午后，直線拉升！600438，一度漲停

4月13日，滬指窄幅震蕩整理，創業板指相對強勢；港股弱勢下探，恒生指數、恒生科技指數盤中均跌超1%。

具體來看，滬指盤中在4000點下方窄幅震蕩，尾盤翻紅；創業板指、科創綜指盤中漲超1%。截至收盤，滬指微漲0.06%報3988.56點，深證成指漲0.69%，創業板指漲0.8%，科創綜指漲0.67%，滬深北三市合計成交約2.16萬億元，較此前一日減少約1745億元。

A股市場超2900股飄綠，醫藥、傳媒、零售等板塊走低；電力板塊強勢拉升，浙江新能、華電遼能等漲停，豫能控股盤中逼近漲停；地產板塊走強，華遠控股斬獲5連板，金融街連續兩日漲停；鋰礦概念活躍，天華新能盤中逼近漲停，盛新鋰能、西藏城投等漲停；PCB概念熱度不減，埃科光電盤中創新高，中國巨石、宏和科技漲停均創新高。光伏概念午后異動，通威股份（600438）直線拉升一度漲停。

光伏概念異動

光伏概念午后發力走高，浙江新能漲停，大全能源漲約8%，盤中一度漲超12%；通威股份漲7.86%，盤中一度漲停；晶澳科技、隆基綠能等盤中均沖高。

消息面上，今日，一則多家光伏龍頭月初齊聚成都召開閉門會，商議多晶硅強制控產及挺價的會議紀要在網絡流傳。

但一位傳聞所涉企業的內部人士回應媒體稱，此為假消息。另據市場報價機構反饋，據了解，傳聞所涉部分上游企業的多晶硅報價并沒有改變，整體現貨市場交易氛圍仍較弱。

值得注意的是，4月以來，多晶硅期貨價格加速探底。中國有色金屬工業協會硅業分會日前發文稱，當前市場的核心矛盾依然是供需失衡：在2月多晶硅企業減產將行業開工率降低至35.5%的情況下，行業庫存仍在持續累積，表明供應收縮的力度仍不足以對沖需求的萎縮速度。從供需角度看，4月的多晶硅供應縮減預計將被同步走弱的需求所抵消，行業庫存難以實現有效去化。業內普遍預期，當前價格仍處于尋底階段。在價格觸底后，行業仍需經歷一段艱難的“磨底期”，以化解現金流壓力并完成庫存消化。只有當庫存得到實質性去化，供需重新回歸平衡，市場才有望迎來趨勢性好轉。

鋰礦概念爆發

鋰礦概念盤中強勢拉升，截至收盤，天華新能漲超17%，盤中一度逼近漲停；盛新鋰能、大中礦業、西藏城投、國城礦業等漲停，融捷股份、中礦資源漲約7%。

消息面上，據報道，津巴布韋鋰礦出口禁令再迎新進展。近日，市場流傳一則消息稱，津巴布韋鋰礦出口已有所松動，目前幾家中資企業已經獲得出口資格；具體配額應該很快就出來。

另據津巴布韋當地媒體報道，日前，津巴布韋政府以礦業部長信函形式，明確了解除鋰礦出口禁令的一攬子前提條件：企業須書面承諾建設本地選礦設施，在2027年1月1日前建成硫酸鋰加工廠，全面申報礦產并確保出口收益全額匯回；政府將對每家生產商分配出口配額，要求企業每月提交進展報告，并征收10%的精礦出口稅。

方正證券指出，若津巴布韋在4月恢復鋰精礦出口，考慮到各家企業、貿易商在港口囤積的鋰精礦庫存，其對國內的原料供應沖擊是可以被平滑的。但考慮到國內本就處于低位的鋰鹽庫存狀態，若津巴布韋鋰精礦出口恢復時間晚于預期，則在二季度對鋰供給的沖擊仍將體現。且由于后續的硫酸鋰工廠建設和配額管理均存在不確定性，2026年全球鋰資源供給增量存在下修空間。霍爾木茲海峽封鎖以來，全球油價飆漲。包括澳大利亞在內的許多國家出現了汽油、柴油儲備不足的情況。這也將加快各國轉向新能源的步伐，以減輕對原油的依賴，進而利好包括碳酸鋰在內的上游能源金屬。關注供給端事件沖擊下，碳酸鋰價格維持高位并向上突破帶來的投資機會。

PCB概念活躍

PCB概念盤中強勢上揚，截至收盤，埃科光電漲超16%續創新高，生益電子漲超11%，中國巨石、宏和科技漲停均創新高，華工科技漲約8%。

行業方面，PCB上游覆銅板再現漲價潮。4月以來，受下游需求攀升及原材料價格上漲影響，建滔積層板等覆銅板（CCL）企業陸續啟動新一輪漲價。據悉，AI驅動下高端CCL持續迭代，目前產業鏈正圍繞高等級覆銅板密集布局相關項目。分析人士認為，三季度將進入傳統旺季，疊加AI算力需求提速，覆銅板價格漲勢有望延續，但未來隨著新增產能釋放，漲幅將收窄。

萬聯證券指出，AI算力建設方興未艾，算力產業鏈中高景氣細分賽道如PCB、存儲等需求旺盛，同時PCB及存儲均處于景氣擴張周期，有望拉動上游設備及材料需求，建議關注PCB、存儲等細分賽道及產業鏈投資機遇。

責編：萬健祎

校對：姚遠

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