近日,美方又調(diào)整了管制規(guī)則,相當于發(fā)布了新禁令,不過不是針對中企,而是韓企三星和SK海力士,決定撤銷兩家企業(yè)大陸晶圓廠許可“豁免”,120天后開始執(zhí)行。
意思是,三星和SK海力士大陸廠再購買美系設(shè)備就需要申請許可,現(xiàn)有工廠可以維持生產(chǎn),但不允許擴建和升級技術(shù)。那么,美方禁令意欲何為,我們會不會受影響?
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首先,美方這次禁令明面上針對的是韓企三星和SK海力士,這兩家企業(yè)自然受到直接影響。要知道,三星和SK海力士可是全球存儲三巨頭之二,另一個是美企美光。
三星和SK海力士領(lǐng)先美光很多,合計占全球DRAM約70%和NAND約50%份額。
跟美光不同的是,三星和SK海力士都在大陸建有多個存儲晶圓廠。其中,三星西安廠月產(chǎn)能占其全球NAND總產(chǎn)量42%,SK無錫廠占其全球DRAM總產(chǎn)量近50%。
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近年來,我們國產(chǎn)存儲芯片開始加速發(fā)展。為阻撓我們國產(chǎn)存儲發(fā)展,加上美光添油加醋的游說,美方2022年10月出臺史上最嚴出口管制,制定了存儲芯片限制標準。
當然,美方管制主要針對我們大陸的晶圓廠,因為三星、SK海力士和臺積電大陸廠迅速獲得了一年豁免許可,一年后又獲得永久豁免,條件是他們加速在美投資建廠。
如今又突然取消了人家“永久豁免”,其目的就是為了讓韓企將大量產(chǎn)能向美方遷移。
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其次,美方這次禁令暗地里還是在針對我們大陸存儲發(fā)展,最直接的影響就是存儲芯片產(chǎn)能,如果三星和SK海力士還能升級擴建,那么在大陸的存儲芯片產(chǎn)能還會增長。
美方當然不想看到韓企的大陸廠產(chǎn)能提升,他們想要的是韓企在美本土存儲產(chǎn)能提升。
更深層次的影響其實就涉及到AI競爭了,別小看制程并不那么先進的存儲芯片,其中有一類叫HBM內(nèi)存,即高帶寬內(nèi)存處理器,可是AI芯片中不可或缺的重要器件。
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我們都知道,美企英偉達是全球AI芯片巨頭,占據(jù)全球90%左右的市場份額,即使它也要依賴韓企的HBM內(nèi)存。如果沒有先進HBM芯片,就沒有英偉達的AI芯片。
AI芯片想要完成生產(chǎn),首先需要英偉達設(shè)計出GPU芯片,交由臺積電代工生產(chǎn),然后購買韓企的HBM內(nèi)存,使用臺積電先進封裝技術(shù),通過先進封裝才做出AI芯片。
而SK海力士占據(jù)全球HBM3約90%市場,是英偉達核心供應(yīng)商,連三星都比不上。
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盡管三星在HBM技術(shù)上有差距,但也在努力提升水平,據(jù)說三星12層堆疊HBM3E已通過了英偉達認證,并且雙方已經(jīng)簽訂協(xié)議,接下來三星將向英偉達批量供應(yīng)。
對于英偉達的HBM芯片重要供應(yīng)商,并且事關(guān)AI芯片競爭,美方又怎么會放松對三星和SK海力士的管控,所以美方新禁令就是斷了這兩家在大陸升級技術(shù)的可能。
這樣的話,就更有利于美方掌控HBM芯片,以實現(xiàn)阻撓我們大陸AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展目的。
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然而,美方真的以為這樣就能阻止我們的AI發(fā)展嗎?美方這次管控的結(jié)果只會讓三星和SK海力士更難受,因為技術(shù)不能升級、產(chǎn)能不能擴建,僅靠現(xiàn)有工廠難以長遠。
因為存儲芯片技術(shù)更新迭代很快,大陸存儲廠商長江存儲、長鑫存儲雖然不能購買美系先進設(shè)備,但如今正在加速國產(chǎn)替代,未來自然能夠進一步提升水平和加速擴建。
而美方管控正好讓三星和SK海力士騰出了大部分市場,反而有利于中企輕松替代了。
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再說HBM芯片,盡管我們主要依賴三星和SK海力士,但美方此舉更是在倒逼我們加速突破,實際上我們國產(chǎn)也在努力研發(fā),據(jù)說國內(nèi)存儲企業(yè)已經(jīng)突破HBM3技術(shù)。
對此,外媒直接評價道,中企機會又來了!美方新禁令直接針對三星和SK海力士大陸晶圓廠,不僅給大陸存儲廠商騰出市場,還會倒逼大陸存儲廠商實現(xiàn)HBM突圍!
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