面板大廠產能外移！

3月19日消息，據臺媒報道稱，面板大廠群創光電正持續推進產能結構優化與存量資產活化。繼市場傳出南科 Fab5 關廠時程有望提前、南科 Fab2 規劃于 2026 年 9 月停止運作后，近日再有消息稱，群創 3 廠的車用相關產能正逐步轉移至主力生產 LTPS 面板的竹南 T6 廠，這一動向也引發了市場對 3 廠是否仍在公司長期持有規劃內的猜測。針對上述市場傳言與臆測，群創官方回應稱不予評論，一切信息以公司正式公告為準。

市場之所以高度關注群創的廠房與產線處置動向，核心源于公司近兩年持續加碼舊世代面板產能的優化整并。此前市場曾傳出，群創原規劃于 2026 年中關閉南科 Fab5，最新消息則顯示關廠時點大概率提前至今年 5 月，較原規劃再提前 1 個月，法人機構分析，此舉有望進一步幫助公司壓縮固定成本、優化盈利結構。除此之外，南科 Fab2 也被納入產線調整名單，預計今年 9 月停止運作，竹南 T1 廠同樣有關閉規劃，一系列動作均顯示群創正加快舊產線整并、降本增效的步伐。

在一眾產線調整動作中，南科 Fab5 的出售事宜最受市場矚目。此前市場曾先后傳出美光、日月光為潛在買方，核心原因在于該廠具備高規格無塵室與大型標準化廠房條件，契合半導體廠商的擴產需求，備受行業關注。市場普遍認為，若該廠順利完成出售，將延續群創此前廠房處置的成熟模式，進一步釋放存量資產價值，增厚公司收益。

針對 Fab2、Fab5 的實際處置進度，群創董事長洪進揚在近期法說會上作出官方說明：目前 Fab2、Fab5 兩條產線均處于正常生產狀態，且產能幾乎維持滿載；產線的分流與調整方案，需與下游客戶充分溝通后再做評估，現階段既無明確的交易對象，也未敲定最終處置時間表，后續將根據市場環境與業務進展推進相關工作。

產能調整的背后，是群創近年來的核心戰略轉型。群創正逐步收縮傳統低附加值面板產能，向車載顯示、FOPLP（扇出型面板級封裝）等高毛利、高增長賽道傾斜。洪進揚透露，公司自 2025 年下半年開始量產出貨 FOPLP chip-first 產品，單月出貨量已從初期的約 400 萬顆快速攀升至 4000 萬顆，2026 年仍將保持增長態勢，同時公司將通過設備改造進一步擴充相關產能。不過他也坦言，今明兩年半導體業務的核心重點仍是完成 RDL 與 TGV 相關的客戶認證，預計 2026 年全年半導體業務營收占比仍不會超過 1%，待認證落地后，相關業務才會對公司營收形成明顯貢獻。

在面板本業方面，洪進揚認為，TV、監視器面板市場相對樂觀，核心原因是該類產品中存儲芯片成本占比極低，受本輪存儲價格上漲的影響有限，2026 年一季度面板價格的上漲趨勢有望延續至第二季度；而 NB、PC、智能手機等消費電子面板，因存儲成本占比較高，終端需求預計維持相對保守的態勢。

來源： MoneyDJ

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