萬億用電背后的大國邏輯

剛過去的7月，中國又創造了一個奇跡——

全社會用電量，達1.02萬億千瓦時，同比增長8.6%。歷史性突破萬億千瓦時大關，創造了歷史，也是全球首次。

這個數據比十年前翻了一番，相當于東盟十幾個國家全年用電量的總和，非常夸張。

而且這個數據發布的背后，讓我看到了經濟轉向的“確定性”。

因為用電量是經濟真正的晴雨表。

你甚至不用看GDP增長多少，CPI漲跌如何，只需要看這個月全國用了多少電，大致就能感受到經濟的溫度。

因為這玩意是騙不了人的，不像某些數據可以調權重，換口徑，想好看就能好看。

電量必須真的用，電表才能跳。

那么一個月高達萬億千瓦時的電，到底用在哪了？

有人說，今年夏天太熱了，家家戶戶開空調，就連東北都裝了空調。

沒錯，今年氣溫高，也是歷史性的用電高峰期，7月份全國多地負荷創新高，城鄉居民生活用電量達2039億千瓦時，同比增長18.0%。

河南、陜西、山東等省居民生活用電量同比增長超過30%。

而且現在家家戶戶的電器也多。

冰箱、彩電、洗烘一體機，電熱水器、掃地機器人、電陶爐、按摩椅、足浴盆，就連門鎖、牙刷都是電動的。

但其實這些總共加起來，也只是占一小部分，只有全部用電的1/5。

官方數據顯示，城鄉居民生活用電2039億千瓦時，增18%，而第一產業用電170億瓦時，同比增20.2%，第二產業用電5936億千瓦時，增4.7%，第三產業用電2081千瓦時，增10.7%。

產業用電，才是大戶。

其中最重要的是第二產業用電，也是工業用電，雖然增速不是很高，但規模龐大，高達5936億千瓦時，占了全國用電量的一半多。

而且通過細分，我們發現了產業轉型，已經取得階段性成果。

比如化工、鋼鐵、有色金屬、建材等等，用電量都在下跌。而高技術制造業、裝備制造、電子制造的用電量卻在猛增，平均用電量都超過了10%以上。

這說明“新舊動能”在加速轉換。

社會經濟不再靠低附加值的鋼鐵混凝土提高，比如大基建和房地產，而是通過高附加值的高端制造產業驅動。

從投資驅動，到創新驅動，這是本輪經濟轉型的重大突破。也意味著在全球產業鏈中，中國正在從 “制造大國”走向“制造強國” 。

第一產業，農業的用電量也在激增，高達20%+，這是很離譜的數據。

其實這不是耕地擴張了，而是農業全面機械化的結果，現在很多農村，都不靠人干活兒了，而是機器。

電動插秧機、播種機、中耕機、收割機、智能灌溉、卷簾機、電動脫粒機、碾米機、抽水機、電動噴霧器、無人機充電器、智能監控設備等等。

現在小縣城的農田都用無人機播種了，說實話，我之前對這方面也沒研究，直到前段時間參加了一個農業展，才知道現在科技農業已經如此發達了，簡直顛覆想象力。

未來農業，會無限趨近于工業化、自動化、無人化。

農民也會徹底從土地解放出來，從事更有溢價的就業，而農田則成為了他們的一種托底資產。這是勞動力升級的表現。

第三產業用電，也是兩位數增長。

很多人說服務業有啥用電的地方，其實這個服務業跟過去大不一樣。

比如目前高新技術產業的頭部賽道，AI、大數據、短視頻、直播、電商平臺等等所有線上產業，背后都靠算力和云數據支撐，這就需要規模龐大的服務器，還有配網絡、空調、電池和USP等設備。

這些都非常燒電，整個機房每小時的耗電量甚至要比小工廠還多。

早在今年5月份，馬斯克就曾感嘆：

中國的發電量增長曲線如同 “火箭升空”，而美國在這方面則幾乎沒有變化。到2025年底，中國的發電量可能達到美國的大約 2.5 倍，而且中國還在朝著達到美國 3-4 倍的目標前進。

而且在言語中，他表達了擔憂，因為未來科技行業，拼的就是算力，而算力背后就是電力。

所以未來，一旦中國在技術上追平美國，那么在電力差距的影響下，中國AI將更勝一籌。

所以昨天DeepSeek官方發布新模型，AI板塊即可暴漲，而且最關鍵的是，DS宣布，新版本是針對即將發布的下一代國產芯片設計。

這意味著，中國AI已經和硬件聯動在一起了，技術上形成了趕超之勢。雖然目前高精尖還有些差距，但優勢在于大力出奇跡，電力無限量供給+芯片堆量，已經追平了算力支撐。

其實讓西方更擔憂的是，中國的電，一半以上都是綠色的可再生能源。

光伏靠太陽、風電靠風、水電靠水，生物靠廢料，能源環保，還成本低。

最夸張的是光伏，這些年，我們將路邊、沙漠中、農村的房頂，都種滿了光伏板，而且通過特高壓技術，將西部的綠電傳輸到了東部沿海城市的工廠。

這些在其他國家都是難以實現的。

其實我之前的文章里就講過，隨著科技進步，中國會成為以“電力”為核心的能源大國。

這有兩個好處。

對內，我們可以敞開了用電，高速推進社會各個層面的電氣化，電力成本越來越低，會助推各產業的在全球的競爭力。

比如新能源汽車，在海外市場，已經形成了降維打擊趨勢。

對外，中國電力會不斷取代石油在國際中的地位，獲得人類歷史上的又一大能源權力。

一方面可以出口技術和設備，比如2024年中國生產了588GW的太陽能電池板，其中出口高達235.9GW。

另一方面，直接出口電力，端到端輸出資源。中國大西北沙漠的光伏基地，可以把電送到東部，那么也可以跨國送到一帶一路國家。讓更多的國家用到高性價比綠電，脫離污染，推動發展。

然后電力資源以人民幣結算，加速國際化，脫離石油美元的掣肘，以此形成以東方為核心的發展共榮體，這才是電力戰略的大國思路。

不出五年，能源權力，完全體形態就會出現，到時候，大家會看到一系列驚人的事實。這就是時代的推演。

其實中國新能源產業的存在，也意味著人類正在進入一個新的階段——

從基于化石燃料的文明，轉型為一個“可再生能源文明”。

而中國發電/用電量，能持續相對于其他國家地區一騎絕塵高速增長的能力，多少也來自于高級技術文明形態對低級技術文明形態的降維打擊。

這意味著，在下一個時代的戰場，我們已經提前鑄造好了工事基礎，是搶占未來競爭制高點的關鍵邏輯。

而且從點蠟燭，到動不動斷電，再到斷閘限電，再到如今14億人的用電自由，短短幾十年，我們完成了人類無法承載的挑戰。這又是集中力量辦大事的敘事縮影，“規模效應紅利”才是“沖頂”的核心優勢。

最后再多說一點，在經濟學界，有一個非常重要的指標，叫做：

“克強指數”。

是2007年李克強總理接受采訪時提出來的，他認為，衡量經濟發展好與壞，主要看三個核心指標，分別是：

1、工業用電量，反映工業生產活躍度；

2、鐵路貨運量，體現大宗商品的運輸和流通情況；

3、銀行中長期貸款余額，衡量實體經濟的投資需求和信貸支持。

這三個指標，非常權威，能直接反映經濟的實際運行狀態，且數據相對客觀、不易被短期調整或者不同統計口徑糊弄。

今年，是經濟轉折之年，我一直在默默跟蹤三大指數。所以7月三大數據發布后，讓我看到了真正的“確定性”。除了用電量創造歷史，和工業用電處于高位的穩定值以外。

鐵路：2025 年7月，全國鐵路完成貨運發送量高達4.52 億噸，同比增長 4.5%，已經是第6 個月同比上漲。

貸款：7月末，本外幣貸款余額272.48萬億元，同比增長6.7%；月末人民幣貸款余額268.51萬億元，同比增長6.9%。連續三個月轉暖。

這些都是可靠的指標。所以一定要保持耐心，等待勢能的爆發，股市已經起勢，經濟轉暖后，走出通縮陰影后，還會表現在樓市的核心資產。

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