(shí)主導(dǎo)了與 嵐圖、阿維塔、深藍(lán)、猛士、傳祺、昊鉑、東風(fēng)日產(chǎn)和 奧迪的深度合作。

其中與嵐圖、阿維塔、深藍(lán)、猛士、傳祺的合作遠(yuǎn)高于華為HI+模式，華為車BU一步步從藏身主機(jī)廠身后的供應(yīng)商化身為汽車產(chǎn)品和品牌的定義者。

在一定程度上，華為以「境界」兩個(gè)品牌系列完成了對(duì)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)，特別是對(duì)國(guó)有汽車集團(tuán)的階段性重組。

當(dāng)下，唯一沒(méi)有與華為產(chǎn)生深度合作的國(guó)有大型汽車集團(tuán)，僅剩一汽一家。

不過(guò)，一汽奧迪、紅旗已在相關(guān)車型上開(kāi)始搭載乾崑智駕，只是這種合作更多的是不將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里的多方下注。

一汽在智駕領(lǐng)域真正下注的是與華為同在深圳的卓馭科技（原大疆車載），今年秋，一汽再一次以超36億元的額度投資 卓馭 成為其第一大股東。

不過(guò)相比卓馭這樣的智駕供應(yīng)商，甚至寧德時(shí)代這樣的動(dòng)力電池公司，華為對(duì)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的影響深度甚至找不到一家可以對(duì)標(biāo)的公司，即便是博世這樣的傳統(tǒng)供應(yīng)商巨頭。

在靳玉志公布的數(shù)據(jù)中，已有14家車企的33款量產(chǎn)車型搭載了華為乾崑智駕或鴻蒙座艙智能化解決方案， 單月銷量最高超10萬(wàn)臺(tái)，乾崑智駕總用戶數(shù)超過(guò)100萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)了從 15萬(wàn)到百萬(wàn)級(jí)全價(jià)位覆蓋，及純電、增程、混動(dòng)、燃油全動(dòng)力形式適配 。

中國(guó)汽車企業(yè)從2020年前后對(duì)華為的警惕、懷疑已悉數(shù)轉(zhuǎn)身全面擁抱華為。

不過(guò)，華為為什么在鴻蒙智行之外另開(kāi)辟一條品牌線卻讓人不解，這背后是余承東個(gè)人的精力力有不逮？還是華為車BU不甘寂寞，亦或是華為的掌舵人任正非有意開(kāi)啟一場(chǎng)內(nèi)部賽馬（參數(shù)丨圖片）？

事實(shí)上，這背后的邏輯可能并不復(fù)雜，這就是華為鴻蒙智行模式與華為乾崑智駕正日益趨同化。

鴻蒙智行品牌車型的核心賣點(diǎn)皆來(lái) 自乾 崑 智駕，在 四界品牌悉數(shù)轉(zhuǎn)讓給主機(jī)廠之后，鴻蒙智行與其說(shuō)銷售的是車，毋寧說(shuō)賣的是乾崑智駕的技術(shù)。

但沒(méi)有鴻蒙智行的成功，則不會(huì)有華為車BU業(yè)務(wù)的扭虧（2025上半年，華為智能汽車解決方案業(yè)務(wù)營(yíng)收270億元，相比去年同期增長(zhǎng) 110%；經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)13億元，該業(yè)務(wù)板塊首次出現(xiàn)盈利），也更談不上引望的獨(dú)立，引入賽力斯、長(zhǎng)安等戰(zhàn)略投資者。

剝開(kāi)鴻蒙智行的殼，里面裹著的是 乾崑 智駕，但二者相依共生，正是因?yàn)榕c主機(jī)廠的深度綁定，才有乾崑智駕的終端落地。

在靳玉志帶領(lǐng)華為車BU走上前臺(tái)之際，一個(gè)容易被人忽略的背景是，今年純血鴻蒙裝機(jī)量已突破2500萬(wàn)臺(tái)（截至11月），生態(tài)設(shè)備總量超10億臺(tái)，Mate80系列即將首發(fā)鴻蒙6，一款純正中國(guó)本土研發(fā)的操作系統(tǒng)安卓、iOS實(shí)現(xiàn)了三分天下。

如果說(shuō) 鴻蒙系統(tǒng)讓中國(guó)的數(shù)字產(chǎn)業(yè)有了一個(gè)現(xiàn)實(shí)的抓手，擺脫了被控制的局面，那么在智駕領(lǐng)域，中國(guó)的科技團(tuán)隊(duì)則有望同步或領(lǐng)先眾多國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手實(shí)現(xiàn)新一代操作系統(tǒng)的普及。

以特斯拉FSD、小鵬NGP、華為ADS為代表的智駕系統(tǒng)未來(lái)的演進(jìn)方向是物理AI操作系統(tǒng)，將是一切可以在現(xiàn)實(shí)物理世界自由移動(dòng)的智能終端的大腦。

而這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)即是L3自動(dòng)駕駛的商業(yè)落地，智能汽車成為真正意義上的智能體。

靳玉志和他帶領(lǐng)的華為車BU敏銳地洞察到了這一點(diǎn)，這也是華為成為當(dāng)下推動(dòng)L3商業(yè)化落地最積極的一股力量的原因。

在今年4月，華為率先發(fā)布高速L3的商業(yè)方案ADS 4 Ultra版，同時(shí)在政策治理、標(biāo)準(zhǔn)制定方面，華為一方面深度參與，同時(shí)擁有極高的話語(yǔ)權(quán)。

02.

為L(zhǎng)3落地打造智駕生態(tài)

在華為乾崑生態(tài)大會(huì)上，靳玉志表示：

「預(yù)計(jì)高速L3將在明年規(guī)模化商用，為此華為乾崑正在北上廣深、合肥、武漢、重慶等7個(gè)城市進(jìn)行高速L3的路測(cè)工作，為高速L3的正式商用做最后的沖刺準(zhǔn)備。」

此外，華為預(yù)計(jì)到2027年城區(qū)L4將開(kāi)始商用，同時(shí)Robotaxi、無(wú)人干線物流將進(jìn)行小規(guī)模試點(diǎn)商用落地。

華為乾崑目前已經(jīng)推出了為L(zhǎng)3定制的專屬人機(jī)交互界面和「L3自動(dòng)駕駛已激活」的提示音，其急切之心可見(jiàn)一斑。

這「最后的沖刺準(zhǔn)備」既有技術(shù)層面的，也有生態(tài)層面的。

靳玉志所說(shuō)的智駕生態(tài)與華為正全力推進(jìn)的鴻蒙生態(tài)幾乎如出一轍。

相比地平線等智駕公司正在建立的生態(tài)，華為的智駕生態(tài)更為龐大，它分為技術(shù)生態(tài)、商業(yè)生態(tài)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)三個(gè)層面。

所謂技術(shù)生態(tài)，即是保障華為的乾崑智駕能達(dá)到L3級(jí)的自動(dòng)駕駛能力，實(shí)現(xiàn)技術(shù)領(lǐng)先，這是構(gòu)建一切生態(tài)的基礎(chǔ)。

靳玉志和華為車BU規(guī)劃的路線圖是從智艙和智駕兩個(gè)維度入手，他們甚至為智艙系統(tǒng)設(shè)定了一套對(duì)標(biāo)L1-L5智駕分類的標(biāo)準(zhǔn)：指令助手、任務(wù)助手、專業(yè)助理、專屬管家和數(shù)字超人。

靳玉志表示，相較于L2，L3時(shí)代鴻蒙座艙引入MoLA大腦，擁有了六大能力：從感知、記憶、理解，到?jīng)Q策、聯(lián)接、執(zhí)行，形成了像人一樣的認(rèn)知和行動(dòng)模式。

它從被動(dòng)響應(yīng)，進(jìn)階到能主動(dòng)建議和調(diào)用工具，還能識(shí)人記事、理解模糊意圖、自然交流。鴻蒙座艙升級(jí)為車主的「專業(yè)助理」。

無(wú)論在鴻蒙座艙還是乾崑智駕，在L3的時(shí)代，是智能體時(shí)代的開(kāi)端，也是人車智能共同協(xié)作的階段。

在智艙的L3階段，車輛在實(shí)際功能方面已超越單維度的出行工具，成為真正意義上的「第三生活空間」，構(gòu)建全場(chǎng)景智能，實(shí)現(xiàn)人-車-家的無(wú)縫聯(lián)接。

而鴻蒙座艙的生態(tài)目前已整合了南北向的硬件與應(yīng)用全鏈路能力，融合了影音、娛樂(lè)、辦公等全場(chǎng)景服務(wù)。這一提法并不新鮮，但是它為相對(duì)混亂的智艙體驗(yàn)建立了一個(gè)坐標(biāo)系。

在智駕方面，今天正在推送的乾崑智駕ADS 4共有Pro、Max、Ultra三個(gè)版本，具備L3級(jí)高速NOA能力的是Ultra版。目前華為的高速領(lǐng)航輔助NCA功能，其公布的數(shù)據(jù)是平均接管里程超過(guò)1500公里，遠(yuǎn)超監(jiān)管層對(duì)L3的考核標(biāo)準(zhǔn)。

在生態(tài)大會(huì)上，靳玉志展示了一系列智駕新技術(shù)，搭載華為艙內(nèi)激光Limera傳感器的華為乾崑智駕增強(qiáng)版（ADS Pro），支持全維防碰撞系統(tǒng)CAS 4.0，領(lǐng)航輔助NCA功能將從高速場(chǎng)景擴(kuò)展至高速+城區(qū)場(chǎng)景；AVP代客泊車全面升級(jí)為園區(qū)領(lǐng)航輔助NCA，這一系列功能將在2026年Q1 OTA推送。

華為乾崑明年將把城區(qū)NCA功能下沉到15萬(wàn)級(jí)車型上。華為乾崑智駕超階版（ADS Max）車位到車位功能迭代至2.0版本，今年年底適用的停車場(chǎng)將超過(guò)100萬(wàn)個(gè)，同時(shí)新增了新增eAES2.0、防御性駕駛、AEB動(dòng)物識(shí)別、特殊車道與車輛顯示、輔駕爆胎穩(wěn)定控制輔助等功能。

不過(guò)這一原本計(jì)劃在今年落地的功能之所以拖延至明年，不得不說(shuō)與今年4月小米SU7等一系列智駕事故有關(guān)，監(jiān)管部門加大了對(duì)智駕安全冗余的要求。而如果高速L3在明年落地，乾崑智駕ADS則有可能升級(jí)至ADS 5版本。

據(jù)華為車BU透露，現(xiàn)在對(duì)ADS 5的研發(fā)投入已達(dá)到100億。華為乾崑智駕整體研發(fā)投入已超過(guò)500億。

華為乾崑智駕在AI算力、數(shù)據(jù)和算法層面一直通過(guò)「壓強(qiáng)式研發(fā)」和「全棧自研」構(gòu)筑技術(shù)護(hù)城河。

靳玉志展示的數(shù)據(jù)顯示，在AI算力層面，華為云端算力增長(zhǎng)到45 EFLOPS，國(guó)內(nèi)第一；AI數(shù)據(jù)層面，借助于World Engine世界引擎，高質(zhì)量訓(xùn)練里程目前達(dá)到10億公里；在AI算法層面，模型的迭代速度從5天/次，加速到4天/次。

ADS 5是以城區(qū)L3落地為研發(fā)目標(biāo)的。

在華為乾崑為L(zhǎng)3級(jí)商業(yè)落地規(guī)劃的生態(tài)目標(biāo)是「10分鐘的華為乾崑生態(tài)圈」，也就是在10分鐘的車程中，實(shí)現(xiàn)停車?yán)U費(fèi)、自動(dòng)充電、洗車養(yǎng)車等智慧化場(chǎng)景。

為此，華為乾崑智駕打造了一個(gè)開(kāi)放的智駕生態(tài)平臺(tái)，它做為一個(gè)產(chǎn)品即是華為乾崑APP，它一端聯(lián)系商家，一端面向用戶。

這款A(yù)PP推出社區(qū)、探索、ADS、展廳、愛(ài)車、商城六大版塊，覆蓋交流、用車、服務(wù)，預(yù)計(jì)在2026年接入合作品牌車型超20款。

這一App在功能上與鴻蒙智行App本質(zhì)上沒(méi)有區(qū)別，但它接入的車型卻將遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于鴻蒙智行App。

在生態(tài)大會(huì)上亮相的華為乾崑生態(tài)圈合作伙伴有服務(wù)停車?yán)U費(fèi)的科拓股份、提供充電服務(wù)的星星充電和提供洗、養(yǎng)車、修車服務(wù)的途虎養(yǎng)車。

華為表示將把底層能力以套件的形式開(kāi)放出來(lái)，生態(tài)伙伴可以基于能力套件形成生態(tài)解決方案及服務(wù)，通過(guò)車機(jī)APP或乾崑APP，為用戶提供一站式用車體驗(yàn)。

當(dāng)前已經(jīng)上線了20萬(wàn)個(gè)停車場(chǎng)的停車?yán)U費(fèi)服務(wù)；2026年Q1之前，計(jì)劃1000多家洗車店支持在線預(yù)約、人工代客洗車服務(wù)；2026年Q1之前，計(jì)劃140萬(wàn)根充電樁將接入導(dǎo)航地圖，逐步落地人工或自動(dòng)充電服務(wù)。

這一生態(tài)平臺(tái)本質(zhì)上是一個(gè)圍繞自動(dòng)駕駛的汽車打造的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

它幾乎可以和人類的一切生活場(chǎng)景對(duì)接，這就是華為乾崑圍繞L3級(jí)自動(dòng)駕駛意圖建立的產(chǎn)業(yè)生態(tài)：在車端，以乾崑智駕和鴻蒙座艙為核心，與伙伴打造全品類車型，讓車從出行工具進(jìn)化為全場(chǎng)景超級(jí)終端。在應(yīng)用端，通過(guò)手機(jī)端乾崑App與車機(jī)端鴻蒙生態(tài)應(yīng)用，提供豐富的用車場(chǎng)景。

不過(guò)與伙伴打造全品類車型，鴻蒙智行的產(chǎn)品已涵蓋了從15-100萬(wàn)級(jí)別，乾崑智駕何必再次親自下場(chǎng)呢？

在今年10月，在與廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)馮興亞在央視財(cái)經(jīng)《對(duì)話》欄目中，靳玉志說(shuō)得十分直白：

「過(guò)去的合作方式，每一次的合作，每一款車型的合作，都要去談判，其實(shí)非常耽誤時(shí)間，華為乾崑希望能找到一些戰(zhàn)略合作伙伴，給最終用戶和消費(fèi)者，不斷通過(guò)軟件快速更新，帶來(lái)越來(lái)越高的價(jià)值。」

而雙方合作的方式，靳玉志表示，華為將導(dǎo)入IPD（集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)）和IPMS（集成產(chǎn)品營(yíng)銷服務(wù)）的流程，從產(chǎn)品定義到最終上市，以及服務(wù)用戶的過(guò)程當(dāng)中全程陪跑。將華為乾崑的智能化解決方案、流程體系與質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)性注入合作，其目標(biāo)是共同打造成功的車型，而非單次交易。

這種合作通過(guò)與主機(jī)廠聯(lián)合打造新品牌，進(jìn)行深度綁定，打破過(guò)去「每款車型都要談判」的低效模式，事實(shí)上也有利于將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手排除在外。

汽車產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式正在經(jīng)歷一場(chǎng)顛覆性重構(gòu)，供應(yīng)商圍著主機(jī)廠車轉(zhuǎn)的時(shí)代悄然變?yōu)橹鳈C(jī)廠圍著供應(yīng)商站隊(duì)。

而主機(jī)廠最后的倔強(qiáng)是利用越來(lái)越短的窗口期，培育自己投資、可以主導(dǎo)的智駕公司。

雖然目前華為乾崑智駕在市占率上大幅領(lǐng)先，但事實(shí)上，即便嵐圖、深藍(lán)、奇瑞等與華為已在相當(dāng)程度上深度捆綁的品牌，依然一方面保留自研團(tuán)隊(duì)，一方面四處尋找可控的新籃子。

新上市的深藍(lán)L06采用了地平線的HSD；在尹同躍多次強(qiáng)調(diào)與華為深度合作的同時(shí)，與輕舟智航、Momenta、卓馭、地平線均建立了合作，推動(dòng)不同級(jí)別的產(chǎn)品線落地。

主機(jī)廠的忠誠(chéng)度從來(lái)都是值得懷疑的，而共建品牌，即便品牌失敗，也不影響其基本盤。

Momenta CEO曹旭東所言「2026年智駕將三分天下」的一幕是當(dāng)下主機(jī)廠最不愿意看到的。

從產(chǎn)業(yè)觀察者的角度，智駕網(wǎng)當(dāng)然希望這樣的競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)更長(zhǎng)的時(shí)間，而不是迅速收斂，寡頭化。

今天，以地平線、寧德時(shí)代、華為乾崑智駕為代表的中國(guó)新一代智能汽車供應(yīng)商正在建立面向C端的品牌形象，這固然有意圖復(fù)制當(dāng)年Intel Inside模式，通過(guò)影響消費(fèi)者心智擴(kuò)大B端銷售的策略，也與這些產(chǎn)品在一定程度上直接影響了智能汽車的體驗(yàn)，他們必須走上前臺(tái)。

而在L3級(jí)自動(dòng)駕駛變得觸手可及之時(shí)，中國(guó)市場(chǎng)有望搶先在世界汽車主流市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)汽車操作系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一和大規(guī)模上車。

靳玉志在華為乾崑生態(tài)大會(huì)上展現(xiàn)了強(qiáng)烈地主導(dǎo)和定義L3級(jí)自動(dòng)駕駛時(shí)代出行方式的意志。

而在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，有能力和華為競(jìng)爭(zhēng)的基本都來(lái)自于國(guó)內(nèi)同行。

在剛剛發(fā)布的2025三季報(bào)中，傳統(tǒng)的全球汽車零部件巨頭，博世預(yù)警移動(dòng)出行部門陷入25億歐元成本缺口，利潤(rùn)率僅3.8%，與此同時(shí)大陸集團(tuán)、安波福、舍弗勒均陷入虧損。博世公布的累計(jì)裁員規(guī)模已超過(guò)2.5萬(wàn)人，大陸集團(tuán)計(jì)劃2026年底前再裁3000人，累計(jì)裁員超1萬(wàn)；采埃孚在2028年底將德國(guó)員工從5.4萬(wàn)減至1.1萬(wàn)-1.4萬(wàn)。

這是時(shí)代留給中國(guó)智駕產(chǎn)業(yè)的時(shí)間窗口。

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