重要突破！帶來哪些機(jī)會(huì)

這個(gè)周末，有兩個(gè)大消息，將影響未來一段時(shí)間的資本市場(chǎng)：

1、據(jù)央視報(bào)道，中國(guó)核電技術(shù)取得重大突破：由中國(guó)科學(xué)院上海應(yīng)用物理研究所牽頭，位于甘肅民勤的釷基熔鹽堆已正式建成并實(shí)現(xiàn)釷鈾轉(zhuǎn)換，成為全球唯一運(yùn)行的熔鹽堆。

2、中國(guó)宣布：2026年的亞太經(jīng)合組織第三十三次領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議將在深圳舉行。由此，深圳成為繼上海、北京之后中國(guó)第三個(gè)APEC城市。

先看中國(guó)核電技術(shù)的重大突破——“釷基熔鹽堆”是怎么回事。

傳統(tǒng)的核電站，用核燃料是鈾-235。而中國(guó)鈾的儲(chǔ)量比較少，一度被稱為“貧鈾國(guó)”。

近年來經(jīng)過不斷勘探，中國(guó)鈾儲(chǔ)量已經(jīng)上升到全球第九。但由于核電發(fā)展迅速，中國(guó)每年消耗的鈾75%靠進(jìn)口，跟石油的對(duì)外依存度差不多。

全球鈾的儲(chǔ)量，主要集中在澳大利亞、哈薩克斯坦、加拿大、俄羅斯和納米比亞。

此次重大突破的基本原理是：使用“釷”為新的核燃料。釷-232本身不會(huì)裂變，但它有一個(gè)神奇的特性——當(dāng)它捕獲一個(gè)中子后，會(huì)經(jīng)過一系列變化，最終轉(zhuǎn)化為一種全新的人工核燃料：鈾-233。

新產(chǎn)生的鈾-233和鈾-235一樣，在中子轟擊下會(huì)發(fā)生裂變，并釋放出巨大的能量。裂變過程中又會(huì)產(chǎn)生新的中子，這些中子會(huì)繼續(xù)去轟擊更多的釷-232，從而形成一個(gè)自持的鏈?zhǔn)椒磻?yīng)循環(huán)，持續(xù)產(chǎn)生能量。

中國(guó)釷資源儲(chǔ)量位居全球第二，高達(dá)140萬(wàn)噸。如果用來替代鈾-235做核燃料，至少可以使用1萬(wàn)年！

“釷基熔鹽堆”的第二大紅利，是冷卻劑的變革。

之前的核電站，都需要使用大量的水為冷卻劑，所以基本上都要建在海邊，或者大湖的旁邊，很難建在沙漠、內(nèi)陸。

“釷基熔鹽堆”使用液態(tài)的氟化鹽混合物，無(wú)需外部水源，徹底打破核電站須“傍海而居”的選址限制。

其運(yùn)行中的壓力為常壓（傳統(tǒng)核電站為高壓），避免了高壓設(shè)備破裂風(fēng)險(xiǎn)，且熔鹽泄漏時(shí)可自動(dòng)凝固，核電站風(fēng)險(xiǎn)大大降低。

釷基熔鹽堆使用液態(tài)的氟化鹽混合物為冷卻劑，產(chǎn)生的高溫?zé)崮懿粌H可以高效發(fā)電，還可以高效制氫。

正是因?yàn)橛羞@一系列的好處，中國(guó)的這一發(fā)明被全球公認(rèn)為第四代核能技術(shù)。

那么問題來了，周末官宣的這一重大技術(shù)突破，對(duì)哪些上市公司構(gòu)成利好？

首先，應(yīng)該是包鋼股份和北方稀土。

原因很簡(jiǎn)單：中國(guó)很大一部分釷資源與稀土礦共生。所以，內(nèi)蒙古包頭市的白云鄂博礦區(qū)不僅是中國(guó)輕稀土的最大礦區(qū)，釷儲(chǔ)量也極為豐富。這個(gè)礦區(qū)在包鋼集團(tuán)掌控下，管理方式是包鋼股份負(fù)責(zé)開采和初加工，北方稀土負(fù)責(zé)精加工。

中美達(dá)成貿(mào)易協(xié)定，暫停遏制對(duì)方1年，對(duì)稀土構(gòu)成了短期利空。但核技術(shù)的突破，又對(duì)稀土構(gòu)成了利好。另外，“釷基熔鹽堆”需要解決容器防強(qiáng)腐蝕的問題，在相關(guān)材質(zhì)中添加稀土成為關(guān)鍵。

根據(jù)公開資料推測(cè)，下面一些上市公司也將受益：

比如在核電站設(shè)備與核心部件方面，能提供反應(yīng)堆本體、主泵、換熱器等關(guān)鍵設(shè)備的有：上海電氣 、 東方電氣 、寶色股份、 浙富控股、海陸重工。

提供關(guān)鍵材料，比如耐高溫、抗腐蝕的特種鋼材、合金、閥門等的有：華菱鋼鐵、久立特材、 江蘇神通 、寶鈦股份等。

工程建設(shè)方面，承擔(dān)實(shí)驗(yàn)堆、未來示范堆的工程設(shè)計(jì)與建設(shè)的有：上海建工、中國(guó)核建。

負(fù)責(zé)未來核電站運(yùn)營(yíng)及核能多元化應(yīng)用（如制氫）的有：中國(guó)核電 、 中國(guó)廣核、 西子潔能等。

注意：提及上述公司名稱只是為了分享信息，不代表推薦。大家投資之前要核對(duì)公司公告原文，搞準(zhǔn)信息。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

再看第二大消息，深圳獲得2026年APEC會(huì)議主辦權(quán)。

這對(duì)于深圳來說是一個(gè)重大利好。此前，深圳只舉辦過大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)這類國(guó)際活動(dòng)，其重要性跟奧運(yùn)會(huì)、G20峰會(huì)和APEC會(huì)議無(wú)法相比。

國(guó)家之所以把2026年APEC會(huì)議主辦權(quán)交給深圳，是因?yàn)樯钲诮陙斫?jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，科技創(chuàng)新走在全國(guó)前面。世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)最新發(fā)布的全球科技集群排名，深圳領(lǐng)軍的“深圳-香港-廣州”集群位居全國(guó)第一。

在深圳舉辦APEC會(huì)議，可以展示中國(guó)科技創(chuàng)新和城市建設(shè)的新成就。

深圳也因?yàn)槌修k此次會(huì)議，將顯著提升國(guó)際知名度，并由此獲得一系列大基建、新基建、新投資。

坊間一般猜測(cè)，會(huì)議將在深圳福田中心區(qū)旁邊的香蜜湖新金融中心舉行，也就是下圖中紅框部分，紅色箭頭所指是其核心建筑的部分。

這里就在深圳市政府、蓮花山西側(cè)，對(duì)面是全國(guó)位置最好的高爾夫球場(chǎng)，區(qū)域內(nèi)擁有香蜜湖，條件得天獨(dú)厚。主要設(shè)施將在今年年底之前完工。

這個(gè)消息可能會(huì)刺激深圳本地板塊，近期會(huì)有一波，明年會(huì)議前夕（2026年11月之前）可能還會(huì)有一波。

過往北京APEC會(huì)議、杭州G20峰會(huì)等大型國(guó)際會(huì)議的經(jīng)驗(yàn)來看，市場(chǎng)反應(yīng)通常遵循一個(gè)大致的時(shí)間線：

籌備期（會(huì)前1年至半年）：基建、地產(chǎn)、環(huán)保板塊率先受益。市場(chǎng)預(yù)期城市升級(jí)改造、環(huán)境治理等相關(guān)訂單增加。

臨近與會(huì)中期（會(huì)前3個(gè)月至?xí)h召開）：市場(chǎng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向消費(fèi)服務(wù)、商貿(mào)流通、旅游酒店。預(yù)期國(guó)際知名度提升將帶來大量客流和商業(yè)機(jī)會(huì)。

會(huì)議期間及后期：科技展示、概念兌現(xiàn)。會(huì)議本身的技術(shù)支持、保障服務(wù)以及會(huì)議議題相關(guān)的產(chǎn)業(yè)（如數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能）會(huì)受到關(guān)注，但需警惕部分題材“利好出盡”的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。

在香蜜湖周邊有土地儲(chǔ)備或城市更新項(xiàng)目的，主要有深圳特發(fā)集團(tuán)、深圳新世界集團(tuán)、東海集團(tuán)，以及可能參與區(qū)域商業(yè)項(xiàng)目的太古地產(chǎn)等。

根據(jù)公開報(bào)道，香蜜湖核心片區(qū)更新的主導(dǎo)方，是深圳特發(fā)集團(tuán)和泰國(guó)正大集團(tuán)旗下的子公司正大（深圳）。1993年，為了支持特區(qū)發(fā)展，泰國(guó)正大集團(tuán)與國(guó)企特發(fā)集團(tuán)共同成立深圳香蜜湖度假村有限公司，而香蜜湖地塊就是深圳市政府劃撥給香蜜湖度假村的旅游度假及游樂用地。

特發(fā)集團(tuán)沒有直接上市，旗下有4家上市公司，特發(fā)服務(wù)、特力集團(tuán)、特發(fā)信息和麥捷科技。

注意：提及上述公司名稱只是為了分享信息，不代表推薦。大家投資之前要核對(duì)公司公告原文，搞準(zhǔn)信息。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。