安徽
國電南瑞兩大核心科技項目近日通過權威鑒定，技術水平達國際領先，精準契合新型電力系統(tǒng)建設核心需求，也讓這條高景氣賽道的投資標的布局邏輯愈發(fā)清晰，為投資者挖掘細分賽道優(yōu)質(zhì)標的提供了明確方向。
此次國電南瑞的技術突破聚焦兩大核心領域：一是分布式資源接入的配網(wǎng)優(yōu)質(zhì)供電技術，已在浙江臺州光伏密集區(qū)落地；二是火電機組深度調(diào)峰的排渣系統(tǒng)智能測控技術，在泰州、永州等電廠投用。兩項技術均解決了新型電力系統(tǒng)建設的關鍵痛點，也直接帶動配網(wǎng)智能化、火電靈活性改造等細分賽道的投資機會全面釋放。
核心龍頭（必配核心）
國電南瑞（600406）：電力自動化絕對龍頭，技術壁壘行業(yè)第一，直接受益自身技術落地與行業(yè)訂單爆發(fā)。
配網(wǎng)智能化賽道
許繼電氣（000400）、四方股份（601126）、宏力達（688330）、思源電氣（002028）、長高電新（002452）
火電靈活性改造賽道
龍凈環(huán)保（600388）、華光環(huán)能（600475）、清新環(huán)境（002573）、西子潔能（002534）
電網(wǎng)一二次融合賽道
平高電氣（600312）、中國西電（601179）、金智科技（002090）
分布式新能源并網(wǎng)賽道
科陸電子（002121）、林洋能源（601222）、盛弘股份（300693）
當前國網(wǎng)“十五五”規(guī)劃持續(xù)加大新型電力系統(tǒng)相關投資，配網(wǎng)改造、新能源并網(wǎng)、火電調(diào)峰等領域訂單落地加速，國電南瑞的技術突破更是行業(yè)商業(yè)化落地的重要信號。對于投資者而言，可圍繞“核心龍頭打底+細分賽道輪動”的思路布局，重點關注技術落地與訂單兌現(xiàn)明確的標的，把握新型電力系統(tǒng)賽道的長期投資紅利。
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