外國人無法理解中國家電廠商對AI的狂熱

出差終于結束了，老局剛從上海AWE展會回來，現在就在高鐵給大家做個匯報。

過去幾天，我泡在上海AWE這個亞洲最大的家電與消費電子展里，走遍了幾乎所有主流廠商的展臺。這么一通折騰下來，我有一個前所未有的強烈感受——家電行業恐怕很快就要變天了，因為“傳統已死，AI當立”——那個以精工制造為主旋律的產業時代，正在肉眼可見地走向終結。

該說不說，家電行業真的很有意思，因為這個行業的核心敘事，過去幾十年一直都是硬件——更高效的壓縮機、更精密的電機、更低的能耗比。

這條路走了幾十年，也確實走出了成果：以空調壓縮機為例，轉子式壓縮機的容積效率、機械效率、電機效率已普遍提升至90%至95%以上，進一步突破的空間正在急劇收窄。

已經逼近物理極限了，神仙來了也沒什么提升空間。

冰箱、洗衣機同樣如此，各大品牌的旗艦硬件參數高度趨同，消費者從規格表上已經很難感受到代際差異。

既然性能上大差不差，那唯一能顯出差異的地方就是定價了。因此，這種“硬件性能內卷”的終點，往往指向全行業慘烈的價格戰

更準確地說，應該是中國廠商的價格戰。

原因也很簡單，因為西屋、博世、美諾這些歐美巨頭在這一塊的故事講得比我們好，同樣是冰箱，海爾卡薩帝的頂配也就不到三萬人民幣，美諾的中端款就敢要四萬多——他們可以開出一個高高在上的價格，而中國企業卻只能彼此之間殺紅了眼。

更可怕的是，惡性競爭蔓延開來，侵蝕的是企業的利潤，進而會削弱研發能力，最終讓整個行業陷入“量增價不增”的困境——銷量年年創紀錄，但賺到的錢卻越來越薄。

這種困境已經直接反映在資本市場上。

同樣是家電企業，那些在軟件能力、生態布局和AI敘事上走得更快的廠商，估值體系正在悄悄切換——從傳統制造業的定價邏輯，向科技公司靠攏。PE倍數的差距，可以相差數倍乃至十倍以上。

這背后的邏輯并不復雜。

傳統制造業的估值，錨定的是產能、規模和利潤率，這些都是有天花板的。而科技公司的估值，錨定的是生態、數據和未來的想象空間——理論上可以無限延伸。

當一家家電企業開始被市場認為“它不只是在賣硬件”，大家對它的想象就會發生質變，而不只是量變。

資本市場的分歧，本質上是對一個問題的不同判斷：這家公司的護城河，是一條已經快被填平的技術壕溝，還是一個正在越挖越深的數據與生態體系？前者對應的是存量競爭的焦慮，后者對應的是增量敘事的溢價。投資者愿意為后者付出更高的價格，因為他們買的不是今天的利潤，而是明天的入口。

從這個角度來看，家電AI不只是一個產品問題，更是一個戰略問題。誰先在用戶家里建立起真正有價值的AI體驗，誰就先拿到了數據、拿到了關系、拿到了下一輪競爭的籌碼。

事到如今，答案已經越來越清晰——AI已經是家電行業唯一確定的增長方向。

中國家電企業對AI有多狂熱？

在AWE的展廳里待久了，會慢慢感受到一種微妙的變化——不是某一款產品有多驚艷，而是你和這些機器之間的關系，正在悄悄變得不一樣。

先從廚房說起。

方太展臺上有一套智能煙灶套裝，讓我停留了一會兒。

它的邏輯很簡單：你在顯示屏上選擇今晚想做的菜，它就一步步提示你該做什么——什么時候下鍋、火候怎么調、下一步加什么料。與此同時，抽油煙機不需要你去撥檔位，它自己識別油煙濃度和油溫，自動調整吸力，油溫過高時還會主動提醒，替你把住一道健康關口。

這套組合放在一起，廚房這件事的性質變了。以前你是在操作一套設備，現在更像是有個助手在旁邊跟你一起做飯。

冰箱的演變更能說明這種變化的軌跡。

最初的冰箱是純粹的機械與電子元器件的組合——壓縮機、毛細管、冷凝器、蒸發器，它的全部使命就是制冷。第一代AI冰箱開始有了食材識別，能記錄你放進去了什么，自動推算保質期。

再往后，識別的食材種類越來越多，還能根據現有食材設計菜譜。從存東西，到認識東西，到幫你用好東西——冰箱用了幾十年，才一步步從一個冷柜，長成了一個真正懂你家廚房的管家。

海信的洗衣機同樣讓人印象深刻。

你往滾筒里丟衣服，它自己識別衣物材質，判斷該用什么方式洗——羊毛衫、牛仔褲、真絲襯衫，各有各的處理方式，不需要你去翻標簽、選模式。那些你一直默默承擔的隱性決策——這件能不能機洗、深色淺色能不能混、水溫該調多少——就這樣被悄悄接走了。

空調行業，這樣的故事自然也在發生。

語音控制已經是國產品牌的標配，幾乎每個展臺都在演示，這說明交互門檻的降低已經不是差異化，而是入場券。真正值得關注的是風隨人動這類技術——空調能感知到人在房間里的位置和狀態，出風方向和溫度隨之調整。家里兩個人，一個怕冷一個怕熱，以前是每天的拉鋸戰，現在這件事可以交給空調自己去協調。

把這些場景放在一起看，有一條暗線貫穿其中：以前你必須告訴這些機器該做什么，現在它們開始自己判斷該做什么。這個轉變聽起來微小，但對使用者來說，感受到的是生活里一塊一塊隱性負擔的悄然卸下。

這也是為什么家電AI的好壞，不該用功能數量來衡量，而該用一個更簡單的標準：它有沒有讓你少操一份心。

這種變化，在AWE的展廳里有一個最直觀的對照。

當國產品牌們幾乎無一例外地把AI擺在展臺最顯眼的位置時，博世、西屋、日立這些傳統歐美日系巨頭的展臺，卻顯得格外安靜。

惠而浦的洗衣機，依舊是傳統的交互界面；日立的冰箱，主打賣點還是“大容量”“肆意囤貨”。

這，多少有點令人唏噓了。

要知道，過去幾十年，家電行業的競爭優勢高度集中在精密制造——嚴苛的工藝標準、成熟的供應鏈體系、幾十年積累的品控經驗，這是歐美日系品牌的主場，也是中國廠商長期追趕的方向。但AI是一個完全不同的賽道，它的競爭要素是數據、算法、快速迭代和生態整合。

所以，某種程度上來說，AI對于中國家電的意義，就好比新能源對中國汽車行業的意義——這是屬于我們的翻身仗。

當然，也有例外，不是所有外企都玩不轉AI的。

松下的展臺上，一臺冰箱用非常直觀的方式展示著松下的技術實力。我從冰箱里拿出不同食材，它一一能給準確識別——可見日本人也是對自己的技術挺有信心的。

LG的動作則更為激進，不僅跟中國企業一樣做了智能家居全家桶、用手機控制全屋家電，還與微軟合作開發了智能控制終端，是這次展會上最接近中國廠商氣質的外資品牌。

只可惜，這畢竟還是少數。

更多歐美日系品牌的展臺，依然安靜地停留在硬件時代的敘事里。博世的壁掛爐，還在延續萬年不變的操作邏輯，依舊是萬年不變的按鍵，只是多了塊稍大些的屏幕，與此同時，海爾的壁掛爐則有更簡單直觀的界面。

沒錯，這種外觀上的差異說明不了什么技術差距，但卻足夠反映出兩家企業對待用戶的心態。

博世以為人人都是工程師，以為所有人都愿意一板一眼按照規程操作。海爾則把消費者看作普通人，相信人的本能，堅持用最簡單的方式呈現。

同一個展廳，幾個平行世界并排而立——這本身就是這個行業正在經歷的撕裂時刻最真實的寫照。

在精密制造的時代，中國廠商用了幾十年去追趕；而在AI家電的賽道上，這一次，中國廠商卡位更早，格局正在被重新洗牌。

所以，如果用一句話來歸納AI家電的價值，我的答案是：讓家電從工具變成代理人。

工具是被動的，它等你發號施令。代理人是主動的，它理解你的處境，替你做判斷，幫你解決那些你甚至沒有意識到自己在承擔的麻煩——冰箱幫你管理食材、規劃菜譜，洗衣機幫你判斷衣物該怎么洗，空調幫你在家人之間協調溫度——這些事情以前都壓在你身上，只是因為太日常、太細碎，你從來沒把它們當成“問題”。

但它們確實是問題。

AI要做的，就是把這些問題悄悄接走。

這里有一條家電AI必須堅守的鐵律：一個好的AI，不能增加用戶的注意力投入。

汽車的智能化可以很顯眼——你能看到它在識別車道、預警障礙，這種可見性反而建立了信任。

但家電則不同，它本來就活在你注意力的邊緣。一臺不停彈通知告訴你“我剛調整了溫度”的空調，一個冰箱門上塞滿信息的大屏幕，本質上都是在用科技感制造新的負擔。

真正好的家電AI，是結果可見、過程隱形的——你感受到的只是生活順了一點、輕了一點，至于背后發生了什么，你不需要知道。

所以衡量家電AI價值的標準，從來不是功能有多少，而是它讓你少操了多少心。

AI正在重塑家電行業的競爭格局

AI對家電行業的沖擊，遠遠不只停留在產品層面，它正在從根本上改寫這個行業的競爭邏輯。

先說生態——AI家電有一個必然的趨勢：“全家桶”化。

當你的冰箱開始記錄你的飲食習慣，空調開始理解你的睡眠規律，洗衣機開始熟悉你的衣物偏好，這些數據和認知會慢慢沉淀在同一個品牌的生態體系里。換品牌，意味著這一切從零開始——一個全新的、對你一無所知的系統，需要重新花幾個月甚至更長的時間來了解你。

這種遷移成本，會讓用戶的品牌決策變得比以往任何時候都更慎重。

這和蘋果生態的鎖定邏輯如出一轍。一旦你的照片、聯系人、使用習慣都沉淀在蘋果的體系里，換安卓的代價就不只是換一部手機，而是重建一套生活方式。

AI家電正在走向同樣的邏輯——只不過沉淀的不是你的數字資產，而是對你這個人、你這個家庭更深層的理解。

對廠商而言，這固然是極強的護城河，但獲得這條護城河的前提，是你得先讓用戶選你作為第一臺。

這意味著入口之爭將比現在激烈得多——誰能在用戶第一次裝修、第一次置業、第一次組建家庭的時候拿下那個關鍵決策，誰就有機會把這個用戶留十年、二十年。家電行業的營銷戰場，將從賣場貨架遷移到更前端的生活場景里。

這種護城河一旦形成，商業模式也會隨之改變——這不是兩件獨立的事，而是同一件事的兩面。

當用戶被深度綁定在一個生態里，廠商和用戶之間的關系就不再是一次性的買賣，而是一種長期的服務關系。用戶留下來了，廠商才有理由、也有動力持續投入——軟件迭代、模型更新、個性化調優，這些以前不存在的服務，現在既是維系用戶的必要成本，也是創造持續收入的新通道。

于是乎，訂閱制和服務化也就成了順理成章的方向，但更值得關注的變化發生在售后環節。以前售后是負擔，修好了事；以后售后是入口，是廠商持續觸達用戶、持續提供價值、持續創造收入的通道。誰的服務響應更快、迭代更勤、體驗更好，誰就能在用戶的整個生命周期里持續受益。售后從成本變成收入，這是AI時代家電行業商業模式最根本的一次轉變。

這種模式對企業價值體系的意義是根本性的。

傳統家電的收入是“一錘子買賣”——產品賣出去，交易結束，下一筆收入要等用戶五年后換機。

但訂閱制和服務化改變了這個節奏，用戶變成了持續產生現金流的資產，而不是一次性的銷售數字。財務模型的改變，會直接反映在企業的估值上——可預期的、持續增長的經常性收入，在資本市場享有遠比硬件銷售更高的定價溢價。這也是為什么軟件和服務收入占比，正在成為科技公司估值的核心指標之一。

更深遠的價值，則在于數據。

每一臺在用的AI家電，都是一個持續運轉的數據采集終端。用戶的生活習慣、家庭結構、消費偏好，這些數據隨著時間積累，會讓廠商對用戶的理解越來越深、越來越準。這種理解反過來又能優化產品、提升服務、降低用戶流失——形成一個自我強化的正向循環。規模越大，數據越多，模型越準，服務越好，用戶越難離開。

這才是AI時代家電企業真正的護城河——不是某一項技術專利，不是某一款爆品，而是一個隨時間不斷加深的、關于千萬個家庭的集體理解。

沿著這個方向再往前想，家電行業的產品形態本身也可能發生根本性的變化。

今天我們買一臺空調，它的能力在出廠那一刻就已經固定了。但如果AI是核心競爭力，軟件才是真正的產品，那硬件就只是一個載體——就像手機一樣，同樣的芯片，可以有標準版、Pro版、Ultra版，差異不在硬件配置，而在軟件能力的開放程度。一臺冰箱，基礎版幫你識別食材、提醒過期；Pro版幫你規劃每周菜譜、自動生成購物清單；Ultra版甚至能結合你的健康數據，給出飲食建議。你買的不只是一臺冰箱，而是一個服務等級。

OTA也是遲早的事。

手機和汽車早就證明了，硬件可以通過軟件升級煥發新生，家電沒有理由是例外——你今天買的空調，明年可能通過一次推送，就獲得了全新的個性化調節能力。產品的生命周期將被大幅拉長，用戶和品牌之間的關系，也將因此變得更緊密、更持久。對企業而言，這意味著一臺賣出去的家電，不再是一筆結清的買賣，而是一個持續產生價值的長期資產。

每一次OTA推送，都是一次和用戶重新建立連接的機會；每一個新功能的上線，都可能成為新的付費節點。硬件的一次性收入，正在被軟件的持續性收入所補充甚至替代。更重要的是，用戶用得越久、更新越多，遷移成本就越高，品牌粘性就越強——這是一個對廠商極為有利的正向飛輪。

這不是遙遠的未來。智能手機用了不到十年完成了這個轉變，智能汽車正在經歷同樣的過程。家電，很可能是下一個。

結語：從房住不炒到AI家電

還有一個更宏觀的背景值得放進來。

中國房地產行業的野蠻增長期已經過去，“房住不炒”的基調讓房子的投資色彩越來越淡。房子正在從一個用來確保資產增值的投資品，變成一種和生活品質直接相關的消費品。

這個邏輯的轉變意味著什么？意味著人們買房時的決策權重，會從“這套房子將來能漲多少”，慢慢轉向“住在這里，我的生活會有多好”。

這給科技企業和家電企業打開了一扇新的門。

當房子的核心價值是居住體驗而不是資產增值，開發商就有了全新的賣點需求——而智能家居、AI家電恰恰是提升居住體驗最直接的載體。

屆時，家電企業的戰場將從零售終端延伸到樓盤開盤現場。誰先拿下開發商，誰就先拿下了一批還沒入住、就已經被綁定的用戶。

因此，家電行業的未來5到10年，故事將從冷冰冰的機械性能，變成更有溫度的科技理想。這個轉變的核心，不是把更多功能塞進一臺機器，而是重新理解人與家電的關系——讓家電真正理解你的處境，替你承擔那些你一直默默承擔的負擔，在你不需要注意它的時候，把你的生活照顧得更好。

這是一個足夠大的命題，也是一個足夠難的命題。大多數今天的嘗試，可能都只是通往正確答案路上的必要試錯。但可以確定的是：當某款產品真正做到了這件事，用戶一定愿意為它支付溢價。

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