就在今天早上,A股傳來了一個重大黑天鵝:
特朗普對伊朗下了最后通牒:48小時內(nèi)開放霍爾木茲海峽,否則摧毀其所有發(fā)電廠
如果伊朗的發(fā)電廠被毀,就意味著伊朗的整個能源生產(chǎn)和出口體系會癱瘓。
因?yàn)?strong>無論是石油還是天然氣,它們的生產(chǎn)和運(yùn)輸都是需要電的(成本比例超過30%)。
特別是伊朗的LNG出口設(shè)施,需要巨大的電力來驅(qū)動壓縮機(jī),將天然氣冷卻到零下162度變成液體。電網(wǎng)崩潰,整個液化出口鏈就停了。
所以一旦發(fā)電廠被毀,全球能源供應(yīng)鏈都將受到?jīng)_擊,國內(nèi)也不能幸免。
發(fā)電廠被毀 → 伊朗油氣生產(chǎn)/出口癱瘓 → 霍爾木茲海峽運(yùn)輸中斷 → 中東LNG和原油斷供 → 國際油氣價格失控性暴漲 → 中國進(jìn)口成本飆升 → 下游用能企業(yè)(燃?xì)狻⒒ぁ⒑娇铡⑽锪鳌⒔ú模┏杀颈┰?→ 利潤大幅縮水
當(dāng)然這也不完全是利空,對兩個方向其實(shí)是利好。
一個是新能源,石油斷供的風(fēng)險會加速各國發(fā)展新能源的欲望。
一個是電網(wǎng)設(shè)備出口,新能源的加速發(fā)展,對電網(wǎng)設(shè)備的需求是之前的數(shù)倍,國內(nèi)在電網(wǎng)設(shè)備上有供應(yīng)和出口優(yōu)勢。
【風(fēng)險提示】本文僅代表個人觀點(diǎn),不構(gòu)成任何投資建議。股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎!
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