北京
10月27日，美團(tuán)（港股：03690）在港交所發(fā)布公告，建議向?qū)I(yè)投資者發(fā)行美元及人民幣優(yōu)先票據(jù)。票據(jù)的金額、利率、付款日期及其他若干條款和條件尚未確定。不過，據(jù)此前媒體披露，美團(tuán)的目標(biāo)是出售約20億美元的美元票據(jù)，以及等值10億美元的離岸人民幣票據(jù)。
此次發(fā)行最早可能于本周二推向市場，但具體細(xì)節(jié)可能根據(jù)投資者反饋進(jìn)行調(diào)整。公告透露，此次建議票據(jù)發(fā)行所得的資金將主要用于現(xiàn)有境外債務(wù)的再融資以及其他一般企業(yè)用途。據(jù)彭博匯編的數(shù)據(jù)顯示，美團(tuán)一筆本金為7.5億美元的債券將于本周二到期，此次融資將為其資產(chǎn)負(fù)債表管理提供關(guān)鍵支持。
隨著京東、淘寶相繼入場，中國外賣與即時(shí)零售市場大戰(zhàn)進(jìn)入白熱化，各大廠紛紛以現(xiàn)金補(bǔ)貼這種最慘烈的方式搶奪用戶。美團(tuán)在外賣市場的地位受到巨大壓力，股價(jià)也受到了一定的影響。作為行業(yè)領(lǐng)先者，美團(tuán)急需補(bǔ)充彈藥，迎接挑戰(zhàn)。
據(jù)此前媒體的數(shù)據(jù)，美團(tuán)2020年首次涉足美元債券市場，發(fā)行了20億美元債券。2021年，公司又發(fā)行了29.8億美元的可轉(zhuǎn)換債券。去年，美團(tuán)重返美元債市，通過發(fā)行兩筆票據(jù)合計(jì)籌集了25億美元。在償還完本周到期的7.5億美元債券后，美團(tuán)下一筆主要的離岸常規(guī)債券將于2028年到期。
除了美團(tuán)之外，近期，各大互聯(lián)網(wǎng)大廠紛紛發(fā)行美元及人民幣票據(jù)：9月16日，阿里完成了約為32億美元，2032年到期的零息可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)；9月9日，百度發(fā)行了2029年到期，總金額44億人民幣，利息為1.9%的優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù)。
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