最近好幾個做硬件的老朋友私下跟我嘀咕:光模塊這行當(dāng),好像真有點不一樣了。不是群里喊單、不是研報吹票,是深圳工信局3月23日那天,白紙黑字把《深圳市加快推進人工智能服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動計劃(2026—2028年)》直接掛網(wǎng)上——里面明明白白寫著:800G起步,1.6T要落地,3.2T得推;量產(chǎn)項目,真金白銀給支持。你細品,這不是喊口號,是綁定AI服務(wù)器產(chǎn)線、智算中心機柜的硬指標。深圳本地就有光迅、新易盛、中際旭創(chuàng)幾家扎堆,政策一落,產(chǎn)線就得調(diào)參數(shù)、改BOM表、搶封裝廠排期。
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更實的是工信部的動作。3月起,“毫秒用算”專項行動鋪開50城,算力中心之間光層互連,單向時延必須壓到1毫秒以內(nèi)——這數(shù)字不是拍腦袋來的,是實測光纖+光放大+智能色散補償之后卡出來的紅線。配套通知跟著發(fā):全國八大算力樞紐節(jié)點,統(tǒng)一用200G/400G起跳的光模塊;新建智算中心,CPO架構(gòu)占比不能低于60%;核心光芯片國產(chǎn)化率,70%是底線。東數(shù)西算沒停,十五五規(guī)劃里還特意加了一句“算力網(wǎng)絡(luò)適度超前”,這話背后,是未來三年每年至少200億的光模塊采購預(yù)算在滾動釋放。
技術(shù)上,OFC 2026大會上周確實讓國內(nèi)工程師挺直了腰桿。光迅科技那款全球首發(fā)的3.2T硅光NPO模塊,實測速率是現(xiàn)在主流800G的整整四倍,我托朋友要來過測試報告,誤碼率在1E-12量級跑穩(wěn)了72小時。另外幾家頭部廠子,1.6T光模塊不光送樣,小批量交付訂單已經(jīng)排到今年Q3,客戶名都印在出貨單上:英偉達、Meta、阿里云。Arista牽頭搞的XPO新標準,中國廠商不光參與,還進了核心起草組——以前是聽會,這次是定規(guī)則。
訂單數(shù)據(jù)更直白:2026年全球800G光模塊出貨量預(yù)計3500萬只,同比漲58%;1.6T直接干到2500萬只。這不是預(yù)測,是海外云廠采購部發(fā)給供應(yīng)商的Q2需求表里寫死的數(shù)字。國內(nèi)運營商最近集采公告也變了味,過去寫“40G/100G為主”,現(xiàn)在開篇第一句就是“優(yōu)先考慮800G及以上速率”。
周四這天,板塊大概率有動靜,但不會像上次AI概念那樣一哄而上。資金會盯著三樣?xùn)|西:有沒有量產(chǎn)線在跑、客戶驗收報告有沒有蓋章、下季度財報預(yù)告里“高速率產(chǎn)品收入占比”有沒有上50%。別信故事,要看車間里的機器是不是真的在轉(zhuǎn)。
對了,我上個月去蘇州封裝廠蹲過兩天,產(chǎn)線上貼片機24小時不停,良率報表釘在車間墻上——800G是92.3%,1.6T目前85.7%。這個數(shù),比任何PPT都實在。
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