4月1日早盤,A股集體高開,三大股指盤初均漲超1%,算力硬件集體爆發,電路板、CPO、覆銅板等漲幅居前,海運股活躍,電力股繼續調整;港股恒指、恒科指高開2%之后早盤有所回落,科網股普遍反彈,芯片半導體大漲。游戲板塊早盤高開后持續攀升,游戲ETF華夏(159869)現漲超3.5%,持倉股全線飄紅,順網科技領漲超11%,完美世界跟漲近8%,巨人網絡、愷英網絡、冰川網絡等均漲超4%。游戲ETF華夏(159869)連續2日獲得資金凈流入,累計“吸金”達0.64億元,備受資金青睞。
天風證券認為,游戲2025年依托版號常態化實現增長,2026年聚焦業績兌現與新品催化,推薦四大邏輯:1)α內容跑出:完美世界《異環》423開啟國服公測(關注競品表現),三七互娛《Last Asylum: Plague》海外持續放量;2)業績帶動反彈:世紀華通WS/KS/TT產品穩中有進、新品儲備充足,為未來帶來多重利好,巨人網絡《超自然行動組》流水穩健,均存超跌反彈機會;3)AI技術賦能:愷英網絡《Soon》引擎上線,順網科技依托AI推動邊緣算力云服務增長,為行業賦能;4)板塊估值上修:港股估值錨騰訊筑底反彈,有望帶動板塊估值修復,心動公司《心動小鎮》海外上線3天下載量升至440萬,關注后續持續性及Tap PC端布局。
游戲板塊具備AI、內容、商業化模式變革多點催化,游戲ETF華夏(159869)跟蹤中證動游戲指數,AI應用含量全市場領先,精準覆蓋A股動漫游戲產業的整體表現,當前游戲板塊正受到政策利好+產品周期+AI賦能的多重催化熱潮,或可聚焦游戲賽道布局窗口。
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