吉林
長期以來，我國算力租賃行業被英偉達“卡脖子”的困境，終于迎來實質性突破！隨著國產GPU技術日趨成熟、批量量產落地，曾經被H100、H200壟斷的算力租賃市場，正迎來國產替代的“黃金拐點”，3萬億賽道格局即將重塑，引發市場高度關注。
此前，英偉達高端GPU幾乎壟斷國內算力租賃市場，H100、H200不僅租金高昂，月租金最高突破6萬元，且供應極度緊張，交付周期最長延長至2027年第二季度，嚴重制約我國算力租賃行業的可持續發展，也讓中小企業陷入“用算貴、用算難”的困境。更關鍵的是，核心技術被國外壟斷，一旦出現供應中斷，將直接影響國內AI大模型、工業仿真等下游場景的正常運轉。
轉機來自國產GPU企業的持續突破。作為國產GPU的領軍者，壁仞科技的BR100芯片已實現批量量產，采用先進的7nm制程和Chiplet芯粒技術，16位浮點算力超1000 TFLOPS、8位定點算力超2000 TFLOPS，一度刷新國產GPU算力紀錄，在AI大模型訓練、工業仿真等核心場景，性能已接近英偉達H100，部分場景甚至實現超越，而價格僅為進口GPU的60%至70%，性價比優勢拉滿。
國產GPU的崛起，已快速傳導至算力租賃終端市場。3月20日，國內頭部算力租賃企業優刻得率先發力，與壁仞科技達成深度戰略合作，批量采購BR100國產GPU，搭建專屬國產算力集群，推出針對性的算力租賃服務，租金較進口GPU低30%，一經上線就收獲了多家中小企業的訂單，印證了國產算力的市場認可度。
不止優刻得，阿里云、騰訊云等互聯網巨頭也紛紛布局國產算力，推出基于國產GPU的算力租賃套餐，加速國產算力的規模化應用。業內人士表示，國產GPU的批量落地，不僅能打破英偉達的壟斷格局，降低算力租賃行業的運營成本，更能推動我國算力租賃行業實現自主可控，為數字經濟高質量發展筑牢根基。
結合3月23日最新行情數據，中科曙光、拓維信息等布局國產算力的個股雖有短期回調，但長期成長邏輯未變，隨著國產GPU滲透率持續提升，相關企業有望成為算力賽道的核心贏家，值得投資者重點關注。#芯片##AI智能#
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