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3月24日，A股光纖概念拉升，光纖龍頭長飛光纖尾盤直線拉漲停，報233.31元/股，總市值為1932億元，成交金額為43.21億元，股價年內(nèi)已實現(xiàn)翻倍。此外，通光線纜漲超10%領(lǐng)漲，騰景科技漲超9%股價創(chuàng)歷史新高，新能泰山、云南鍺業(yè)、福晶科技等多只概念股漲停，唯科科技、亨通光電、光庫科技等多股漲超7%。
消息面上，在上周舉行的2026年光纖通信大會暨展覽會上，各光通信廠商均強調(diào)光模塊核心器件及材料的擴產(chǎn)計劃。其中，Lumentum表示，到2026年底，EML的產(chǎn)能將較2025年增長超50%。該公司是全球AI數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的關(guān)鍵光學組件供應(yīng)商之一。
國盛證券認為，OFC大會上Lumentum披露到2027年底產(chǎn)能基本售罄、2026財年底EML產(chǎn)能年增超50%、2030年AI數(shù)據(jù)中心對磷化銦需求年復(fù)合增長率達85%，直觀印證了跨機柜互聯(lián)對高速光模塊的剛性需求。
中銀證券指出，CPO、液冷、LPU重構(gòu)AI算力基建基石。隨著智能體AI和物理AI成為下一階段的發(fā)展趨勢，CSP服務(wù)商將重心聚焦于AI在推理端的性能和收益表現(xiàn)。為此，英偉達推出的Rubin和Feynman聚焦于LPU、CPO、液冷三個重要變化。LPU通過大容量的SRAM顯著提升推理端性能表現(xiàn)，CPO通過高速互聯(lián)降低信號傳輸時延，液冷則通過能效管理來輔助突破算力密度瓶頸。
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