BI中場戰事：國外廠商退，國產廠商進

從沉睡的黃金到經濟的新寵，數據要素正上演華麗轉身。

近年來，數字經濟的長驅向前，離不開數據要素價值釋放所帶來的持續動力。作為第五大生產要素，數據要素的價值釋放需要從數據采集、傳輸到存儲、治理，再到分析和可視化呈現，整個價值鏈條過程長且復雜。這其中，數據分析和可視化又堪稱價值釋放的“最后一公里”，逐漸成為千行百業日常業務決策中離不開的“左膀右臂”，并讓商業智能（Business Intelligence，以下簡稱BI）軟件愈發受到各類型用戶的重視。

借此東風，中國BI軟件市場茁壯成長、前景向好。IDC最新預測數據顯示，2024年中國商業智能與分析軟件市場規模有望增長為10.7億美元，商業智能與分析成為企業未來重要的投資領域；預計到2028年，市場規模將達到17.9億美元，未來5年的年復合增長率為12.7%。

與此同時，中國BI軟件市場格局也在加速醞釀新變化。以瓴羊、帆軟、永洪科技、思邁特等為代表的國產BI廠商全面崛起，在與微軟、IBM、SAP等國際大廠的競爭中，逐步形成崛起突圍之勢；而生成式AI技術浪潮的到來，則加速推動BI走向智能化，國產BI廠商能否借此機遇實現彎道超車也引發市場極大關注。

替代為何成為市場的主關鍵詞

近年來，“替代”成為中國BI軟件市場的一大主關鍵詞。

不可否認，微軟、IBM、SAP等國際大廠具備先發優勢，PowerBI、Cognos、BIEE等產品早些年對于啟蒙市場、推動數據分析應用發揮著關鍵作用。

亦需要明白，國內外企業在數據分析與應用方面差別巨大，使用場景、操作習慣、功能定制和服務需求等存在巨大差異，也讓Quick BI、vividime、Smartbi Insight等國產化BI軟件涌現，成為中國BI市場中不可或缺的重要力量。其中最具代表的就是阿里云瓴羊Quick BI，連續五年真正入圍Gartner ABI魔力象限，并是唯一入圍挑戰者象限的國產BI。

中國BI廠商和產品的全面崛起，背后原因絕非簡單的定制化開發、服務響應及時等因素，更深層次原因在于需求變化、技術體系、市場不確定性等綜合因素的作用。

首先，BI市場的需求變化是驅使BI軟件走向替代的第一驅動力。眾所周知，中國市場一向以應用創新為核心導向，且具有規模龐大和復雜的應用場景，在數字經濟快速發展、數據要素日趨重要的趨勢下，各類數據消費、數據決策的需求與變化層出不窮，BI軟件需要更好地適配本地場景需求與融合業務。

例如，與國外相比，中國金融機構的用戶數量、業務規模普遍大一個數量級，隨著數字化轉型升級的深入，金融機構在日常業務場景中的用數需求大幅增加，數據消費、數據決策逐步成為上至管理層、下至普通員工的基本操作，一些頭部企業的大規模數據分析甚至需要億級數據秒級響應；而國外一些優秀的BI產品無法適配國內復雜報表、靈活使用等需求，使得一些外企在深耕中國市場的同時，為適應中國市場業務需求，轉而擁抱國產BI產品。

其次，國產技術體系近年來的整體成型和穩步成長，為BI軟件走向全面替代提供穩定的土壤。正所謂欲向上生長，必先向下扎根，近年來隨著國產芯片、操作系統、數據庫、中間件等產品快速成長，國產技術體系的生態土壤愈發厚重，為上層的BI替代帶來全面的條件。

第三，市場不確定性驟增是BI走向替代的助推劑。外部環境的動蕩變化，讓市場中各種不確定性大幅增加，像金融、電力、政府等重點行業出于數據安全、業務安全等考慮因素，數據要素需要在可信環境中流動，加速擁抱國產BI軟件是大勢所趨。

最后，生成式AI、大模型等技術的崛起為市場加速替代提供了一大變量。生成式AI、大模型正在重塑整個BI的底層開發、產品交互、使用體驗，全面推動BI走向智能化、便捷化、高效化，中國BI廠商需抓住生成式AI技術帶來的機遇，構建自身的核心競爭力，在替代中實現突破和引領。

挑戰依舊，ABI+SaaS是未來的主路徑

替代不是目的，超越才是目標。

正所謂行百里者半九十。當前BI國產化替代正進入到一個全新的關鍵階段，市場從過去更多地考慮安全維度，考慮全面轉向對產品、技術和服務支撐等綜合能力的衡量，也即BI國產軟件需要在場景適配和業務融合中達到業界先進的產品力。

事實上，中國BI廠商在國產化替代的過程中面臨著不小挑戰，尤其是產品性能、環境適配、AI技術能力、使用體驗等方面還有著巨大提升空間。

以數據接口開放程度為例，作為BI軟件產品的核心能力之一，數據接口開放衡量著BI軟件接入數據源的能力。像當下中國市場中，各類數據庫品牌就達到200多家，BI軟件完成對數據庫、非結構化數據源的對接與適配，對于推動國產化BI軟件用起來具有長期意義和價值。

同樣，國產BI軟件一直在易用性和使用體驗上被人們所詬病，這需要國產BI廠商在產品性能、低代碼/零代碼開發、多端部署與展示、服務能力等方面多下功夫，更好匹配用戶的使用體驗需求。例如，部分國產BI產品在處理大規模數據時會出現卡頓、宕機等問題。

另外，嵌入式能力對于將數據分析能力無縫融入ERP、CRM、OA等工作場景意義重大。例如，釘釘、企業微信、飛書如今是大部分企業日常工作中使用的IM軟件，在IM軟件接入BI軟件來即時推送報表，對于日常工作場景中“用數”大有裨益。

更加重要的是，隨著生成式AI浪潮到來，整個BI賽道正面臨徹底重構，將會對市場格局、產品體系乃至使用體驗產生深遠影響。因此，國產BI軟件接下來的突破與超越，ABI+SaaS將會是一條關鍵的主路徑。

首先，生成式AI、大模型等AI技術與BI產品的融合，將會打破BI產品使用壁壘，改變產品開發與交互方式，降低數據消費門檻，并徹底重構BI產品。IDC就認為大模型等AI技術有望實現數據分析全流程的自動化，自主完成數據集成、建模以及分析與洞察，并能結合業務情況提供決策建議。

不過，AI與BI的融合將會是一個長期過程，很難一蹴而就，這極為考驗BI廠商的技術積累與投入。例如，雖然有各類大模型涌現，很多通用大模型并不能直接拿到BI等垂直領域應用，大模型的訓練與推理仍然是一項復雜且成本高昂的工程，且考驗著BI廠商如何將大模型與行業認知、業務知識的融合。

事實上，全球BI廠商最近一兩年均在探索AI與BI的融合。以Salesfoce為例，其Tableau正在將Einstein GPT與現有BI功能融合，為用戶提供自然語言和視覺格式的個性化指標見解。

國內多家BI廠商同樣緊跟趨勢，以阿里云瓴羊Quick BI為例，其基于通義千問通用大模型，結合對BI業務的長期積累和獨特理解，持續訓練與優化針對BI領域的大模型，并積極探索大模型與BI產品的融合，與智能搭建、智能問數、智能洞察等產品功能方面相結合。

其次，SaaS模式數字化發展的重要趨勢，BI走向SaaS化也是重要的方向之一。SaaS不僅讓部署、運維管理的復雜性大幅下降，還能夠有效的降低成本，推動BI軟件產品的標準化，并快速、高效地匹配業務需求。

IDC最新《中國商業智能和分析軟件市場跟蹤報告，2024H1》也顯示，上半年，本地部署收入占比為82.9%，同比增長4.9%，公有云模式收入占比為17.1%，同比增長15.9%。顯然，SaaS模式雖然在中國市場占比較少，但增長速度遠超本地部署模式，從長遠來看，各行業擁抱SaaS已成大勢所趨。

尊重市場，中國BI未來才能可期

目前，中國BI廠商主要分三類：第一類，帆軟、永洪等以本地化部署交付為主的偏傳統BI廠商；第二類，Smartbi、億信華辰、觀遠數據等偏向SaaS交付且強調一站式BI能力的BI廠商；第三類，阿里云瓴羊、騰訊云、網易有數等具有互聯網基因的BI廠商。每一類廠商的成長路徑、自身基因、技術能力、重點行業等均有所差異，各具特色、各有所長，且鑄就了繁榮的市場。

但國產化替代不應該是一場市場投機，而應成為中國BI廠商崛起的一次產業契機。隨著《十四五規劃》、《“數據要素×”三年行動計劃》等政策陸續出臺，中國千行百業正全面激活數據要素潛能，推動數實融合，走高質量發展的轉型升級之路。此時此刻，如何讓企業與組織的更多人在更加廣泛的業務場景中用好數據，已然成為所有中國BI企業的一個階段性使命。

顯然，中國BI廠商需要以用戶為中心，緊密圍繞用戶在數智化時代的真實場景需求，在產品創新、服務能力等方面持續下苦功夫，有效推動千行百業的數據思維建立、數據消費習慣養成、數據使用門檻降低，真正為千行百業的數智轉型升級注入持續動力。

面向未來，中國BI廠商崛起已是大勢所趨，這將是一場技術、產品、服務等綜合能力的長期比拼，市場新格局將哪幾家廠商來書寫？讓我們拭目以待！

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