離設備“鎖死”越來越近？中企已發(fā)起反擊，美媒樂了：自認倒霉！

你敢信嗎？花大價錢從美國買回來的頂級半導體設備，用著用著連零件都買不到，上門維護的工程師說撤就撤，錢花了，設備差點變成廢鐵擱那落灰？這事真就發(fā)生在長江存儲身上，當年長江存儲董事長站出來說的一番話，臺下幾百號人聽完沒人出聲，這事擱誰身上不堵得慌。

那是2023年6月上海SEMICON大會，陳南翔上任后頭一次公開發(fā)表重要講話，說的話也直白，既然你不賣零件不給售后不讓我用，那你按規(guī)則把設備回購回去退錢，這總公平吧？可這話放出去一年多，那邊連個響都沒有，半毛錢都不會往回吐。當時美媒還跳出來幸災樂禍，說中國企業(yè)只能自認倒霉吃啞巴虧。

美方這幾年的操作其實越來越狠，2024年底直接把140家中國企業(yè)塞進實體清單，封鎖范圍從芯片一路擴到EDA軟件和高帶寬存儲。到2026年，連美國本土的半導體行業(yè)協(xié)會都頂不住，公開反對國會搞的《芯片安全法案》，可見美國內(nèi)部本來就不是一條心。

可國會的鷹派哪管這些，2026年一幫議員聯(lián)名給相關(guān)部門寫信，要求直接全面禁售芯片制造設備，只有中國能自己造的才能例外。連維保都要卡，說精密設備本來就得一直維護才能轉(zhuǎn)，卡了維保就能直接縮短已經(jīng)裝好了的設備使用壽命，這算盤打的，隔著太平洋都能聽見響。

不止美國，荷蘭ASML也被逼著動手。彭博2024年8月就爆出來，荷蘭政府打算限制ASML給中國客戶做維修，部分許可證到期就不續(xù)了，全是美國在后邊施壓。ASML后來趕緊出來安撫，說不是要建新維修中心，就是升級擴建原來的，可出貨量該縮還是縮，嘴上說沒事身體挺誠實。

就這局面，難道咱們真就只能認栽？哪能啊，指望人家退錢哪比得上自己造出來香，不信看看咱們這些年的進度。2024年咱們半導體設備國產(chǎn)化率已經(jīng)干到35%，比2022年的16.4%直接翻了一倍，這速度誰能想到。

拆分到各個細分領(lǐng)域，清洗設備國產(chǎn)化率20%，刻蝕設備23%，CMP設備已經(jīng)到30%到40%了。照著這個趨勢，業(yè)內(nèi)預計2025年國產(chǎn)化率就能沖到45%。北方華創(chuàng)2025年上半年營收差不多22億美元，同比漲了31%，直接擠進全球半導體設備商前十，夠給咱們長臉吧。

當然咱也不吹牛皮，短板咱也認，現(xiàn)在光刻機國產(chǎn)化率還不到1%，離子注入機這類高端設備也不到10%，差距明明白白擺著，不瞎吹。但進步的速度也真的肉眼可見，上海微電子計劃2026年推出28nm DUV光刻機，目標覆蓋國內(nèi)70%的成熟制程需求。真要是能按時量產(chǎn)，以后成熟工藝這塊，咱們就不用完全看ASML臉色了。

材料端同樣在趕，之前光刻膠一直被日本企業(yè)攥在手里，現(xiàn)在國內(nèi)半導體用的g/i線光刻膠國產(chǎn)化率已經(jīng)到30%，KrF光刻膠也有10%了，業(yè)內(nèi)都預判2026年就是國產(chǎn)光刻膠的爆發(fā)年，一個個卡脖子的釘子正被咱們挨個拔出來。

有意思的是，美國企業(yè)斷供咱們，自己也沒撈著好，反而虧到肉疼。拜登政府最后那段時間出的新規(guī)，預計讓應用材料2025財年直接少賺4億美元，大部分都是服務業(yè)務的損失，誰讓它停了給中國客戶的維保呢。

到2026財年，損失直接擴大到6億美元，應用材料在中國市場的營收占比，從之前的40%直接跌到20%左右，下滑速度快得嚇人。英偉達更慘，2025年單單一個季度，就因為H20芯片出口限制虧了45億美元，這錢換誰花都心疼。

所以現(xiàn)在回頭看，到底是誰要自認倒霉？真不是咱們，這幫賣設備的自己先疼得直咧嘴了。美方本來想著封鎖能卡住咱們，結(jié)果呢？Knometa Research的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國大陸已經(jīng)占了全球IC晶圓廠產(chǎn)能的19.1%，預計2026年就能漲到22.3%，直接沖到全球第一。

禁令越卡越嚴，咱們產(chǎn)能反而越漲越高，完全出乎美方的預料，制裁根本沒卡住咱們的脖子。SEMI的數(shù)據(jù)更能說明問題，2024年中國大陸半導體設備銷售額有495.4億美元，市場占比升到42.34%，已經(jīng)連續(xù)五年穩(wěn)坐全球最大單一市場的位置。

2026年國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期，打算投超過1000億元，地方政府加上社會資本跟進，總規(guī)模能超過5000億元。這么多錢砸進去，北方華創(chuàng)、中微公司這些本土企業(yè)的產(chǎn)能擴張速度快得驚人。

不管美國筑多高的圍墻，中國半導體該轉(zhuǎn)還是轉(zhuǎn)，產(chǎn)能漲得比美方預想快太多，直接打亂了華盛頓的算盤。這場圍繞設備鎖死的博弈說白了，美方想用斷售后卡咱們脖子，咱們就靠加速國產(chǎn)替代拆彈。每一次禁令升級，反而給國產(chǎn)設備打開了更大的市場空間，禁令越緊，替代越快，這已經(jīng)是行業(yè)里所有人都認的道理。

上億一臺的光刻機，壞了沒法修確實鬧心，但換個角度想，哪天咱們整條產(chǎn)線都跑上國產(chǎn)設備了，還用擔心誰來鎖死咱們嗎？路還長，每一步走得都不輕松，但至少方向走對了。從原來被動挨打到現(xiàn)在主動造血，從指望對方退貨到自己埋頭攻關(guān)，中國半導體熬過來最苦的幾年，也走出了屬于自己的路。

參考資料：環(huán)球時報 美國加碼半導體設備封鎖 中國產(chǎn)業(yè)加速自主突圍