3.6億保有量，1.5萬億大蛋糕，汽車后市場(chǎng)好看不好吃

出品｜虎嗅汽車組

作者｜邢書博

題圖｜視覺中國(guó)

2025年，360創(chuàng)始人周鴻祎倒賣一臺(tái)十年老奔馳上了熱搜，和二手車生意人儲(chǔ)會(huì)長(zhǎng)眉來眼去。當(dāng)時(shí)網(wǎng)絡(luò)聲音多是“周鴻祎自降身價(jià)”。

只有業(yè)內(nèi)人士知道，360正在布局龐大的汽車后市場(chǎng)軟硬件業(yè)務(wù)，從360隱形車衣到360行車記錄儀、兒童安全座椅、胎壓監(jiān)測(cè)儀一應(yīng)俱全。

春江水暖鴨先知，要相信第一代互聯(lián)網(wǎng)人的判斷力。除360外，目前百度、字節(jié)、騰訊、阿里、京東都已進(jìn)入汽車后市場(chǎng)，涉及O2O、車載智能硬件、軟件生態(tài)等多個(gè)領(lǐng)域。這與汽車行業(yè)發(fā)展到了存量拐點(diǎn)密不可分。

這個(gè)拐點(diǎn)是：乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，2026年中國(guó)汽車銷量全年預(yù)計(jì)下降1%，正式從“增量”邁入“存量”。

存量，正是后市場(chǎng)的黃金時(shí)代。 3.66億輛汽車，撐起1.5萬億的后市場(chǎng)規(guī)模，全球第二。

中國(guó)汽車后市場(chǎng)增長(zhǎng)曲線圖虎嗅制圖

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)郎學(xué)紅表示，未來10-15年，后市場(chǎng)將保持5%-7%的年均增長(zhǎng)。特別是蘇州GT SHOW、貴州村GT等全國(guó)性改裝活動(dòng)爆火，從開車到玩車也成了新一代老司機(jī)們的節(jié)日狂歡。

更專業(yè)的后市場(chǎng)展會(huì)也是如此，但隱憂凸顯。

在今年第38屆北京雅森汽車零部件及服務(wù)展覽會(huì)上，虎嗅汽車發(fā)現(xiàn)了汽車后市場(chǎng)的幾大變化：

1.改裝專區(qū)占比首次超過10%，個(gè)性化需求崛起，車企也開始布局；

2.新能源零部件占比突破21%，但上下游依然矛盾重重，沒有形成合力。

中國(guó)設(shè)備管理協(xié)會(huì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)分會(huì)理事長(zhǎng)、雅森集團(tuán)總裁謝宇會(huì)上表示：當(dāng)前國(guó)內(nèi)單純做新能源汽車供應(yīng)鏈的企業(yè)不足三萬家，遠(yuǎn)低于燃油車四十萬家規(guī)模。過少的企業(yè)讓后市場(chǎng)供應(yīng)鏈成速度放慢。

過去燃油后市場(chǎng)的理想狀態(tài)是供應(yīng)鏈企業(yè)產(chǎn)品，應(yīng)優(yōu)先放到用車場(chǎng)景中去檢驗(yàn)，成熟，然后再被車企使用。“但（新能源）遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到，我們碰到了很多問題，希望未來和供應(yīng)鏈企業(yè)一起，推動(dòng)解決問題。”謝宇說。

第38屆雅森展 虎嗅拍攝

中國(guó)后市場(chǎng)的現(xiàn)狀是，消費(fèi)端需求強(qiáng)烈，參展商摩拳擦掌，后市場(chǎng)行業(yè)增速超過了新車增速，創(chuàng)業(yè)者分散在汽車生產(chǎn)各個(gè)節(jié)點(diǎn)，但沒有跑出幾個(gè)巨頭。是什么在推動(dòng)這一變化？暴增背后又有哪些隱憂和矛盾？

一個(gè)現(xiàn)象：車企急了，要開改裝店。

什么在推動(dòng)車企開改裝店做后市場(chǎng)？

答案藏在兩個(gè)字里：利潤(rùn)。

對(duì)于絕大多數(shù)傳統(tǒng)車企和經(jīng)銷商集團(tuán)，售后業(yè)務(wù)是支撐利潤(rùn)的基石。

以中升集團(tuán)為例，2025年上半年新車銷售毛損近24億元，但售后及精品業(yè)務(wù)合計(jì)貢獻(xiàn)超過63億元毛利。換句話說，如果沒有售后利潤(rùn)，整個(gè)銷售體系將難以維系。

而隨著智能硬件推動(dòng)獨(dú)立后市場(chǎng)服務(wù)能力的提升，直接分流了原本流向4S店的維修保養(yǎng)業(yè)務(wù)。

面對(duì)這種局面，車企的應(yīng)對(duì)策略不再是防守，而是主動(dòng)出擊。

嵐圖汽車的個(gè)性化定制生態(tài)明確包含“后裝”服務(wù)，為已購車用戶提供航空座椅、吸頂屏、星空頂?shù)壬?jí)方案，并在全國(guó)主要城市布局授權(quán)改裝中心。

其核心賣點(diǎn)恰恰是解決了獨(dú)立后市場(chǎng)的最大痛點(diǎn)：官方改裝不影響整車質(zhì)保，改裝件本身也享受官方售后。

嵐圖官方改裝吸頂屏

上汽大眾的計(jì)劃更為激進(jìn)，已規(guī)劃開設(shè)200家定制中心，提供從改色膜到原廠升級(jí)件的一站式服務(wù)。捷途汽車則推出首個(gè)官方改裝品牌JMK，將改車、玩車、社交、旅行打包成完整生態(tài)。

捷途JMK和平精英聯(lián)名款

“官方輕改裝、出廠即個(gè)性，可以更好滿足用戶自我表達(dá)需求。”

捷途國(guó)內(nèi)營(yíng)銷中心總經(jīng)理祁素彬認(rèn)為，官方潮改品牌可以精準(zhǔn)錨定用戶越野出行與個(gè)性表達(dá)需求，是用戶共創(chuàng)的合理需求，理應(yīng)被滿足。

但車企的野心不止于改裝，還有限制：不少供應(yīng)鏈企業(yè)受限于車企的合作關(guān)系，很難進(jìn)入后裝市場(chǎng)。

在雅森展上，虎嗅汽車見到了更多上游供應(yīng)鏈玩家。安徽尚展技術(shù)負(fù)責(zé)人邢秉公告訴虎嗅汽車，他們20多年來專注于汽車工裝，為主機(jī)廠提供檢具和夾具，如理想、蔚來等。近年開發(fā)了多點(diǎn)陣自適應(yīng)工裝、AR設(shè)計(jì)軟件和機(jī)器人平臺(tái)。

當(dāng)虎嗅汽車問及是否發(fā)展后市場(chǎng)業(yè)務(wù)時(shí)時(shí)，邢秉公的回答很干脆：“維修市場(chǎng)沒有。”

尤其在新能源領(lǐng)域，以特斯拉為代表的直營(yíng)模式正在改寫傳統(tǒng)4S店體系。售后維保方面，當(dāng)前大量三電系統(tǒng)、智能座艙、駕倉芯片乃至一體化后橋等關(guān)鍵零部件維修，都無法通過傳統(tǒng)維修站點(diǎn)進(jìn)行修繕，只能返廠，無疑推高了用戶用車養(yǎng)車成本。

4月12日，新能源三電領(lǐng)域的一站式解決方案提供商電驢時(shí)代CEO張斌，在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)采訪時(shí)表示，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，后市場(chǎng)不是新能源行業(yè)的配角，而是支撐整個(gè)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的頂梁柱，但當(dāng)前千萬輛新能源車即將集中出保，三電維保需求亟待滿足。

“中國(guó)新能源汽車年銷量已突破1500萬輛，保有量約4500萬輛，但前端市場(chǎng)高歌猛進(jìn)的同時(shí)，售后的三電維修壁壘高、授權(quán)體系封閉、只換不修盛行、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)下沉不足等產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)集中爆發(fā)，正成為制約行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的短板。”張斌說。

而在過去，全球車型的車輛維修數(shù)據(jù)在發(fā)售后，會(huì)第一時(shí)間提供給4S店和有資質(zhì)的維修點(diǎn)。但現(xiàn)在，車輛數(shù)據(jù)正在成為新能源企業(yè)核心機(jī)密，無法供給第三方，后續(xù)維修改裝也不再那么隨心所欲，一切以車企官方預(yù)留改裝接口為準(zhǔn)。

換句話說，如果沒有預(yù)留接口，你在車?yán)锒嘌b一個(gè)手機(jī)支架都很困難。

當(dāng)然，作為汽車生產(chǎn)的核心工藝，檢具和夾具目前只為主機(jī)廠提供服務(wù)，可以理解。

不過在數(shù)據(jù)要求不那么高的電泳防銹等環(huán)節(jié)，目前已有第三方改裝店繞過汽車生產(chǎn)廠家，為老車提供二次防銹服務(wù)。雖然規(guī)模不大，但好在撬開了一點(diǎn)裂縫。

這個(gè)細(xì)節(jié)揭示了一個(gè)趨勢(shì)：前裝和后市場(chǎng)的邊界正在模糊。過去只用于在前裝主機(jī)廠才有的生產(chǎn)工藝，后裝市場(chǎng)則剛剛開始普及。

特別是當(dāng)車企的官方改裝部門向后市場(chǎng)延伸，上游工裝供應(yīng)商也開始關(guān)注后市場(chǎng)的自動(dòng)化需求，但真正能打通這兩個(gè)世界的玩家還太少。因?yàn)槊苤刂亍?/p>

三個(gè)矛盾：想吃萬億汽車后市場(chǎng)的蛋糕？沒那么容易

然而，表面的熱鬧之下，是三個(gè)難以忽視的矛盾。它們來自虎嗅汽車在雅森展上的實(shí)地觀察。

矛盾一：3.6億輛老車，想智能卻沒人理

在車載智能供應(yīng)商布丁UI的展位上，布丁UI總監(jiān)彭婷告訴虎嗅汽車，他們從電視應(yīng)用商店轉(zhuǎn)來做車載應(yīng)用，與五菱、長(zhǎng)城有合作，主要做壁紙商城和主題應(yīng)用。有一手設(shè)計(jì)師和開發(fā)者資源，有8年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，UI做得很漂亮，但問題來了。

布丁UI總監(jiān)彭婷說：“中國(guó)有3.6億輛存量車，每年新勢(shì)力帶智能座艙的車型只有三五千萬輛。大部分普通油車車主，車上根本沒有能跑這些應(yīng)用的硬件。”

虎嗅汽車問：“你們和后裝車機(jī)廠商有合作嗎？”

布丁UI總監(jiān)彭婷回答：“有接觸，但那些基本上都是一些小的、不太成規(guī)模的平臺(tái)。”

這就是第一個(gè)矛盾。3.6億輛存量車?yán)铮写罅寇囍鲗?duì)智能化有真實(shí)需求，但后裝硬件市場(chǎng)太分散，屏幕質(zhì)量參差不齊，軟件適配幾乎為零。布丁UI做得再好，用戶裝不上，就是零。

他們擅長(zhǎng)迭代、運(yùn)營(yíng)、捕捉熱點(diǎn)，但彭婷也承認(rèn)，“我們能快速響應(yīng)熱點(diǎn)，但車企OTA至少要半年到一年”。速度是優(yōu)勢(shì)，但如果沒有硬件入口，UI迭代快也沒意義。

矛盾二：車載智能，是“純B端”圍城，第三方進(jìn)入難

Unity中國(guó)，這家全球?qū)崟r(shí)3D引擎巨頭在車載智能座艙領(lǐng)域的地位近乎壟斷。已與35家車企合作，為77款量產(chǎn)車型提供解決方案，市場(chǎng)占有率超過85%。中文名“團(tuán)結(jié)引擎”，由優(yōu)三締科技（上海）有限公司發(fā)行。

但在展會(huì)上，Unity中國(guó)解決方案經(jīng)理王碩卻在反復(fù)解釋：為什么不做后裝。

Unity中國(guó)解決方案經(jīng)理王碩說：“絕大多數(shù)業(yè)務(wù)都是跟主機(jī)廠定制開發(fā)的。屏幕里顯示的內(nèi)容，比如3D車模，肯定是跟具體車型綁定的。后市場(chǎng)的話，你怎么拿到車輛外形數(shù)據(jù)？”

虎嗅汽車追問技術(shù)可行性。Unity中國(guó)解決方案經(jīng)理王碩承認(rèn)，“理論上講，是可以的”。但他隨即指出兩大障礙：數(shù)據(jù)協(xié)議和功能安全。“涉及敏感數(shù)據(jù)，供應(yīng)商會(huì)給主機(jī)廠，但不一定會(huì)給后市場(chǎng)。比如我點(diǎn)屏幕打開車門，如果功能安全沒做好，走到一半車門開了，主機(jī)廠敢開放接口嗎？”

他最后總結(jié)了一句：“我們還是純B端的業(yè)務(wù)。”

這暴露了第二個(gè)矛盾。能做出最好產(chǎn)品的公司，不直接面對(duì)C端消費(fèi)者。他們的客戶是主機(jī)廠，一切圍繞主機(jī)廠定制開發(fā)。而那些真正面對(duì)C端的后裝廠商，技術(shù)能力和資源整合能力又遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。中間存在一個(gè)巨大的斷層。

布丁UI總監(jiān)彭婷也表達(dá)了類似的困境。她說，他們希望硬件廠商來擁抱他們，而不是自己做硬件。因?yàn)樗麄兊膬?yōu)勢(shì)在軟件和運(yùn)營(yíng)，但后裝硬件廠商大多是小平臺(tái)，難以形成規(guī)模效應(yīng)。

矛盾三：新能源維保，千億市場(chǎng)與“打不開的電池包”

第三個(gè)矛盾，可能是最緊迫的。

2026年是中國(guó)新能源車“脫保”高峰。工信部自2016年起實(shí)施的8年電池質(zhì)保政策今年集中到期。預(yù)計(jì)約350萬輛新能源車失去原廠質(zhì)保，較2025年的136萬輛猛增157%。信達(dá)證券預(yù)測(cè)，僅三電維保市場(chǎng)規(guī)模就將飆升至450億元。

在展會(huì)上，虎嗅汽車見到了正在解決這個(gè)問題的兩類人。

一類是寧家時(shí)代為代表的核心供應(yīng)商。

作為寧德時(shí)代旗下的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，寧家時(shí)代北京售后服務(wù)總監(jiān)徐家輝告訴虎嗅汽車，他們的模式是B端到C端。車主先把車送到4S店，4S店判定整車故障，如果涉及電池問題，再找到寧家時(shí)代來修。

徐家輝說：“非寧德體系的維修，電池就沒有質(zhì)保了。我們有自己的自研檢測(cè)設(shè)備，有專業(yè)技師的培訓(xùn)體系，行業(yè)里最高規(guī)格。小修理廠根本達(dá)不到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。”

徐家輝建議消費(fèi)者電池有問題優(yōu)先去認(rèn)證合規(guī)門店維修，不要去路邊店。“我們寧德在電池方面有很多自研專利。其他小品牌電池或維修點(diǎn)，達(dá)不到我們寧家時(shí)代的服務(wù)水準(zhǔn)和人員水平。另外，我們的優(yōu)勢(shì)是全面，不止在維修方面，在增程、儲(chǔ)能等各個(gè)領(lǐng)域，我們都建立了完整的生態(tài)體系。”

另一類是第三方維修從業(yè)者。芯片級(jí)維修專家韓國(guó)新是這個(gè)領(lǐng)域的老兵，修了30多年電子設(shè)備，從手機(jī)、電腦修到汽車芯片。他的團(tuán)隊(duì)能做逆向工程，從總成里提取數(shù)據(jù)，用芯片級(jí)焊接技術(shù)入手，幫車主以遠(yuǎn)低于4S店的價(jià)格修好問題。

韓國(guó)新告訴虎嗅汽車：“（新能源汽車芯片）4S店都沒有芯片級(jí)別的數(shù)據(jù)，只能換總成。一個(gè)芯片50塊錢，換總成要5萬。”

虎嗅汽車問他，車企會(huì)不會(huì)覺得你們?cè)趽屔狻ｍn國(guó)新回答：“目前沒有。我們沒有搶他們生意，只是客戶選擇我們，圖個(gè)便宜。我們堅(jiān)持一個(gè)原則：不改動(dòng)原廠數(shù)據(jù)，只是搬運(yùn)。”

這兩個(gè)案例放在一起，第三個(gè)矛盾就很清晰了：新能源車保有量在爆發(fā)，但真正具備三電維修能力的第三方機(jī)構(gòu)鳳毛麟角。

數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)僅2萬家新能源維修企業(yè)中，具備三電維修能力的不足2%。專業(yè)維修技師缺口高達(dá)82萬人。與此同時(shí)，車主在4S店換電池要花6到8萬元，而獨(dú)立維修廠根本拆不開電池包。

如何解決？技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施與合規(guī)門檻

面對(duì)這三個(gè)后市場(chǎng)矛盾，無論是科技巨頭還是創(chuàng)業(yè)公司正在從不同角度切入。基本有三類，技術(shù)廠商，基礎(chǔ)設(shè)施廠商，以及下游維修改裝廠。

第一類是技術(shù)賦能。

華為以“技術(shù)底座”身份，同時(shí)賦能前裝（與車企合作）和后裝（提供HICAR盒子）。華為在終端業(yè)務(wù)領(lǐng)域積累了多年的經(jīng)驗(yàn)，因此對(duì)消費(fèi)者需求有著獨(dú)特的洞察力和產(chǎn)品定義能力，這些優(yōu)勢(shì)為華為在智能汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)提供了極大的助力。

華為HICAR

而在非華為體系的數(shù)據(jù)采集和智能化服務(wù)方面，第三方后市場(chǎng)公司正在扮演越來越重要的角色。

車凌科技市場(chǎng)總監(jiān)劉洋告訴虎嗅汽車，他們?yōu)榧⒈逼⑵嫒鸬溶嚻筇峁?shù)據(jù)采集與智能化服務(wù)，已支撐200萬臺(tái)車輛的數(shù)據(jù)底座。

這種“全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)服務(wù)商”的定位，可能是未來后市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵拼圖。他還提到，車凌科技在海外幫助國(guó)產(chǎn)車隊(duì)做數(shù)據(jù)管理和維修診斷，因?yàn)楹Ｍ馊斯こ杀靖撸悄芑\斷需求強(qiáng)烈。

第二類是基礎(chǔ)設(shè)施搭建

不僅僅是智能化方面，在充電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域也有第三方新玩家。

海迪拉創(chuàng)始人楊森向虎嗅汽車介紹，他們專注于重卡超充，其兆瓦級(jí)液冷充電堆解決了“高功率充電下的散熱失效、補(bǔ)能效率低”等痛點(diǎn)。他特別強(qiáng)調(diào)用料：“連樁體內(nèi)部的螺絲螺帽，沒有一顆是鐵的，全是304不銹鋼。”這么做當(dāng)然不是炫技，而是為了耐久性。

據(jù)介紹，當(dāng)民用車企的兆瓦閃充在今年作為噱頭營(yíng)銷的時(shí)候，海迪拉的重卡超充在吐魯番托克遜重卡充電站，已無故障運(yùn)行3年。

重卡液冷兆瓦充電樁

在雅森展上，虎嗅汽車還對(duì)話了一家不太一樣的公司。硅寶科技，中國(guó)有機(jī)硅密封膠行業(yè)龍頭企業(yè)，2009年登陸創(chuàng)業(yè)板，是國(guó)家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)。年收入31.59億元。

硅寶科技汽車膠事業(yè)部總經(jīng)理朱鴻晨向虎嗅汽車介紹，在新能源汽車領(lǐng)域，公司與比亞迪、賽力斯等知名主機(jī)廠開展深度合作。在零部件領(lǐng)域，公司與法雷奧、華域視覺、等國(guó)內(nèi)外頭部企業(yè)保持深入合作。

“車燈、擋風(fēng)玻璃、電機(jī)電控、電池密封，沒有我們的膠，它們都上不了車。過去這些密封膠被日本廠商卡脖子，我們通過國(guó)產(chǎn)替代，讓新能源汽車實(shí)現(xiàn)了降本增效。” 朱鴻晨說。

汽車行業(yè)就是這樣，僅僅是供應(yīng)鏈上很細(xì)分的密封膠行業(yè)也能誕生獨(dú)角獸。而后市場(chǎng)服務(wù)商們，要把這些“不是巨頭的巨頭”擰到一起面向消費(fèi)者，難度可想而知。

第三類是下游改裝行業(yè)發(fā)展

不光是上游供應(yīng)鏈進(jìn)入汽車后市場(chǎng)如此難，下游改裝市場(chǎng)想要吃到這1.5萬億，也不太容易。

盡管獨(dú)立改裝力量在崛起。從國(guó)際頂尖品牌巴博斯、Rocket Bunny到中國(guó)本土玩家工匠派、戈?duì)柕隆?guó)貴科技、膜一姐，改裝市場(chǎng)正從“性能發(fā)燒”走向“大眾個(gè)性化”。

工匠派sc01小跑車

但正如我們?cè)谘派股峡吹降模@些玩家大多仍集中在燃油車領(lǐng)域。新能源改裝仍面臨技術(shù)和合規(guī)的雙重門檻。

2025年《汽車改裝技術(shù)規(guī)范指引》雖然開放了16項(xiàng)合法改裝項(xiàng)目，但三電系統(tǒng)的改裝仍然受到嚴(yán)格限制，只允許散熱模塊優(yōu)化和電機(jī)功率調(diào)校等有限操作，且必須由具備資質(zhì)的機(jī)構(gòu)完成。

而在這些獨(dú)立玩家的背后，是硅寶科技這樣的“隱形冠軍”在前端默默支撐。但朱鴻晨也明確表示，他們的業(yè)務(wù)重心在前裝，為比亞迪、賽力斯等主機(jī)廠提供配套服務(wù)，后市場(chǎng)不是他們的主戰(zhàn)場(chǎng)。

這又回到了那個(gè)老問題：能做出好產(chǎn)品的公司，不直接面對(duì)C端消費(fèi)者。想讓他們直接面對(duì)消費(fèi)者，直接服務(wù)后裝市場(chǎng)3.66億汽車，不是那么容易。

百舸爭(zhēng)流：車主贏了？不一定

從消費(fèi)者視角看，多方入局最直接的好處是選擇權(quán)的擴(kuò)大。

過去，想要個(gè)性化升級(jí)，往往意味著放棄質(zhì)保、承受風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)在，車主可以在“官方質(zhì)保但價(jià)格較高”和“第三方靈活但風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”之間做出選擇，還能從豐田GR、巴博斯、工匠派等風(fēng)格各異的玩家中找到心儀的方案。科技巨頭提供的智能化升級(jí)，如華為HiCar盒子，則讓老車也能擁有最新的智慧體驗(yàn)。

更深層的變化是，改裝正在從“小眾愛好”走向“大眾服務(wù)”。

當(dāng)上汽大眾把定制中心開到200家，當(dāng)嵐圖的授權(quán)改裝門店覆蓋主要城市，當(dāng)捷途JMK把改車打包成旅行生態(tài)，改裝這件事本身被標(biāo)準(zhǔn)化、透明化、品牌化了。過去那種“找熟人、看運(yùn)氣”的改裝模式，正在被“明碼標(biāo)價(jià)、服務(wù)承諾”的官方體系所補(bǔ)充。

但隱憂同樣存在。如果車企和科技巨頭進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)售后市場(chǎng)的控制，擠壓獨(dú)立廠商的生存空間，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看可能削弱市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

從雅森展的觀察來看，獨(dú)立后市場(chǎng)的智能硬件廠商創(chuàng)新能力依然強(qiáng)勁，但它們?cè)跀?shù)據(jù)獲取、底層協(xié)議、安全認(rèn)證等方面面臨結(jié)構(gòu)性劣勢(shì)：車企不敢給，上游巨頭供應(yīng)商不合作，法規(guī)方面滯后。

如何平衡“官方體系”與“獨(dú)立生態(tài)”，將是行業(yè)接下來需要回答的問題。

布丁UI總監(jiān)彭婷在采訪最后說了一句耐人尋味的話：“我們希望硬件來擁抱我們。”

這句話折射出無數(shù)車載軟件創(chuàng)業(yè)者的無奈。他們有好產(chǎn)品，但缺少觸達(dá)用戶的硬件入口。而Unity中國(guó)解決方案經(jīng)理王碩則用“純B端”三個(gè)字，劃出了一條清晰的界線。這條界線的兩邊，一邊是技術(shù)和數(shù)據(jù)的壟斷者，一邊是渴望服務(wù)的億萬車主。

回到最開始的問題，車企進(jìn)改裝市場(chǎng)，是搶飯還是拓荒？

答案是兩者皆是。

車企確實(shí)在搶。搶回那些本該屬于官方服務(wù)體系的價(jià)值鏈條，搶回那些被獨(dú)立后市場(chǎng)分流的售后利潤(rùn)。

但同時(shí)，車企也在拓。通過官方認(rèn)證的改裝服務(wù)，把原本零散、灰色的改裝需求，納入規(guī)范化軌道，創(chuàng)造新的增量市場(chǎng)。

智能硬件在這一過程中扮演了雙重角色。

一方面，它賦能獨(dú)立后市場(chǎng)，打破技術(shù)壟斷，讓車主擁有更多選擇。

另一方面，它倒逼車企變革，推動(dòng)后者從“造車賣車”轉(zhuǎn)向“經(jīng)營(yíng)用戶”，把改裝作為全生命周期服務(wù)的關(guān)鍵一環(huán)。

但正如我們?cè)谘派股峡吹降模笫袌?chǎng)爆發(fā)帶來的不是一榮俱榮，而是新的斷層。

3.6億輛存量車的智能化渴求，B端巨頭與C端需求之間的圍墻，新能源維保的千億市場(chǎng)與“打不開的電池包”，還有“隱形冠軍”們?cè)谇岸四鸬募夹g(shù)壁壘，這些斷層正在成為后市場(chǎng)的新常態(tài)。

誰能在這些斷層上架起橋梁，誰就有可能成為下一個(gè)十年的贏家。

“汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型沒有現(xiàn)成經(jīng)驗(yàn)可循，昨天的成功方法可能明天就不在奏效。唯有保持謙遜、持續(xù)學(xué)習(xí)，快速適應(yīng)市場(chǎng)變化，才能在競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟。”雅森展發(fā)起人、前華晨寶馬CEO魏嵐德博士在會(huì)上說。

（本文基于虎嗅汽車在2026年雅森展上的實(shí)地考察，以及公開市場(chǎng)信息與行業(yè)分析綜合撰寫。感謝Unity中國(guó)解決方案經(jīng)理王碩、布丁UI總監(jiān)彭婷、車凌科技市場(chǎng)總監(jiān)劉洋、寧家時(shí)代北京售后服務(wù)總監(jiān)徐家輝、芯片級(jí)維修專家韓國(guó)新、安徽尚展技術(shù)負(fù)責(zé)人邢秉公、海迪拉創(chuàng)始人楊森、硅寶科技汽車膠事業(yè)部總經(jīng)理朱鴻晨接受對(duì)話。）

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