以下數據及分析來自于前瞻產業研究院口服美容品研究小組發布的《中國醫療美容行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》
行業主要上市公司:湯臣倍健(300146.SZ)、華熙生物(688363.SH)、金達威(002626.SZ)、仙樂健康(300791.SZ)、巨子生物(02367.HK)等
本文核心數據:口服美容品產業鏈;產業全景圖譜;產業競爭情況;發展前景;
產業概況
1、定義
口服美容品(Nutricosmetics)這一術語源于營養學(Nutrition)與化妝品學(Cosmetic)兩大領域的創新結合。目前,我國市場尚未對口服美容形成統一的定義。通常而言,該概念涉及通過口服途徑達到皮膚護理及美容效果的食品類別,主要包括美容保健食品、美容功能性食品以及美容滋補品。口服美容產品成分主要包括多肽類、脂類、多糖、維生素、植物提取物等。
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2、管理框架
在中國,目前尚未針對口服美容產業建立獨立的監管規范與標準。現有的口服美容產品主要歸屬于兩類食品管理框架:其一是含有功能性成分的普通食品;其二是特殊食品范疇下的保健食品。
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從法規對比來看,功能性食品的法規框架相對寬松,在市場準入、廣告宣傳、違法責任等方面的約束更為靈活;而保健食品則受到更森嚴的制度體系管控,從注冊備案、功能聲稱到生產監管都有更嚴格的要求,違規處罰也更重。
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3、產業鏈剖析
中國口服美容品產業鏈分為上游原材料供應、中游生產端、下游銷售渠道及終端消費者三大環節:上游涵蓋生物活性原料(膠原蛋白肽、玻尿酸)、植物提取物(葡萄籽、綠茶)、基礎營養素(維生素C/E、礦物質)、藥食同源原料(阿膠、燕窩)等品類;中游生產端聚焦口服抗衰、美白、防脫、補水等品類的產品制造;下游則通過線上、線下渠道將產品傳遞至終端消費者,形成完整的產業閉環。
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中國口服美容品產業鏈清晰劃分上游原材料供應、中游產品生產、下游銷售渠道及終端消費者三大環節。上游原材料涵蓋生物活性原料(華熙生物、東寶生物)、植物提取物(晨光生物、萊茵生物等)、基礎營養素(新和成、兄弟科技)、藥食同源原料(東阿阿膠、燕之屋)四大類,各品類均有頭部企業布局;中游生產端聚焦口服抗衰、美白、防脫、補水四大產品品類,華熙生物、湯臣倍健、養生堂等企業為核心生產主體;下游則通過淘寶、京東等線上渠道與專賣店、百貨商場等線下渠道,將產品觸達終端消費者,形成完整的產業生態閉環。
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產業發展歷程:產業正處于迅速發展的階段
中國口服美容品產業的發展歷經概念啟蒙、市場培育、調整沉寂、復蘇增長到全面爆發五大階段。90年代初至2000年,太太口服液開創“內服養顏”現代概念,完成行業啟蒙,傳統滋補類產品為主、日韓理念初步傳入;2001-2008年,外資品牌引入膠原蛋白等核心產品,本土企業同步布局,產品形態豐富、消費者逐步接受“內調外養”理念,行業完成初步市場培育;2009-2015年,監管趨嚴疊加行業亂象引發市場洗牌,消費信心受挫,行業進入調整沉寂期;2016-2020年,顏值經濟崛起與新媒體平臺發展推動行業復蘇增長,成分多元化、產品形態貼合年輕需求;2021年至今,監管體系進一步完善,行業迎來全面爆發,本土龍頭企業強勢崛起,跨行業品牌爭相布局,產品研發向細分化、精準化發展,全渠道布局成主流,行業向品質化、高端化邁進。
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產業政策背景:規范發展與產業升級協同推進
國家層面口服美容品行業專項政策較少,大多政策通過規范保健品行業發展,從而影響口服美容品行業。具體來看,2016年確立保健食品注冊+備案雙軌制,后續通過標志標注、警示用語、功能目錄調整、評價方法規范等政策筑牢合規底線,明確功能聲稱、原料使用、標簽標識等核心要求,引入功能聲稱分級動態管理機制;同時強化技術支撐,布局監管重點實驗室,完善風險監測體系,聚焦孕婦、兒童、老年人等重點人群及非法添加風險物質管控;并通過支持化妝品原料創新、中醫藥健康產品研發、優化特殊食品供給、發展銀發經濟適配產品等政策,推動行業結合傳統優勢資源與現代科技創新,實現規范發展與產業升級協同推進。
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產業發展現狀
1、2025年中國口服美容品市場規模255.7億元
當前中國口服美容行業處于蓬勃發展的快速增長期,行業正從粗放式增長轉向科研驅動的結構性升級階段,2025年中國口服美容品市場規模突破255.7億元,2022-2025年年均增長率為3.8%。
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2、口服抗衰品市場滲透率較高
從各細分品類滲透率來看,口服抗衰品以52%的滲透率占據絕對主導地位,成為品類核心主力;口服美白品滲透率為21%,位列第二但不足抗衰品類的一半,屬于第二梯隊;而口服防脫品和口服補水品滲透率則分別僅為5%和4%,處于滲透率極低的水平,仍是市場滲透率提升的藍海領域。
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3、口服美容品線上渠道規模占比逐年接近線下
聚焦于口服美容品市場,目前該領域以線下渠道為主導,同時線上渠道占比也在逐年遞增。根據FDL數食主張披露的信息,2022-2024年,中國口服美容品線上銷售額增長率達到24.2%,2025年該領域線上銷售市場規模占比超過43%,線上已然成為口服美容品主要銷售渠道之一。
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產業競爭格局
1、企業競爭情況
中國口服美容品市場形成差異化競爭的多元格局,全產業鏈原料+終端巨頭以華熙生物、巨子生物為代表,依托原料壟斷優勢與自有品牌雙輪驅動構建核心壁壘;國民保健終端龍頭由湯臣倍健、養生堂領銜,主打大眾市場全品類覆蓋;原料+海外品牌運營商包含金達威、健合集團(Swisse);專業營養代工者以仙樂健康、衡美健康為核心,為行業提供一站式代工服務與技術解決方案;新銳品牌+流量玩家如五個女博士、WonderLab等聚焦細分賽道,靠差異化定位與精準流量運營實現快速突圍;國際高端品牌+藥企跨界陣營則涵蓋POLA、FANCL等國際品牌及同仁堂、云南白藥等傳統藥企,前者憑借深厚品牌積淀壟斷高端市場,后者依托藥食同源理念建立消費者信任背書,各陣營分工明確、優勢互補,共同構成層次分明的市場競爭體系。
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2、區域競爭情況
中國口服美容品企業的區域分布呈現出明顯的產業集聚特征,主要集中在華南、華東及華北等經濟與產業資源豐富的地區:廣東以湯臣倍健、仙樂健康等頭部企業為核心,形成了產業集群;山東聚集了華熙生物、福瑞達等具備技術優勢的企業;浙江則有養生堂等品牌布局;北京、福建、陜西、云南等地也分別有青顏博識、金達威、巨子生物、云南白藥等代表性企業,整體構成了以重點省份為核心、多區域協同發展的產業格局。
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產業發展趨勢預測
1、預計到2031年行業市場規模達到320億元
未來中國口服美容品市場規模將持續保持穩步上升的發展態勢,顏值經濟的持續升溫與消費者“內服外養”美容理念的深度普及,讓不同年齡段消費群體對口服美容產品的需求不斷釋放,疊加消費升級下消費者對產品功效、成分安全性與透明度的更高追求,持續推動市場需求端的穩步擴容。預計到2031年,中國口服美容品市場規模達到320億元,年均增長率為3.8%。
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2、“麥角硫因”引起市場關注
麥角硫因(Ergothioneine,EGT)是一種天然的含硫氨基酸,最初于1909年由法國科學家CharlesTanret從麥角菌中分離得到。它廣泛存在于蘑菇、黑豆、燕麥等食物中,且人體無法自主合成,需通過飲食攝取。因其被認為具有抗氧化、抗炎等多種生物學功能,被應用于藥品、食品、化妝品等領域,尤其在抗衰老領域備受關注。
麥角硫因憑借其明確且多層次的抗氧化機制——既能直接清除自由基,又可通過激活KEAP1-NRF2通路上調抗氧化酶表達、經OCTN1進入線粒體清除ROS并保護線粒體功能——在口服美容品領域展現出強勁的發展潛力,同時,2024-2025年9月全網消費者聲量達6.63萬條,同比大幅增長334.43%,互動量也達到248.95萬次的市場反饋,也印證了這類具備硬核科學功效支撐的成分正成為驅動口服美容品賽道增長的核心動力,反映出行業向成分專業化、功效精準化方向升級的明確趨勢。
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