馬斯克同時發(fā)招五大賽道：這不是車企拐點(diǎn)，是人類未來之一隅

文丨木木子（美國） 編輯丨杜海

來源丨正經(jīng)社（ID：zhengjingshe）

（本文約為2500字）

【正經(jīng)社“科技前沿”觀察之71】

很多人以為，Tesla只是一家電動車公司。

但2026年4月，這個認(rèn)知可能會被打破。

Tesla 3月底剛宣布開始建立TeraFeb自行生產(chǎn)芯片，四月就將迎來自動駕駛、機(jī)器人、支付系統(tǒng)與芯片戰(zhàn)略同時推進(jìn)，外加一款技術(shù)飛躍的新跑車——這些看似分散的動作，正在拼接成一個互相支持的完整結(jié)構(gòu)：

一個正在成型的、即將引領(lǐng)未來的現(xiàn)實(shí)世界AI系統(tǒng)。

1

Optimus三代：“雙手”為您效勞

馬斯克3月31日在社交平臺X上發(fā)文說，最新的 “Optimus三代機(jī)器人已經(jīng)下地走來走去了，還有最后的小細(xì)節(jié)收尾，馬上就可以亮相了”。

1月底，馬斯克在Tesla第四季度財報會上宣布，位于加利福尼亞州弗里蒙特（Fremont）的工廠將停止 Model S/X 的生產(chǎn)，轉(zhuǎn)為 Optimus機(jī)器人的制造基地，目標(biāo)是建立一條年產(chǎn)能達(dá) 100 萬臺的機(jī)器人生產(chǎn)線，并計劃在今年第一季度晚些時候發(fā)布針對量產(chǎn)設(shè)計的第三代 Optimus 原型。目前來看，就坐等四月發(fā)布了。

據(jù)目前公布的信息，Optimus3完全吊打前兩代機(jī)器人。首先，它手部從二代的11個自由度升級到22個自由度，有約50個執(zhí)行器，兩只手都有更復(fù)雜的肌腱結(jié)構(gòu)和觸覺傳感器，它的手相當(dāng)靈活，能進(jìn)行打雞蛋的精細(xì)操作，還可以使用工具和進(jìn)行小零件裝配。

機(jī)器人從之前的抓取物體變成像人一樣操作，Potimus3的大多數(shù)成本都在這雙手上。

這將是Tesla的第一批量產(chǎn)的機(jī)器人，將于2026年少量生產(chǎn)，2027年增大生產(chǎn)規(guī)模。

Optimus3用自己靈巧的雙手推開了機(jī)器人進(jìn)工廠的大門，制造業(yè)將發(fā)生翻天覆地的變化。人類工業(yè)體系的基礎(chǔ)假設(shè)將被重新定義。24小時全天候工作的機(jī)器人能代替工人進(jìn)行重復(fù)性生產(chǎn)；同時，服務(wù)型機(jī)器人（保潔、養(yǎng)老等）也將徹底改寫個人生活的面貌。

怪不得馬斯克在1月說，隨著AI和機(jī)器人的迅速發(fā)展，未來十年二十年，人是否工作完全自愿，也與金錢不相干。

2

自動駕駛：從技術(shù)突破走向制度承認(rèn)

4月，Tesla的新寵Robotaxi或許將迎來一個關(guān)鍵性好消息。荷蘭車輛管理部門在進(jìn)行了18個月的嚴(yán)格追蹤調(diào)查之后稱，將于4月10日對特斯拉的自動駕駛做出裁決。據(jù)相關(guān)人士分析，這很可能是有利于自動駕駛在歐洲使用的消息。

在歐盟中，荷蘭是監(jiān)管較嚴(yán)的國家，一旦荷蘭對Tesla亮綠燈，那證明Tesla已經(jīng)符合安全框。歐盟市場擁有超過2.5億注冊車輛，監(jiān)管體系高度聯(lián)通，一個國家的放行，往往意味著區(qū)域性連鎖反應(yīng)的開始。

自動駕駛在這里不再只是技術(shù)問題，而成為一個被制度承認(rèn)的“合法行為”。這意味著，人類正第一次在法律層面接受：機(jī)器，可以替代人類完成復(fù)雜的實(shí)時決策。

在美國國內(nèi)，政府已經(jīng)在為其掃清規(guī)章制度障礙，比如允許無方向盤、無剎車板以及任何人類備用設(shè)備的自動駕駛汽車。如果歐盟也大開綠燈，這意味著未來的交通方式變革。

全球網(wǎng)約車市場規(guī)模已超過3000億美元，但基礎(chǔ)仍是“人駕駛”。一旦自動駕駛成熟，車輛的使用效率將從目前的5%（大多數(shù)時間停放）躍升至50%以上。同一輛車的經(jīng)濟(jì)屬性，將從“消費(fèi)品”轉(zhuǎn)為“持續(xù)產(chǎn)出現(xiàn)金流的資產(chǎn)”。

不久的將來，你的Robotaxi在接送你上班或購物之外，還能24小時給你拉活賺錢。這不僅將改變行業(yè)結(jié)構(gòu)，更可能重塑城市空間、交通密度、個人出行方式和個人收入方式。

3

X支付：超級應(yīng)用”的關(guān)鍵一步

還有一件被忽視的大事將在4月發(fā)生：X支付系統(tǒng)（X Money）于美國上線。此舉意味著用戶將很快就能在X平臺內(nèi)完成從商品或服務(wù)支付、價值存儲、創(chuàng)作者打賞到投資理財?shù)娜鞒探鹑诨顒樱€有可能整合加密貨幣功能。

這是馬斯克將X平臺打造為“超級應(yīng)用”的關(guān)鍵一步，其目標(biāo)類似于微信——整合社交、內(nèi)容、支付與金融服務(wù)。

對于習(xí)慣使用微信的中國用戶而言，這種一體化體驗(yàn)并不陌生。X Money也不會止步于美國，其目標(biāo)顯然是全球擴(kuò)展。這同樣為未來Robotaxi支付體系提供基礎(chǔ)設(shè)施支持。

當(dāng)社交平臺具備金融能力，它將從信息網(wǎng)絡(luò)升級為經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)。其意義不在支付本身，而在于系統(tǒng)閉環(huán)的形成。

4

芯片戰(zhàn)略：Terafab與算力自建

著AI革命的不斷展開，芯片將成為最重要的資源之一。馬斯克早已意識到芯片的重要性。他3月底宣稱，Tesla與SpaceX將在美國德克薩斯州奧斯汀建設(shè)一座巨型芯片工廠，以應(yīng)對兩家公司新興技術(shù)發(fā)展所帶來的芯片短缺問題。

馬斯克在X社交平臺發(fā)布帖子說，這個名為“Terafab”的項目在技術(shù)上將由兩座晶圓廠組成，每一座工廠只生產(chǎn)一種芯片。其中一座工廠將專注于為Tesla電動車以及Optimus人形機(jī)器人提供AI芯片；另一座工廠則將專注于SpaceX用于太空數(shù)據(jù)中心的AI芯片。

馬斯克說，“Terafab”生產(chǎn)的芯片對于滿足公司日益增長的算力需求是必要的，而這一需求已經(jīng)超過現(xiàn)有供應(yīng)商能夠提供的產(chǎn)能。他感謝現(xiàn)有芯片供應(yīng)商，包括三星（Samsung）、臺積電（TSMC）以及美光（Micron），但指出，未來公司對算力的需求可能將超過全球芯片總產(chǎn)量，因此建設(shè)自有芯片工廠勢在必行。

目前的芯片生產(chǎn)是在全球分工進(jìn)行的，大部分在美國設(shè)計，采用荷蘭的光刻機(jī)技術(shù)，臺灣或者韓國生產(chǎn)，再運(yùn)到中國大陸或者馬來西亞等地包裝，其中耗時耗力。馬斯克旨在把芯片的所有制造程序囊括在一個美國的巨型工廠里，為自己的機(jī)器人、電動車和火箭免去了供應(yīng)鏈中斷的“失芯”之痛。

5

Roadster：象征性更強(qiáng)

四月，很多人把眼光聚焦在Tesla炫酷的新跑車Roadster上。相比新一代機(jī)器人Optimus3的出世和無人駕駛的清障，即將登場的新一代Roadster反而顯得象征性更強(qiáng)。

它即使擁有創(chuàng)紀(jì)錄的性能參數(shù)——例如0-60英里加速低于2秒、潛在的“SpaceX套件”推進(jìn)技術(shù)——但真正重要的，是它所傳遞的信息：Tesla仍然掌握硬件極限能力。它不是一個純軟件公司，而是在試圖將物理世界與數(shù)字智能深度耦合。在一個逐漸被算法與AI定義的時代，物理世界的性能展示仍然具有象征權(quán)力。

6

結(jié)語

如果將這些變化單獨(dú)來看，它們確實(shí)只是產(chǎn)品迭代、產(chǎn)線調(diào)整或新業(yè)務(wù)推進(jìn)。但當(dāng)它們在同一時間窗口內(nèi)集中出現(xiàn)時，其意義已不再局限于企業(yè)層面的發(fā)展節(jié)奏。汽車、機(jī)器人、自動駕駛、支付系統(tǒng)與芯片制造，正在被整合為一個相互支撐的結(jié)構(gòu)。

在這一結(jié)構(gòu)中，公司的邊界開始變得模糊，更重要的，是一個圍繞數(shù)據(jù)、算力與現(xiàn)實(shí)場景構(gòu)建的系統(tǒng)逐漸成型。數(shù)字智能不再停留在虛擬空間，而是持續(xù)進(jìn)入物理世界，并對現(xiàn)實(shí)運(yùn)行方式產(chǎn)生影響。

正經(jīng)社分析師認(rèn)為，從這一視角來看，所謂“AI革命”，并非源于某一項單點(diǎn)技術(shù)的突破，而是多項關(guān)鍵要素在同一階段實(shí)現(xiàn)對接與協(xié)同的結(jié)果。馬斯克推動的這些布局，要最終沉淀為一個穩(wěn)定且具備規(guī)模化擴(kuò)展能力的體系，仍需時間檢驗(yàn)；但其發(fā)展方向已逐漸清晰，并在當(dāng)下勾勒出一個可供觀察與判斷的未來輪廓，使人得以一窺未來之一隅。【《正經(jīng)社》出品】

CEO·首席研究員|曹甲清·責(zé)編|唐衛(wèi)平·編輯|杜海·百進(jìn)·編務(wù)|安安·校對|然然

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