未來最重要賽道， 阿里云正被火山引擎撕開缺口

在未來最重要，即所有AI大模型比拼重點(diǎn)的MaaS賽道，阿里云被火山引擎撕開了大大的缺口。

作者|楊 銘

編輯|劉珊珊

進(jìn)入2025年，AI大模型對(duì)中國(guó)云廠商未來命運(yùn)的影響，日益凸顯。

“大模型是下一代的操作系統(tǒng)，超級(jí)AI云是下一代計(jì)算機(jī)。”9月24日，阿里巴巴集團(tuán)CEO、阿里云智能集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO吳泳銘，在云棲大會(huì)上如此定義AI時(shí)代阿里云的核心戰(zhàn)略。

在阿里內(nèi)部，吳泳銘被稱為 “吳媽 ”。從吳泳銘判斷看，大模型將取代傳統(tǒng)OS，成為連接用戶、軟件與AI計(jì)算資源的中間層。為此，阿里云一口氣發(fā)布了7個(gè)模型更新。同時(shí)，吳泳銘宣布阿里云做出關(guān)鍵戰(zhàn)略抉擇：通義千問將堅(jiān)定走開放路線，致力于成為“AI時(shí)代的Android”，與全球開發(fā)者共建繁榮的AI應(yīng)用生態(tài)。

不僅是阿里云，AI成為國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略背景下，騰訊云、火山引擎、百度智能云、華為云等云服務(wù)廠商也紛紛公開表態(tài)加碼大模型，從不同角度強(qiáng)調(diào)自身領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)在AI大模型時(shí)代占據(jù)更有利競(jìng)爭(zhēng)位置。

All in AI的確成效明顯。據(jù)Omdia報(bào)告，2025年上半年，中國(guó)AI云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到223億元，同比增長(zhǎng)一倍。

其中，阿里云以35.8%的份額保持領(lǐng)先，高于火山引擎（14.8%）、華為云（13.1%）和騰訊云（7%），形成斷層優(yōu)勢(shì)。這是阿里云在各個(gè)場(chǎng)合，打出“AI云市場(chǎng)份額領(lǐng)先，超過2-4名總和”廣告語，以及自信能成為全球少數(shù)“超級(jí)AI云計(jì)算平臺(tái)”之一的底氣。

盡管阿里云野心勃勃、獠牙畢露，仍面臨不可忽視的危機(jī)。

近日，一位阿里云前員工在社交平臺(tái)發(fā)聲，呼吁吳泳銘重視一個(gè)關(guān)鍵危機(jī)：在云計(jì)算的一個(gè)重要細(xì)分賽道——在云計(jì)算市場(chǎng)的一個(gè)細(xì)分賽道，也是未來最重要，即所有AI大模型比拼重點(diǎn)的MaaS賽道，阿里云卻被火山引擎撕開了大大的缺口，甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)將阿里云拋在了身后。

01

MaaS賽道，

阿里云被撕開缺口

國(guó)內(nèi)幾大云廠商競(jìng)爭(zhēng)的慘烈，機(jī)場(chǎng)廣告是最直接印證。

最近，路過北上廣深杭等一、二線城市的人，都會(huì)被機(jī)場(chǎng)廣告牌的直接對(duì)壘擊中：阿里云、火山引擎、百度云的大幅廣告鋪天蓋地、并肩而立，搶占著候機(jī)大廳、登機(jī)口等顯著位置。

有意思的是，宣傳口號(hào)都是清一色地強(qiáng)調(diào)“第一”或者“領(lǐng)先”。阿里云是“AI云市場(chǎng)份額領(lǐng)先，超過2-4名總和”廣告語，火山引擎直接宣稱“占中國(guó)公有云大模型市場(chǎng)份額46%”，百度云則是“連續(xù)6年中國(guó)AI公有云服務(wù)市場(chǎng)份額領(lǐng)先”。

樸實(shí)無華商戰(zhàn)背后，是各大云廠商的大手筆投入。多位行業(yè)人士就表示，這輪大手筆投放的廣告費(fèi)用，幾家都是“過億”級(jí)別。

這也讓外界最近議論紛紛：都宣稱自己第一，但到底誰是中國(guó)公有云市場(chǎng)份額NO.1？

這主要是統(tǒng)計(jì)口徑的不同導(dǎo)致。比如，阿里云的斷檔領(lǐng)先，來自O(shè)mdia報(bào)告，其統(tǒng)計(jì)口徑是在中國(guó)AI云市場(chǎng)（僅考慮企業(yè)客戶），從IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）到MaaS（模型即服務(wù)）的整體AI統(tǒng)計(jì)。

對(duì)采取“全棧布局+開源策略”技術(shù)路徑的阿里云來說，這正是其最大優(yōu)勢(shì)：從飛天、百煉到通義千問，形成了完整的技術(shù)鏈條。

而火山引擎的統(tǒng)計(jì)口徑，則來自IDC 公布的《中國(guó)公有云大模型服務(wù)市場(chǎng)格局分析，1Q25》，統(tǒng)計(jì)口徑為各大云廠商對(duì)外部客戶提供的大模型公有云服務(wù)調(diào)用量——也就是通過MaaS模型平臺(tái)調(diào)用token市場(chǎng)，不包含自有業(yè)務(wù)調(diào)用。

在IDC4月公布的報(bào)告中，2024年全年火山引擎就以46.4%的市場(chǎng)份額排名中國(guó)公有云大模型市場(chǎng)第一，在9月19日公布的2025H1中，火山引擎2025上半年市場(chǎng)份額49.2%接近半壁江山，增長(zhǎng)趨勢(shì)還在繼續(xù)。

并且，火山引擎統(tǒng)計(jì)不包括抖音APP、豆包APP、即夢(mèng)APP 等字節(jié)跳動(dòng)大流量池C端產(chǎn)品。同期，阿里云市場(chǎng)份額分別為19.3%、27%，占第三、第二位。

兩份不同統(tǒng)計(jì)口徑的報(bào)告，可以得出如下結(jié)論：在整個(gè)云計(jì)算市場(chǎng)，火山引擎聲量不大、存在感較弱，距離阿里云差距更遠(yuǎn)，但在MaaS細(xì)分賽道，阿里云也已經(jīng)被火山引擎拉開身位。

MasS細(xì)分賽道落后，為何被阿里云前員工，視為阿里云的最大危機(jī)？

這需要先厘清，什么是MaaS，以及MaaS在AI時(shí)代的重要性。

MaaS，模型即服務(wù)，繼IaaS、PaaS、SaaS之后云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈新生態(tài)位。簡(jiǎn)單說就是在云平臺(tái)上，各種“模型工廠”開箱即用，企業(yè)能借助云平臺(tái)跑步接入AI。

根據(jù)公開資料，智譜在2022年提出了MaaS概念。2023年11月底，阿里云在云棲大會(huì)上將MaaS理念進(jìn)一步推廣。此后，AWS、Azure、華為云、騰訊云、百度云、火山引擎、京東云等國(guó)內(nèi)外云計(jì)算大廠相繼推出了MaaS服務(wù)。

在過去，云計(jì)算更專注算力能力，服務(wù)模型集中在IaaS、PaaS、SaaS三層舊服務(wù)模式上。但I(xiàn)aaS前期基礎(chǔ)設(shè)施投入大，營(yíng)收能力低下，積弊已久；PaaS需要云廠商投入大量人力、回報(bào)周期長(zhǎng)；SaaS價(jià)值不足，客單價(jià)低，需要大量定制化和運(yùn)維服務(wù)。

在MaaS理念下，云計(jì)算在大模型驅(qū)動(dòng)下具備了更強(qiáng)的集成能力，在算力、算法和應(yīng)用層中嵌入大模型，以智能底座集成應(yīng)用并統(tǒng)一對(duì)外輸出，是真正的“云智一體”。

在業(yè)界，有人將此形象比喻為，就像電力在百年前成為企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施一樣，大模型也通過 MaaS走向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化。顯然，當(dāng)大模型像水電一樣方便好用、可靠穩(wěn)定，千行百業(yè)生產(chǎn)力將會(huì)真正加速解放。

MaaS還帶來了全新的商業(yè)模式，給云計(jì)算廠商帶來了新的增量。一是給訓(xùn)練、運(yùn)行大模型提供AI算力服務(wù)；二是已經(jīng)產(chǎn)生了按項(xiàng)目制付費(fèi)、token付費(fèi)、訂閱付費(fèi)、商業(yè)版等多種B端收入商業(yè)模式。

總體來看，盡管阿里云、火山引擎第一“羅生門”還在爭(zhēng)論不休，但MaaS對(duì)云計(jì)算、大模型的高價(jià)值、強(qiáng)確定性，卻毋庸置疑——最新云棲大會(huì)上，阿里云也強(qiáng)調(diào)了這一點(diǎn)。

02

生態(tài)、服務(wù)與場(chǎng)景：

阿里云MaaS三大短板

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2025年上半年，中國(guó)公有云上大模型調(diào)用量達(dá)536.7萬億Tokens，相比2024全年114.2萬億tokens市場(chǎng)規(guī)模，僅2025年上半年就增長(zhǎng)近400%。

這也推動(dòng)了火山引擎、阿里云們的營(yíng)收增長(zhǎng)速度。

今年6月，有媒體稱火山引擎2024年?duì)I收規(guī)模超過120億元，2025年?duì)I收目標(biāo)超過250億元實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。最新季度財(cái)報(bào)，阿里云收入同比增長(zhǎng)26%，AI相關(guān)收入連續(xù)8季度三位數(shù)增長(zhǎng)。

這也證明，大模型調(diào)用不僅能夠反映模型活躍度和生態(tài)熱度，還有其含金量。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，火山引擎崛起，源于其“簡(jiǎn)單粗暴”的低價(jià)策略。去年5月起，火山引擎率先掀起大模型降價(jià)潮，企業(yè)市場(chǎng)定價(jià)為0.0008元/千tokens，開啟“厘”時(shí)代。今年3月，又宣布部分大模型批量推理服務(wù)費(fèi)用減半。

有報(bào)道援引多位行業(yè)人士透露，火山引擎經(jīng)常針對(duì)性地低價(jià)挖角阿里云、騰訊云和百度智能云客戶，價(jià)格打到2折-3折，甚至更低。

但這只是表象，因?yàn)榘⒗镌破鋵?shí)也緊緊跟隨價(jià)格戰(zhàn)。去年5月，火山引擎降價(jià)后不到一周，阿里云就宣布通義千問主力模型Qwen-Long直降97%，為0.0005元/千tokens，比火山低了0.0003元/千tokens。

整個(gè)2024年，阿里云連續(xù)三輪降價(jià)，通義千問系列模型降幅均超80%，一次次擊穿底價(jià)。從最新消息看，百煉在8月底宣布部分模型上下文緩存降價(jià)20%。

那么，宣傳推廣、價(jià)格戰(zhàn)不遺余力，全棧AI能力斷檔領(lǐng)先的阿里云，為何在MaaS賽道遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于火山引擎？

在阿里工作11年、前阿里云員工、現(xiàn)AI創(chuàng)業(yè)者“阿布”，近日就在社交平臺(tái)公開表示，MaaS賽道被火山引擎遠(yuǎn)遠(yuǎn)拉下，阿里云潛在危機(jī)主要在以下三方面。

一是AI開發(fā)者生態(tài)失守，Coze與百煉的“冰火兩重天”。

在阿布看來，火山引擎靠Coze（扣子），直接圈了幾百萬AI開發(fā)者。這些開發(fā)者選了Coze，就等于成了火山引擎的 “自來水客戶”，越滾越大的開發(fā)者生態(tài)，已經(jīng)成了火山的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，別人想追都難。

上述數(shù)據(jù)，在今年6月火山引擎FORCE原動(dòng)力大會(huì)上，火山引擎官方曾透露，目前已有中國(guó)上萬家企業(yè)、數(shù)百萬開發(fā)者正在使用扣子開發(fā)平臺(tái)。

“MaaS的基礎(chǔ)建設(shè)投入不夠，對(duì)小開發(fā)者不夠重視。”相比之下阿里云的百煉平臺(tái)，阿布用“真的拉胯”來形容——不只是生態(tài)差一大截，連基礎(chǔ)功能建設(shè)都跟不上，開發(fā)者會(huì)用腳投票。

二是開源模型“叫好不叫座”，服務(wù)體驗(yàn)成短板。

通義模型雖然開源，卻沒轉(zhuǎn)化成 “能用的服務(wù)”。從云服務(wù)角度看，大部分開發(fā)者根本沒能力自己部署開源模型，更需要的是 “拿來就能用的API接入”。阿布認(rèn)為，通義+百煉提供的模型服務(wù)，比豆包、Coze 差太多了，包括價(jià)格也缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。

三是C端AI 應(yīng)用滯后，被豆包甩在身后。

根據(jù)阿布透露，今年初阿里說把通義C 端劃給智能信息事業(yè)群（吳嘉），結(jié)果到現(xiàn)在，沒看到通義C端有啥大動(dòng)作，反而同事業(yè)群的夸克推廣更多，但就算這樣，和豆包比還是差很遠(yuǎn)。

更關(guān)鍵的是，豆包團(tuán)隊(duì)在C端用戶需求的訓(xùn)練上，比阿里積極太多。C端需求反推模型訓(xùn)練方向，用戶想要什么、需要解決什么問題，豆包反應(yīng)更快、迭代更及時(shí)，現(xiàn)在已經(jīng)穩(wěn)坐國(guó)內(nèi) AI 模型應(yīng)用第一，通義想追，難度越來越大。

有多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，阿里云通義確實(shí)在C端慢了一拍，而且阿里體系C端重點(diǎn)業(yè)務(wù)是夸克。相比之下，豆包在消費(fèi)端取得了很大成績(jī)，而且火山落地場(chǎng)景覆蓋面確實(shí)廣，不只是互聯(lián)網(wǎng)公司，消費(fèi)電子、汽車、金融等不再是概念PPT，而是撐起日常的調(diào)用量。

03

宏大愿景下，

一步慢會(huì)步步慢？

當(dāng)火山引擎成為云市場(chǎng)重要攪局者，不僅外界頻頻將兩者進(jìn)行比拼，就連各自負(fù)責(zé)人也免不了提及這種競(jìng)爭(zhēng)。

近日的云棲大會(huì)上，談到競(jìng)爭(zhēng)格局和對(duì)手的差異時(shí)，阿里云副總裁張啟就再次強(qiáng)調(diào)“阿里云整體份額接近國(guó)內(nèi)第二至第四名的總和。”他同時(shí)強(qiáng)調(diào)，由于通義千問采取了開源模式，其實(shí)際滲透率被低估。

“很多客戶直接在阿里云或自有基礎(chǔ)設(shè)施上部署通義千問、通義萬相，這部分并未計(jì)入API調(diào)用數(shù)據(jù)。因此通義千問在企業(yè)級(jí)和開發(fā)者中的真實(shí)滲透率，遠(yuǎn)高于公開統(tǒng)計(jì)。”張啟解釋道。言下之意，在MaaS賽道，阿里云并不落后于火山引擎。

作為火山引擎的一號(hào)位譚待，則直接挑明要成為國(guó)內(nèi) AI 云的第一名。他的底氣在于，算上整個(gè)集團(tuán)的業(yè)務(wù)，火山引擎能調(diào)度的計(jì)算資源規(guī)模不比阿里云少。 “如果沒有那么大的內(nèi)部資源，再大的力也出不了奇跡，都沒有讓你練手的地方。”另外，字節(jié)跳動(dòng)內(nèi)部的內(nèi)容、算法優(yōu)勢(shì)，也是其他云廠商難以復(fù)制。

但對(duì)中小企業(yè)、開發(fā)者來說，最關(guān)鍵的還是成本、穩(wěn)定性、服務(wù)性。

“畢竟小微企業(yè)，成本才是關(guān)鍵。”一位小企業(yè)負(fù)責(zé)人說，從個(gè)人用戶角度，如今火山部署的版本最快，算力比較充裕，最近業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)在評(píng)估從阿里云遷到火山引擎。“火山引擎那邊承諾，相比阿里云直接降本30%，看起來很誘人。”他說。

在穩(wěn)定性上，有業(yè)內(nèi)人士透露，如果只是基礎(chǔ)云服務(wù)器，火山穩(wěn)定性和阿里云差別不大，如果是PaaS、大數(shù)據(jù)等需求較多的業(yè)務(wù)，則不太推薦火山引擎。

“阿里依靠一體化方案綁定大客戶，客單厚、續(xù)費(fèi)長(zhǎng)、周邊服務(wù)多，營(yíng)收份額自然占優(yōu)。它的問題是雖然實(shí)力強(qiáng)勁，但難以做到面面俱到。”有云計(jì)算市場(chǎng)人士認(rèn)為，火山引擎則偏重MaaS推理和輕交付，憑借豆包、扣子精準(zhǔn)圈定客戶，以此作為突破口，在市場(chǎng)中尋找差異化發(fā)展機(jī)會(huì)，搶占阿里覆蓋不足的領(lǐng)域。

這就像信號(hào)，說明云模生態(tài)進(jìn)入拼應(yīng)用、拼場(chǎng)景階段，誰能把生態(tài)和算力結(jié)合得緊，誰就能跑在前面。阿布也認(rèn)為，云計(jì)算的優(yōu)勢(shì)、開源大模型的優(yōu)勢(shì)，并不等于AI 商業(yè)化優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)在AI是必爭(zhēng)之地，一步慢可能步步慢。

也有人認(rèn)為，從更廣泛生態(tài)視角看，僅憑tokens調(diào)用量，難以準(zhǔn)確衡量廠商在 AI 技術(shù)與應(yīng)用上的實(shí)力。比如不同AI服務(wù)落地，需要完善云服務(wù)以及軟硬設(shè)施，阿里云在這上面的底子，顯然更深厚。

作為典型AI全棧大拼盤，阿里云走的路線，是開源+云的組合——有數(shù)據(jù)顯示，兩年時(shí)間，阿里云開源了300 多個(gè)模型。相比之下，火山引擎的開源模型并不多，難以和Qwen全家桶競(jìng)爭(zhēng)。

通義千問堅(jiān)定選擇開源，一方面是開源閉源路線爭(zhēng)議后，開源成為行業(yè)趨勢(shì)；另一方面是就阿里云野心來看，想要打造AI時(shí)代的Android。LLM的操作系統(tǒng)將運(yùn)行在超級(jí)AI云上，AI云就是下一代計(jì)算機(jī)。

“實(shí)現(xiàn) AGI已是確定性事件，但這只是起點(diǎn)。AI 不會(huì)止步于 AGI，它將邁向超越人類智能、能夠自我迭代進(jìn)化的超級(jí)人工智能（ASI）。”在云棲大會(huì)上，吳泳銘用一張圖詳細(xì)描繪了通往 ASI之路。

為此，阿里云正在構(gòu)建“全球云計(jì)算一張網(wǎng)”，在每個(gè)節(jié)點(diǎn)部署全棧AI能力，并投入巨資加強(qiáng)合規(guī)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。吳泳銘已宣布未來三年投入超3800億元建設(shè)云和AI基礎(chǔ)設(shè)施。

這種宏偉藍(lán)圖的構(gòu)建宣言，某種程度上是阿里云想要跳出當(dāng)前殘酷競(jìng)爭(zhēng)。但阿里云CTO周靖人也坦承，如今模型競(jìng)爭(zhēng)也是系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)，云的競(jìng)爭(zhēng)也是模型的競(jìng)爭(zhēng)，“所以任何一個(gè)維度都不可能錯(cuò)過。”

這意味著，MaaS之于阿里云，依然是無法后退的主戰(zhàn)場(chǎng)。未來云廠商的競(jìng)爭(zhēng)，不僅是技術(shù)棧的對(duì)抗，更是生態(tài)活力與場(chǎng)景深度的較量。阿里云手握全棧優(yōu)勢(shì)與宏大愿景，而火山引擎則憑借敏捷生態(tài)與清晰切入點(diǎn)步步緊逼。這場(chǎng)圍繞MaaS的攻防戰(zhàn)，不僅決定兩家公司的座次，更將重塑中國(guó)AI云的未來格局。

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