廣東
3月25日，金利華電表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。截至發(fā)稿，股價(jià)報(bào)21.83元，漲幅達(dá)20.01%，成功創(chuàng)下60日新高。
消息面上，近期《政府工作報(bào)告》提出，著力構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，加快智能電網(wǎng)建設(shè)，明確把"新型能源體系建設(shè)""電網(wǎng)升級(jí)改造"納入重點(diǎn)任務(wù)，推動(dòng)新能源上網(wǎng)電量全部進(jìn)入電力市場(chǎng)，完善綠電交易機(jī)制。
國(guó)家電網(wǎng)宣布，“十五五”時(shí)期固定資產(chǎn)投資總額將達(dá)4萬(wàn)億元，較“十四五”時(shí)期增長(zhǎng)40%，年均投資規(guī)模達(dá)8000億元。隨后，南方電網(wǎng)披露2026年投資規(guī)模為1800億元，行業(yè)普遍預(yù)計(jì)南方電網(wǎng)“十五五”時(shí)期總投資將達(dá)1萬(wàn)億元左右。據(jù)此測(cè)算，兩大電網(wǎng)五年總投資將逼近5萬(wàn)億元。
另一方面，隨著AI算力、數(shù)據(jù)中心、數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為用電增量核心引擎，全社會(huì)用電量保持穩(wěn)健增。單座超大規(guī)模智算中心年耗電量超10億千瓦時(shí)，算力樞紐節(jié)點(diǎn)新建項(xiàng)目綠電占比強(qiáng)制要求不低于80%，綠電需求迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，帶動(dòng)風(fēng)光裝機(jī)持續(xù)擴(kuò)容。
作為國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)八大合格供應(yīng)商之一，金利華電的玻璃絕緣子業(yè)務(wù)受益于行業(yè)高景氣度，特別是高附加值的高強(qiáng)度大噸位絕緣子需求占比提升，為公司業(yè)績(jī)提供了有力支撐。
天風(fēng)證券指出，當(dāng)前，我國(guó)處于新型電力系統(tǒng)的加速轉(zhuǎn)型期，新型電力系統(tǒng)發(fā)展以支撐實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰為主要目標(biāo)，加速推進(jìn)清潔低碳化轉(zhuǎn)型。中央層面，“十五五”規(guī)劃建議明確新型能源系統(tǒng)重要地位，指引了消納、韌性、電氣化的發(fā)展重心。地方層面，多省發(fā)文重點(diǎn)提升新能源產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力。電力設(shè)備行業(yè)在政策東風(fēng)的持續(xù)推動(dòng)下，展現(xiàn)出廣闊的發(fā)展前景和增長(zhǎng)潛力。
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