2025年中國動力電池產業鏈圖譜及投資布局分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：中國動力電池產業作為新能源汽車和儲能領域的核心支撐，近年來在全球競爭中占據領先地位。目前，中國動力電池產業已構建全球最完整的產業鏈，在規模、技術、成本上領先，但需應對資源約束、產能過剩及國際競爭。

一、產業鏈

動力電池產業鏈上游主要為礦產材料、電池材料。礦產材料主要包括鋰礦、鈷礦、鎳礦、磷礦、鐵礦、石墨礦等。電池材料主要包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜。中游為動力電池生產制造。動力電池產品主要包括動力鋰電池、鉛酸電池、鎳鎘蓄電池、燃料電池。下游為動力電池應用及后市場。動力電池應用領域包括電動汽車、電動自行車、電動摩托車、電動船舶、eVTOL等。動力電池后市場為動力電池回收利用。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

（一）正極材料

1.正極材料出貨量

受益于動力及儲能市場需求的增長、技術的創新與突破，中國正極材料出貨量保持持續增長。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國正極材料行業前景與市場趨勢洞察專題研究報告》顯示，2024年中國鋰電池正極材料出貨量335萬噸，同比增長35.08%，2025年上半年中國鋰電池正極材料出貨量已達到210萬噸，同比增長53%。中商產業研究院分析師預測，2025年全年中國鋰電池正極材料出貨量將達到445萬噸。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2.正極材料重點企業

正極材料重點企業包括湖南裕能、容百科技、當升科技、德方納米、華友鈷業、格林美、富臨精工、廈鎢新能、龍蟠科技、光華科技等。湖南裕能以磷酸鐵鋰規模優勢及深度綁定寧德時代、比亞迪領跑；容百科技憑超高鎳技術及富鋰錳基儲備居首；當升科技聚焦高鎳三元，依托國際化布局獲國際大單；德方納米獨創納米化技術強化磷酸鐵鋰性能；華友鈷業、格林美分別以全產業鏈一體化與資源循環利用構筑成本壁壘；富臨精工憑高壓實磷酸鐵鋰技術實現高毛利；廈鎢新能鞏固鈷酸鋰全球領先地位，產品結構均衡；龍蟠科技、光華科技則分別以海外拓展及業務多元展現增長韌性，共同勾勒行業技術升級與差異化競爭格局。

資料來源：中商產業研究院整理

（二）負極材料

1.負極材料出貨量

受益于國內外新能源汽車等終端市場增長拉動，我國鋰電池相關行業發展快速，負極材料市場需求增大。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國鋰電池負極材料行業市場深度分析及發展趨勢預測報告》顯示，2024年中國鋰電負極材料出貨量208萬噸，同比增長26%。2025年上半年中國負極材料出貨量129萬噸，同比增長37%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國負極材料出貨量將達262萬噸。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2.負極材料重點企業

當前行業呈現技術升級與全球化布局雙主線并行態勢：一方面，人造石墨憑借性能與性價比優勢持續替代天然石墨，滲透率突破92%；另一方面，硅基負極（尤其CVD路線）因能量密度躍升潛力成為技術突破核心，2025年進入規模化應用元年。面對原料成本波動與產能結構性過剩，貝特瑞等頭部企業通過一體化產能、海外基地建設及綁定大客戶強化抗風險能力，而技術迭代（如固態電池適配材料、復合集流體）正重塑競爭格局。

資料來源：中商產業研究院整理

（三）電解液

1.電解液出貨量

電解液在鋰電池正、負極之間起到傳導離子的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優點的保證。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國電解液行業市場前景預測與發展趨勢研究報告》顯示，2024年中國電解液市場出貨量147萬噸，同比增長32%。中商產業研究院分析師預測，2025年出貨量將達167萬噸。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2.電解液重點企業分析

2025年中國電解液行業重點企業包括天賜材料、多氟多、新宙邦、國泰華榮、法恩萊特、昆侖化學、珠海賽緯、瑞泰新材、中化藍天、杉杉股份等。天賜材料憑借LiFSI產能和固態電解質進展穩居龍頭；多氟多、新宙邦等傳統強者分別在成本控制與國際高端市場建立優勢；國泰華榮、法恩萊特等企業則在高壓快充、鈉電池等新賽道快速成長；而昆侖化學、珠海賽緯等技術特色公司，通過在固態電解質、超薄涂覆等前沿領域的突破，展現出巨大的發展潛力，整個行業呈現出多元化創新、技術驅動下的激烈競爭態勢。

資料來源：中商產業研究院整理

（四）隔膜

1.隔膜出貨量

近年來，中國隔膜企業全球供應能力不斷提高，鋰電池隔膜出貨量大幅增長。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國鋰電池隔膜行業市場深度分析及發展趨勢預測報告》數據顯示，2024年中國鋰電隔膜出貨量223億平米，同比增長30%，其中濕法隔膜出貨173億平米，干法隔膜出貨50億平米。中商產業研究院分析師預測，2025年鋰電隔膜出貨量將達267億平米。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2.隔膜重點企業分析

中國鋰電池隔膜行業的核心競爭力聚焦于技術創新、產能規模、成本控制及場景適配四大維度。頭部企業通過濕法/干法工藝突破、涂覆材料研發、極薄化產品量產等構建技術壁壘，同時依托生產基地集群化布局和國際合作強化規模效應。差異化競爭體現在儲能/動力/消費電子等多場景滲透，以及熱穩定性、孔隙率均勻性等參數優化。行業整體向高端化（如3μm以下產品）、綠色化（低碳工藝）及智能化（在線檢測與自動化生產）升級，國產替代加速推動全球市場份額提升。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

（一）動力鋰電池

1.動力鋰電池銷量

近年來，動力鋰電銷量持續攀升。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國動力鋰電池市場前景及投資發展戰略研究報告》顯示，2024年中國動力鋰電池銷量為791.3GWh，同比增長28.4%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國動力鋰電池銷量將達935.2GWh。

數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

2.動力鋰電池裝車量

中商產業研究院發布的《2025-2030年中國動力鋰電池市場前景及投資發展戰略研究報告》顯示，2024年中國動力鋰電池裝車量548.4GWh，同比增長41.5%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國動力鋰電池裝車量將達752.4GWh。

數據來源：中國汽車動力鋰電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

3.動力鋰電池企業競爭格局

動力鋰電池市場集中度高，2024年動力鋰電池市場CR3為76.1%，CR5為84.1%，CR10為95.6%。寧德時代憑借技術領先、規模效應顯著、全球化布局，成為中國動力鋰電池行業的龍頭企業，市占率遙遙領先。2024年寧德時代動力鋰電池裝車量市占率45.1%。比亞迪緊隨其后，動力鋰電池裝車量市占率24.7%。中創新航動力鋰電池裝車量市占率6.7%。國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達、瑞浦蘭鈞動力鋰電池裝車量市占率超2%。

數據來源：中商中國汽車動力電池產業創新聯盟、產業研究院整理

4.動力鋰電池重點企業分析

中國動力鋰電池行業的重點企業在技術研發、市場拓展和國際化布局方面均取得了顯著成就。動力鋰電池重點企業包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、中創新航、蜂巢能源、孚能科技、欣旺達、力神電池、鵬輝能源等。

資料來源：中商產業研究院整理

（二）燃料電池

1.燃料電池市場規模

隨著政策落地和技術突破，氫燃料電池有望在交通、工業、能源等領域實現規模化應用，助力碳中和目標實現。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國氫燃料電池市場調查與投資機會前景專題研究報告》顯示，2020-2024年中國氫燃料電池行業市場規模從15億元增長至59.9億元。中商產業研究院分析師預測，2025年中國氫燃料電池市場規模將達到110.8億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.燃料電池重點企業分析

氫燃料電池是一種通過氫氧化學反應高效發電的清潔能源技術，具有零排放、能量密度高的特點。億華通、濰柴動力等龍頭企業憑借自主電堆技術和全產業鏈布局占據市場主導地位；國鴻氫能、中原內配等企業在核心部件國產化和垂直整合方面表現突出。未來，隨著政策支持和技術突破，氫燃料電池在商用車、固定發電等領域的應用將加速擴展，但需警惕技術瓶頸、產能過剩及國際競爭帶來的挑戰。

資料來源：中商產業研究院整理

（三）動力電池企業

1.動力電池重點企業分析

中國動力電池行業呈現“一超多強”的競爭格局，寧德時代憑借絕對的技術領先和全球產能布局穩居行業龍頭，弗迪電池依托垂直整合與成本優勢鞏固第二席位。第二梯隊企業中，中創新航、國軒高科等通過結構創新或國際戰略合作持續擴大份額；億緯鋰能、孚能科技等技術路線鮮明的企業，分別在大圓柱、軟包等細分領域建立優勢；而蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等則憑借差異化定位在PHEV、儲能市場快速成長。

數據來源：中商產業研究院整理

2.動力電池上市企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

（四）電池管理系統

1.電池管理系統市場規模

電池管理系統（BMS）對電池進行監控和管理的系統，通過對電壓、電流、溫度以及SOC等參數采集、計算，進而控制電池的充放電過程，實現對電池的保護，提升電池綜合性能的管理系統，是連接車載動力電池和電動汽車的重要紐帶。近兩年來在新能源汽車爆發式增長帶動下，我國動力鋰電池BMS市場規模大幅提升。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國電池管理系統市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2024年我國動力鋰電池BMS市場規模超200億元，中商產業研究院分析師預測，預計2025年市場規模將達236億元。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2.電池管理系統市場參與主體

現階段，在我國有近百家公司進軍電池管理系統領域，電池管理系統生產制造商包括整車廠商、電池廠商、專業電池管理系統廠商。

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

（一）電動汽車

中國是全球最大的電動汽車市場，銷量遙遙領先。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國電動汽車行業風投動向研究報告》顯示，2021年至2024年，中國電動汽車銷量從410萬輛增至1350萬輛。中商產業研究院分析師預測，2025年中國電動汽車銷量將超1500萬輛。

數據來源：中國汽車工業協會、弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

（二）eVTOL

eVTOL作為低空經濟最為新興的、最為重要的載體，將會成為增長最快的部分。受到低空經濟政策驅動以及eVTOL商業化進程提速的影響，中國eVTOL市場快速擴大。中商產業研究院發布的《2025-2030全球與中國eVTOL市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2023年中國eVTOL市場規模達到9.8億元，同比增長77.3%，2024年市場規模約為32億元。中商產業研究院預測，2025年中國eVTOL市場規模將增至57.5億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（三）電動摩托車

2024年全年全國電動摩托車產銷340.63萬輛和346.66萬輛，同比下降35.32%和27.96%。2025年1-8月，全行業完成電動摩托車產銷217.76萬輛和213.94萬輛，同比下降3.63%和7.93%。

數據來源：中國摩托車商會、中商產業研究院整理

（四）動力電池回收利用

1.動力電池回收量

中國動力電池回收量隨新能源汽車保有量增長呈指數級上升。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國動力電池回收產業發展戰略分析及供需格局研究預測報告》顯示，2019年至2022年，中國動力電池實際回收量由12.9萬噸上漲至30萬噸，2023年達到32.4萬噸。2024年動力電池實際回收量超38萬噸。中商產業研究院分析師預測，受新能源汽車銷量持續增長和早期動力電池集中退役影響，2025年中國動力電池實際回收量將超50萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

2.廢舊動力電池綜合利用量

中商產業研究院發布的《2025-2030年中國動力電池回收產業發展戰略分析及供需格局研究預測報告》顯示，2023年中國退役動力電池綜合利用量22.5萬噸，基本實現應收盡收。2024年中國退役動力電池綜合利用量突破30萬噸，同比增長約33%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國退役動力電池綜合利用量將達41.6萬噸。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

3.動力電池回收市場規模

截至2024年底，全國新能源汽車保有量達3140萬輛，占汽車總量的8.90%。當前中國新能源汽車動力電池已進入規模化退役階段。動力電池前景廣闊廢舊動力電池回收利用市場潛力巨大，發展前景廣闊。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國動力電池回收產業發展戰略分析及供需格局研究預測報告》顯示，2024年中國廢舊電池回收利用行業產值485億元，中商產業研究院分析師預測，2025年中國廢舊電池回收利用行業產值671億元，2028年中國廢舊電池回收利用行業產值將超過2800億元。

數據來源：中商產業研究院整理

更多資料請參考中商產業研究院發布的《2025-2030年全球動力電池行業深度調研及投資前景預測報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、行業研究報告、行業白皮書、行業地位證明、可行性研究報告、產業規劃、產業鏈招商圖譜、產業招商指引、產業鏈招商考察&推介會、“十五五”規劃等咨詢服務。