美國(guó)特別競(jìng)爭(zhēng)研究項(xiàng)目:《中美技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中誰(shuí)領(lǐng)先、誰(shuí)落后及未來(lái)走向》

“21世紀(jì)關(guān)鍵技術(shù)”關(guān)注科技未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，研究21世紀(jì)前沿科技關(guān)鍵技術(shù)的需求，和影響。將不定期推薦和發(fā)布世界范圍重要關(guān)鍵技術(shù)研究進(jìn)展和未來(lái)趨勢(shì)研究。

來(lái)源：21世紀(jì)關(guān)鍵技術(shù)

美國(guó)特別競(jìng)爭(zhēng)研究項(xiàng)目（Special Competitive Studies Project，SCSP）發(fā)布年度旗艦報(bào)告《進(jìn)入競(jìng)技場(chǎng)：中美技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中誰(shuí)領(lǐng)先、誰(shuí)落后及未來(lái)走向》（Welcome to the Arena: Who's Ahead, Who's Behind, and Where We Are Headed Next in the U.S.-China Technology Competition）。這份逾60頁(yè)的深度分析，涵蓋先進(jìn)電池、人工智能、半導(dǎo)體、量子計(jì)算、5G網(wǎng)絡(luò)等12個(gè)戰(zhàn)略技術(shù)領(lǐng)域，為美國(guó)新一屆總統(tǒng)政府提供政策參考。報(bào)告所呈現(xiàn)的競(jìng)爭(zhēng)圖景，既非美國(guó)壓倒性領(lǐng)先，也非中國(guó)全面超越，而是一場(chǎng)真實(shí)的、流動(dòng)的、充滿不確定性的多維博弈。

SCSP是2022年由前谷歌執(zhí)行董事長(zhǎng)埃里克·施密特（Eric Schmidt）聯(lián)合創(chuàng)立的非營(yíng)利研究機(jī)構(gòu)，專注于評(píng)估中美在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。本報(bào)告是該機(jī)構(gòu)2022年版差距分析的系統(tǒng)性更新，方法論強(qiáng)調(diào)將量化指標(biāo)與定性評(píng)估相結(jié)合，通過實(shí)際部署能力而非單純的專利數(shù)量或論文產(chǎn)出來(lái)判斷競(jìng)爭(zhēng)位勢(shì)。

中國(guó)的"基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)先"戰(zhàn)略正在收效

在SCSP評(píng)估的12個(gè)技術(shù)領(lǐng)域中，中國(guó)在先進(jìn)電池、先進(jìn)制造、商業(yè)無(wú)人機(jī)和5G基礎(chǔ)設(shè)施四個(gè)領(lǐng)域保持明確領(lǐng)先，且置信度均為"高"。這四個(gè)領(lǐng)域有一個(gè)共同特征：都是資本密集、依賴規(guī)?；a(chǎn)與國(guó)家協(xié)調(diào)投入的"重基礎(chǔ)設(shè)施"賽道，而恰恰是中國(guó)工業(yè)體制最擅長(zhǎng)運(yùn)作的領(lǐng)域。

電池領(lǐng)域的數(shù)字最為直觀。2023年，中國(guó)電池制造產(chǎn)能達(dá)到1,705吉瓦時(shí)，而美國(guó)僅為93吉瓦時(shí)，差距接近18倍。中國(guó)控制著全球80%的鋰離子電池組件出貨量，在全球電動(dòng)車電池市場(chǎng)占據(jù)約60%的份額。CATL和比亞迪兩家中國(guó)企業(yè)合計(jì)超過全球市場(chǎng)份額的50%，而美國(guó)沒有任何一家企業(yè)進(jìn)入全球電動(dòng)車電池制造商前十。這種壟斷性優(yōu)勢(shì)并非偶然，而是中國(guó)對(duì)鋰、石墨等關(guān)鍵礦物精煉環(huán)節(jié)長(zhǎng)期戰(zhàn)略布局的結(jié)果——中國(guó)精煉全球65%的鋰、77%的鈷和約96%的石墨。

在先進(jìn)制造領(lǐng)域，中國(guó)承擔(dān)全球約35%的制造業(yè)產(chǎn)出，而美國(guó)約為12%。更值得注意的是速度：2023年，中國(guó)企業(yè)部署的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量與全球其余所有國(guó)家之和相當(dāng)。與此同時(shí)，中國(guó)工業(yè)凈貸款從2019年的630億美元躍升至2023年前三季度的6,800億美元，國(guó)家對(duì)制造業(yè)的資金動(dòng)員能力令人側(cè)目。

5G領(lǐng)域同樣是結(jié)構(gòu)性領(lǐng)先。中國(guó)已部署超過400萬(wàn)個(gè)5G基站，平均每10萬(wàn)人擁有206個(gè)，而美國(guó)約為10萬(wàn)個(gè)基站，每10萬(wàn)人77個(gè)。中國(guó)5G用戶數(shù)量在2024年突破10億，覆蓋其移動(dòng)用戶的88%，美國(guó)則僅約45%。華為和中興在全球5G硬件出口市場(chǎng)憑借國(guó)家支持的低價(jià)策略持續(xù)主導(dǎo)。報(bào)告指出，中國(guó)甚至于2024年9月通過國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）推動(dòng)采納了三項(xiàng)由中國(guó)科學(xué)院和中國(guó)電信提出的6G標(biāo)準(zhǔn)，這意味著北京正在為下一代網(wǎng)絡(luò)的標(biāo)準(zhǔn)制定提前布局，而美國(guó)此前在5G時(shí)代就已在這場(chǎng)"無(wú)聲的標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)"中處于守勢(shì)。

美國(guó)的優(yōu)勢(shì)：創(chuàng)新生態(tài)與私營(yíng)部門

報(bào)告對(duì)美國(guó)的判斷同樣清晰。在人工智能、量子計(jì)算、半導(dǎo)體、聚變能源和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)領(lǐng)域，美國(guó)保持領(lǐng)先。這些領(lǐng)域的共同特征是：依賴基礎(chǔ)研究突破、私營(yíng)部門創(chuàng)新活力和全球人才匯聚。

人工智能是最具張力的領(lǐng)域，報(bào)告將其評(píng)級(jí)定為"競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)"，意味著局面尚未定論。美國(guó)仍握有核心優(yōu)勢(shì)：2023年，美國(guó)私人AI投資總額達(dá)672億美元，而中國(guó)為77.6億美元，差距接近9倍；全球絕大多數(shù)基礎(chǔ)模型——包括來(lái)自Anthropic、Google、OpenAI、Meta和Microsoft的產(chǎn)品——在過去五年均出自美國(guó)私營(yíng)部門。2023年新增美國(guó)AI企業(yè)897家。

然而，報(bào)告在此處的措辭頗具分量："美國(guó)AI專利申請(qǐng)數(shù)量和論文產(chǎn)出正開始滑落。"中國(guó)已擁有全球最多的大型語(yǔ)言模型開發(fā)者，清華大學(xué)正在成為月之暗面（Moonshot AI）、智譜AI等創(chuàng)業(yè)公司的重要孵化器，中國(guó)頂級(jí)高校和實(shí)驗(yàn)室已成為全球領(lǐng)先的AI研究中心之一。中國(guó)初創(chuàng)企業(yè)DeepSeek發(fā)布的V3模型據(jù)報(bào)道性能超越OpenAI的GPT-4o和Meta的最新版Llama，阿里巴巴開發(fā)的Qwen系列開源模型成為全球代碼托管平臺(tái)Hugging Face上下載量最高的模型之一。開源策略正在成為中國(guó)企業(yè)繞開美國(guó)硬件出口管制的重要杠桿。

半導(dǎo)體領(lǐng)域，報(bào)告給出"美國(guó)領(lǐng)先，置信度高"的評(píng)級(jí)，但附帶嚴(yán)重警示。CHIPS法案帶動(dòng)超過4,000億美元私人投資涌入，預(yù)計(jì)到2032年美國(guó)將占全球先進(jìn)邏輯芯片產(chǎn)能的28%，而2022年這一數(shù)字為零。與此同時(shí)，極紫外光刻（EUV）設(shè)備的出口管制繼續(xù)阻礙中國(guó)追趕最先進(jìn)制程。然而，中國(guó)正將資源密集轉(zhuǎn)向其能觸及的戰(zhàn)場(chǎng)：遺留芯片。中國(guó)預(yù)計(jì)到2027年將占全球成熟制程芯片產(chǎn)能的39%，這種量級(jí)的產(chǎn)能擴(kuò)張將沖擊美國(guó)供應(yīng)商，并在戰(zhàn)略性工業(yè)領(lǐng)域制造新的依賴。

量子計(jì)算領(lǐng)域，美國(guó)在私營(yíng)部門參與度上優(yōu)勢(shì)顯著：約有300家量子初創(chuàng)企業(yè)和320名量子投資人，而中國(guó)分別約為30家和50家。但中國(guó)政府計(jì)劃在量子領(lǐng)域投資約150億美元，是美國(guó)40億美元的近四倍。谷歌"Willow"量子芯片在邏輯量子比特領(lǐng)域取得的突破，目前仍是美國(guó)領(lǐng)先的重要支撐；但中國(guó)在量子計(jì)算論文數(shù)量上已以22.8%的全球占比微超美國(guó)的21.3%。報(bào)告判斷，若中國(guó)大規(guī)模投資效果顯現(xiàn)，這一領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)可能在數(shù)年內(nèi)收窄。

商業(yè)化鴻溝與供應(yīng)鏈依賴：美國(guó)的結(jié)構(gòu)性軟肋

報(bào)告最具警示意義的發(fā)現(xiàn)，并非哪個(gè)國(guó)家在某個(gè)技術(shù)指標(biāo)上暫時(shí)領(lǐng)先，而是一個(gè)反復(fù)出現(xiàn)的結(jié)構(gòu)性模式：美國(guó)創(chuàng)新，中國(guó)商業(yè)化。這一裂縫在多個(gè)領(lǐng)域同時(shí)顯現(xiàn)。

在生物制藥領(lǐng)域，美國(guó)持有全球39%的生物技術(shù)專利，NIH年均約480億美元的基礎(chǔ)研究投入維持世界級(jí)創(chuàng)新管線。但在商業(yè)化和生產(chǎn)端，中國(guó)已悄然占據(jù)戰(zhàn)略地位：中國(guó)企業(yè)現(xiàn)在供應(yīng)約17%的美國(guó)活性藥物成分（API），而美國(guó)本土僅有28%的API制造商位于本國(guó)。2022年，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口生物制藥達(dá)102億美元，超過對(duì)華出口的93億美元，貿(mào)易逆差已從2010年的9.59億美元擴(kuò)大至2022年的40.7億美元。79%的美國(guó)生物技術(shù)公司持有與中國(guó)伙伴的合同，這種供應(yīng)鏈纏繞使得即便國(guó)會(huì)試圖通過《生物安全法案》（BIOSECURE Act）推動(dòng)"去風(fēng)險(xiǎn)"，執(zhí)行層面的操作空間也十分有限。

合成生物學(xué)同樣呈現(xiàn)這一模式的極端版本。美國(guó)的合成生物學(xué)市場(chǎng)估值163億美元，對(duì)比中國(guó)的10.5億美元，創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)顯著；美國(guó)的CRISPR基因編輯、計(jì)算生物學(xué)和合成基因組設(shè)計(jì)代表全球前沿。然而，中國(guó)掌控全球發(fā)酵容量的70%，每年生產(chǎn)超過3,000萬(wàn)噸發(fā)酵產(chǎn)品，而美國(guó)僅占全球產(chǎn)能的34%，大規(guī)模生產(chǎn)瓶頸嚴(yán)重制約美國(guó)企業(yè)將實(shí)驗(yàn)室突破轉(zhuǎn)化為商業(yè)現(xiàn)實(shí)的能力。在專利申請(qǐng)量上，中國(guó)持有全球49.1%（25,099件）的合成生物學(xué)專利，而美國(guó)僅為12.8%（6,524件），這一數(shù)據(jù)揭示了中國(guó)將技術(shù)研究快速轉(zhuǎn)化為知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的強(qiáng)大能力。

商業(yè)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域，大疆（DJI）占據(jù)全球消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)超過90%的份額，在美國(guó)商業(yè)市場(chǎng)約80%。2010至2022年間，美國(guó)各州政府機(jī)構(gòu)采購(gòu)的無(wú)人機(jī)平均85%為中國(guó)制造。這種嵌入性依賴已演變?yōu)閲?guó)家安全問題——當(dāng)美國(guó)政府試圖以法規(guī)限制采購(gòu)中國(guó)無(wú)人機(jī)時(shí)，卻面臨沒有性能相當(dāng)替代品的困境，因?yàn)槊绹?guó)同類產(chǎn)品"往往價(jià)格更高、故障更多、維修更困難"。

評(píng)級(jí)分歧背后的戰(zhàn)略含義

報(bào)告隱含的另一個(gè)重要發(fā)現(xiàn)，是美國(guó)內(nèi)部的戰(zhàn)略錯(cuò)位。通過對(duì)2022年以來(lái)112份美國(guó)政府及非政府技術(shù)優(yōu)先級(jí)清單的分析，SCSP發(fā)現(xiàn)：美國(guó)產(chǎn)業(yè)界——尤其是私人資本——正在將目光集中于AI、金融科技和生物技術(shù)；而部分美國(guó)政府部門和機(jī)構(gòu)仍以先進(jìn)網(wǎng)絡(luò)和先進(jìn)計(jì)算為優(yōu)先。先進(jìn)網(wǎng)絡(luò)在各類美國(guó)清單中的提及次數(shù)已較2022年減少57%，自主技術(shù)和機(jī)器人則減少40%。這種政府與產(chǎn)業(yè)之間的優(yōu)先級(jí)分歧，可能導(dǎo)致公私資源投入的錯(cuò)配，削弱整體競(jìng)爭(zhēng)力。

報(bào)告據(jù)此明確建議設(shè)立"技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)"（Technology Competition Council），在白宮層面設(shè)立一個(gè)擁有統(tǒng)一戰(zhàn)略方向權(quán)的專門機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)跨部門的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)應(yīng)對(duì)——這一建議最初由2021年美國(guó)國(guó)家人工智能安全委員會(huì)（NSCAI）提出，SCSP在本報(bào)告中再度重申其緊迫性。

聚變能源領(lǐng)域的軌跡或許最能說(shuō)明這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的深層邏輯。美國(guó)迄今享有領(lǐng)先地位：勞倫斯利弗莫爾國(guó)家實(shí)驗(yàn)室2022年實(shí)現(xiàn)人類歷史上首次聚變點(diǎn)火，且已可重復(fù)；全球45家活躍聚變企業(yè)中25家位于美國(guó)，這些企業(yè)籌集了全球80億美元私人聚變投資中的60億美元。然而，中國(guó)政府每年在聚變領(lǐng)域的投入約為15億美元，接近美國(guó)能源部聚變能源科學(xué)預(yù)算的兩倍。中國(guó)在聚變科學(xué)和工程領(lǐng)域培養(yǎng)的博士數(shù)量是美國(guó)的10倍，2023年融合技術(shù)專利申請(qǐng)量已超越美國(guó)。專家預(yù)測(cè)，以這種速度，中國(guó)可能在三至四年內(nèi)趕上美國(guó)和歐洲的磁約束聚變能力。報(bào)告以此警示：突破性成果固然重要，但若不能在實(shí)驗(yàn)室成就與規(guī)模化商用之間架設(shè)橋梁，領(lǐng)先終將成為曇花一現(xiàn)。

這份報(bào)告不是對(duì)"中國(guó)威脅"的渲染，也不是對(duì)"美國(guó)衰落"的哀嘆。它所描繪的，是一場(chǎng)需要長(zhǎng)期戰(zhàn)略耐心、持續(xù)政策協(xié)調(diào)和跨部門資源整合才能贏得的復(fù)雜競(jìng)爭(zhēng)——?jiǎng)儇?fù)并不取決于某個(gè)單一技術(shù)的突破，而取決于一個(gè)國(guó)家將創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為實(shí)際產(chǎn)業(yè)能力的體制效率，以及在供應(yīng)鏈安全、標(biāo)準(zhǔn)制定和國(guó)際合作等"非技術(shù)戰(zhàn)場(chǎng)"上的綜合部署。這正是SCSP在2025年反復(fù)強(qiáng)調(diào)的核心判斷。

閱讀最新前沿科技趨勢(shì)報(bào)告，請(qǐng)?jiān)L問21世紀(jì)關(guān)鍵技術(shù)研究院的“未來(lái)知識(shí)庫(kù)”

未來(lái)知識(shí)庫(kù)是 “21世紀(jì)關(guān)鍵技術(shù)研究院”建 立的在線知識(shí)庫(kù)平臺(tái)，收藏的資料范圍包括人工智能、腦科學(xué)、互聯(lián)網(wǎng)、超級(jí)智能，數(shù)智大腦、能源、軍事、經(jīng)濟(jì)、人類風(fēng)險(xiǎn)等等領(lǐng)域的前沿進(jìn)展與未來(lái)趨勢(shì)。目前擁有超過8000篇重要資料。每周更新不少于100篇世界范圍最新研究資料。 歡迎掃描二維碼或訪問https://wx.zsxq.com/group/454854145828進(jìn)入。

截止到2月28日 ”未來(lái)知識(shí)庫(kù)”精選的百部前沿科技趨勢(shì)報(bào)告

（加入未來(lái)知識(shí)庫(kù)，全部資料免費(fèi)閱讀和下載）