智駕滲透率接近70%，誰在引領這一輪變革？

國內汽車產業的智能化正經歷一個微妙的時刻。

?TMT星球原創 · 作者｜黃燕華

中國汽車產業的智能化正在經歷一個微妙的時刻。

一方面，智駕滲透率在不斷提升。數據顯示，2025年中國乘用車的智駕滲透率已接近70%，預計2030年將達到100%，其中NOA等中高階功能滲透率從2024年的21.6%攀升至2025年的42.6%，顯示出強勁的增長勢頭，反映出用戶端對汽車智駕的需求在不斷上升。

另一方面，輔助駕駛方案日趨成熟，為智駕普及提供了進一步的支撐。尤其是端到端大模型成為行業共識，以地平線為代表的智駕基座企業持續發力，智駕大陸neueHCT基于單顆征程6M芯片打造的，最小算力一段式端到端全場景城區NOA方案已經量產，推動著智駕加速普及。

在經濟學中，有個著名的術語“戴維斯雙擊”，指企業在盈利增長和市場估值提升的雙重效應下，將會形成倍增的投資收益。

而在市場需求趨勢性增長和成熟技術方案兩股力量的共同催化下，屬于汽車智能化領域的戴維斯雙擊已然到來。

這不僅是技術的突破，更標志著中國智駕行業實現了關鍵一躍。

01

輔助駕駛已從“嘗鮮”變“剛需”

剛剛過去的清明假期，成為了檢驗智駕實用性的最佳試金石，不少汽車用戶在小紅書、微博等社交平臺上分享假期出行期間使用智駕的感受。

“高速堵成停車場，下了國道照樣堵，有智駕真的太香了，自動跟車、啟停超絲滑，加減速溫柔不頓挫。”一位理想車主在小紅書上分享道，“這才是出行該有的樣子”。

另一位阿維塔車主則更加直白：“智駕真的很省力，這個錢花的值得！”

圖 / 小紅書

隨著汽車智能化的加速發展，日常出行使用智能輔助駕駛技術的用戶越來越多，使得智能輔助駕駛從可有可無變成一種高頻使用的剛性需求。

根據興業證券研報數據，2025年中國乘用車智能輔助駕駛滲透率達67.6%，意味著每3位車主，就有2位使用了智駕。

這種變化背后是消費、行業和政策三重力量共振的結果。

在消費端，車輛智駕技術已經不再是“加分項”，而是“必選項”，和動力、空間一樣成為當前用戶買車時的核心考量。

羅蘭貝格調研數據顯示，超過一半的消費者已將智能化列為購車前三大決策因素，他們期待智能化幫助其在駕駛過程中能主動規避碰撞、緩解長途疲勞、應對復雜路況。

在行業端，隨著市場競爭與技術迭代升級的持續進行，幾乎所有主流車企都積極擁抱智能化，并將之作為構建核心競爭力的重要抓手，持續加碼的同時也不斷推出智能化水平更高的新車型。

尤其是新能源車型，如果沒有搭載智駕估計都不好意思說自己發布的是新車。

而在政策端，隨著L2級駕駛輔助強制性國家標準進入征求意見階段尾聲，即將落地實施。與此同時，L3級自動駕駛已獲準進行試點，更高級的智能駕駛技術也不再遙遠。

這意味著，未來智駕門檻將被拉高，不達標、不安全、智能化落后的智駕方案將會被市場迅速淘汰，為優質、成熟的智駕技術方案騰出更多的普及空間。

多重因素共振之下，智駕行業已進入需求爆發的高速增長期。

華金證券研報指出，隨著城市NOA滲透率提速，高階智駕已迎來規模化滲透的新周期。

業內人士判斷，未來3-5年，智駕行業將保持高速增長，市場規模直指萬億級別。

值得注意的是，隨著技術的普及，用戶對智能化不再滿足于“有”，而是追求“好用”。

但市面上的輔助駕駛技術仍存在不少痛點，尤其是在20萬元以下的乘用車市場，份額占比超50%，但輔助駕駛滲透率遠不及20萬元以上車型。

一個重要原因是用戶使用過程中，要么僅有基礎功能，要么還需要單獨付費購買城市NOA智駕包，增加了購車成本。

汽車用戶們真正期待的，是一款好用、省心、聰明的“高智價比”方案。

02

高效的單芯方案成熟加速拐點出現

汽車智能化發展最開始的時候，行業普遍采用“感知-融合-決策”的模塊化結構，不僅需要搭載的硬件較多，推高了成本，而且環節多、邏輯復雜、決策鏈條長，應對千變萬化的真實路況時容易卡殼，使得用戶體驗感割裂，難以大規模下沉。

不過，隨著特斯拉的FSD在持續迭代并被驗證可行性后，端到端方案的優勢凸顯了出來。

據報道，今年初，美國一位特斯拉車主全程使用自動駕駛，耗時2天又20個小時，行駛2734.5英里（約合4397公里）成功橫穿美國。

這一事件猶如催化劑，基于AI大模型的端到端技術路線能夠讓智駕加速普及再一次成為行業共識。

所謂“端到端”，簡單理解就是讓AI像人類司機一樣學習駕駛：眼睛看到畫面，大腦直接做出踩油門、打方向盤的判斷，不再拆分感知、決策、規劃等傳統模塊。這種技術路線不僅讓智駕行為更“像人”，更極大地簡化了系統復雜度。

目前除了特斯拉，國內多家科技企業、車企等紛紛推出了端到端的解決方案。

去年12月，地平線量產落地了國內首個一段式端到端方案：HSD全場景輔助駕駛系統，又被稱作“中國版 FSD”。HSD在真實路況中跑通驗證且用戶反饋優異，也帶動了華為、小鵬、蔚來、理想等車企紛紛跟進布局同類端到端技術。

當然，技術方案的確立只是第一步，真正的難點在于如何將這套需要強大算力支撐的AI系統，塞進更多車里。

有人比喻，這就像把一臺超級計算機的算力濃縮進一枚小小的芯片里，且成本不能太高。

這種情況下，純軟件供應商的短板顯現，傳統“通用芯片+第三方算法”的組裝模式面臨失效。車企的理想狀態是既有技術方案，又有硬件支撐，就像特斯拉一樣，其在不斷迭代FSD的同時，還規劃了算力高達2000 TOPS的AI5芯片，并啟動AI6和AI7規劃，以適配下一代模型。

但就國內車企而言，想要實現“軟硬一體”，研發難度高、資金投入大，所以現在部分車企自研紛紛降溫，開始擁抱供應商模式。

而目前具備這種實力的僅有華為與地平線。前者以 “世界模型”技術深耕高階智駕，主攻高端市場，后者則瞄準國民智駕平權賽道，不僅率先實現一段式端到端方案 HSD 量產，如今更攜手合作伙伴智駕大陸（neueHCT），將一段式端到端方案落地于單顆征程 6M 芯片，打造全場景城區 NOA 解決方案。

據「TMT星球」了解，該方案將在兩家國內頭部自主車企車型平臺實現量產，劍指智駕好用但價格不下沉的行業痛點。

過去，要實現城區NOA，往往需要雙芯片甚至四芯片，外加昂貴的激光雷達，導致搭載車型售價動輒25萬以上。

而地平線征程6M憑借128TOPS的極致算力利用，以單芯片方案終結了行業算力軍備競賽，讓一顆芯片就能實現高階城區NOA，大幅降低方案復雜度與量產成本，推動智駕體驗升級與大規模普及成為可能。

數據顯示，征程 6M/E 芯片，面向中高階輔助駕駛市場，2025 年累計訂單已超200萬，全生命周期規模可達1000萬。

量產車型方面，征程 6M 搭載超20家車企及品牌，在包括理想 L 系列、比亞迪秦 L EV、吉利銀河 A7、深藍 L06、啟源 A06 等超100款車型上量產，是當前行業內覆蓋范圍最廣、量產節奏最為密集的智能駕駛芯片平臺。

03

需求結構升級重塑智駕格局

顯而易見，隨著用戶對“好用“、”經濟”需求的提升，以及以華為、地平線為代表的科技企業技術方案的成熟，在加速國內智能汽車發展的同時，也在深刻影響著市場版圖。

行業發展初期，智駕領域曾呈現 “百花齊放” 的態勢，數百家中外企業在芯片、算法、域控等細分環節各自布局、分散競爭。

但隨著端到端大模型成為行業主流技術路線，技術研發、資金投入、量產落地的門檻被急劇拉高，市場競爭邏輯隨之重構，行業快速從分散走向集中，馬太效應愈發凸顯，形成了少數核心技術供應商主導、與車企深度綁定的全新產業格局。

目前，L2級駕駛輔助強制性國標落地在即，直接劃定了智駕功能合規底線，倒逼車企摒棄低配、劣質方案，必須搭載合規穩定的優質智駕芯片；

與此同時，消費者對智駕的訴求早已從“有無”轉向“好用”，進一步推動車企舍棄低端低效芯片，轉而選用可適配多場景復雜路況的高性能產品，形成政策強約束、市場需求雙向驅動的行業升級閉環。

這場需求結構升級，不僅拓寬了智駕芯片市場增量，更重構了賽道競爭底層邏輯：唯有能實現算力高效釋放、算法軟硬件深度耦合、具備大規模量產落地能力的芯片平臺，才能兼顧車企降本增效與用戶體驗升級。

在此趨勢下，入門級智駕也將完成迭代升級，逐步告別功能割裂的傳統前視一體機方案，全面轉向以征程6M為代表的高性價比單芯全場景方案，讓智駕體驗從“基礎夠用”真正升級為“高階好用”。

在這場格局重塑中，華為、地平線等國內企業與國外供應商相比，更懂中國本土復雜路況與用車場景，能精準貼合車企本土化需求，同時具備更顯著的成本控制優勢；

更重要的是，它們走出了“軟硬一體化、生態共開放”的獨特路徑，不再局限于單一的芯片或算法供應，而是為車企提供從核心芯片、參考設計到算法模型的全棧式解決方案，成為車企智能化轉型中可靠的 “技術基座”，雙方形成互利共贏的合作模式，共同推動中國智駕產業實現全球領跑。

真正掌握底層芯片、端到端大模型與大規模量產能力的頭部企業，將持續占據市場主導地位，成為中國智駕生態基座，那些僅僅靠組裝方案、缺乏核心自研能力的中間商將被無情淘汰。

04

結語

當技術不再高高在上，當科技開始普惠眾生，一個真正的產業變革才算真正開啟。

隨著搭載征程6M的各類車型如雨后春筍般涌入市場，“城區NOA”將不再是車展上用來展示的炫技配置，而是每一個汽車用戶日常通勤時依賴的出行伙伴。

在這一過程中，地平線不僅為行業提供了一個高性價比全場景方案，更重要的是，其通過軟硬一體、開放共贏的生態模式，為整個產業搭建了一個加速進化的基座，加速智駕普及的同時，也為智駕行業發展注入了新的動能。

隨著技術的持續迭代，當汽車用戶在10萬元級的國民小車上從容、輕松地駕駛，看著車輛在老城區狹窄的街道上游刃有余地穿行時，或許不會意識到地平線征程6M這個關鍵變量在背后起到的巨大作用。

但對于作為智駕基座的地平線來說，這或許是其更愿意看到的：推動智駕普及的意義不是讓用戶記住你，而是讓用戶盡情享受智駕帶來的幸福感。

*文中題圖來自：地平線官方。