來源:市場資訊
(來源:大樹的格局)
今天聊聊1.6T 光模塊市場。
當(dāng)下800G光模塊價格持續(xù)下行,1.6T光模塊卻供不應(yīng)求、缺口巨大,這正是一場被AI算力倒逼出來的生死競速。外界雖炒作喧囂,核心邏輯其實(shí)就兩點(diǎn):一是能否拿下英偉達(dá)認(rèn)證,二是手握多少硅光核心技術(shù)。
現(xiàn)在的1.6T光模塊格局非常簡單粗暴。中際旭創(chuàng)就是那個站在山頂?shù)摹熬硗酢敝酢K掷锬笾ミ_(dá) 2026 年 70% 的訂單,這根本不是在做生意,這是在印鈔。它的 1.6T 份額超過 50%,這就叫斷層領(lǐng)先。
但你別以為它就是唯一的贏家,新易盛這小子玩了一手騷操作,專攻 LPO(線性直驅(qū)) 技術(shù),直接把 DSP 芯片給砍了,成本壓低了 15%,功耗干下去 30%-50%。這種“性價比”打法讓它成了 Meta 的獨(dú)家供應(yīng)商,利潤增速直接干到了 200% 以上,這叫差異化偷襲。
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