全球通信網(wǎng)重構(gòu)在即：三個(gè)陣營(yíng)的共識(shí)、分歧與暗戰(zhàn)

在這場(chǎng)關(guān)乎十萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)的博弈中，運(yùn)營(yíng)商的態(tài)度將至關(guān)重要。他們既渴望降本增效和新商業(yè)模式，又忌憚被硬件廠商“管道化”的命運(yùn)重演

文｜《財(cái)經(jīng)》研究員 周源

編輯｜謝麗容

如果說(shuō)過(guò)去兩年AI（人工智能）是在重塑千行百業(yè)的應(yīng)用層，那么從2026年開(kāi)始，它正在向產(chǎn)業(yè)的最底層通信網(wǎng)絡(luò)，發(fā)起一場(chǎng)根本性的重構(gòu)。

在本屆以“The IQ Era（智能新紀(jì)元）”為主題的世界移動(dòng)通信大會(huì)（MWC 2026）上，一個(gè)核心共識(shí)已經(jīng)清晰——當(dāng)AI成為水電一樣的基礎(chǔ)資源，承載它的通信管道必須首先被重新定義。

2月28日，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛公開(kāi)表態(tài)：“AI正在重新定義計(jì)算領(lǐng)域，推動(dòng)人類歷史上規(guī)模最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)浪潮，而電信行業(yè)將成為下一個(gè)主戰(zhàn)場(chǎng)。”

這場(chǎng)重構(gòu)充滿變數(shù)：一方面，面對(duì)AI智能體帶來(lái)的數(shù)據(jù)洪流，全行業(yè)在“網(wǎng)絡(luò)向何處去”的問(wèn)題上達(dá)成了罕見(jiàn)的技術(shù)共識(shí)；另一方面，在“如何抵達(dá)”的路徑選擇上，一場(chǎng)由英偉達(dá)、高通與華為中興主導(dǎo)的“三國(guó)殺”正暗流涌動(dòng)，博弈的終點(diǎn)將直接決定未來(lái)十年全球通信產(chǎn)業(yè)的價(jià)值分配與話語(yǔ)權(quán)。

共識(shí)：“大上行”時(shí)代來(lái)臨

2026馬年春節(jié)期間，上海一家美術(shù)館上線了AI智能體導(dǎo)覽服務(wù)，觀眾通過(guò)手機(jī)拍攝展品照片或視頻上傳，即可獲得實(shí)時(shí)講解與背景介紹。

該AI智能體服務(wù)一經(jīng)推出便受到觀眾歡迎，日均服務(wù)超3000人次，但也直接引發(fā)了流量結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變：傳統(tǒng)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)中上行流量占比不足10%，而在這一智能體場(chǎng)景下，上行流量占比躍升至63%，首次大幅超越下行。

這正是AI時(shí)代網(wǎng)絡(luò)需求變遷的縮影——AI正在改變流量的“潮汐方向”。

傳統(tǒng)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)是為“下行”而生，無(wú)論是刷視頻還是瀏覽網(wǎng)頁(yè)，90%的流量是從云端流向用戶。但AI智能體的邏輯是：終端采集、云端推理、實(shí)時(shí)反饋。這使得上行流量首次成為瓶頸。

網(wǎng)絡(luò)如果轉(zhuǎn)向以AI智能體為中樞，邏輯是這樣的：由AI代理完成感知、交互、決策與全流程執(zhí)行。這一變革，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)從“下行主導(dǎo)”邁向“上下行兼顧、上行優(yōu)先”，AI智能體實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集、云端推理、即時(shí)反饋的特性，對(duì)網(wǎng)絡(luò)提出“大帶寬、低時(shí)延、高可靠、高穩(wěn)定”的“一大三高”核心需求。

網(wǎng)絡(luò)上行能力已被公認(rèn)為“Network for AI”的關(guān)鍵，是網(wǎng)絡(luò)在AI時(shí)代升級(jí)迭代的關(guān)鍵方向。

本屆MWC期間，GSMA（全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)）聯(lián)合華為、諾基亞、宇樹(shù)科技、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、土耳其電信等及全球產(chǎn)業(yè)伙伴發(fā)布了面向運(yùn)營(yíng)商的大上行網(wǎng)絡(luò)倡議，以泛在20Mbps、峰值1Gbps的核心指標(biāo)，推動(dòng)GigaUplink（超級(jí)大上行），破解移動(dòng)AI落地瓶頸，解決AI規(guī)模化發(fā)展面臨數(shù)據(jù)傳輸、網(wǎng)業(yè)協(xié)同等多重挑戰(zhàn)。

目前，華為、愛(ài)立信、中興、諾基亞四大通信設(shè)備廠商均圍繞“大上行”推出新一代解決方案。

華為認(rèn)為5G-A能力的持續(xù)提升依賴新頻譜的引入，超大帶寬的U6GHz頻段已成為釋放網(wǎng)絡(luò)潛能的關(guān)鍵。華為在MWC 2026首日發(fā)布U6GHz全場(chǎng)景系列化產(chǎn)品，覆蓋宏站、小站及微波等矩陣，不僅匹配AI應(yīng)用對(duì)大容量、低時(shí)延及高體驗(yàn)的核心需求，也為5G-A網(wǎng)絡(luò)的性能躍升及面向6G的平滑演進(jìn)，提供了系統(tǒng)性的解決方案（更多內(nèi)容詳見(jiàn)《》）。

愛(ài)立信發(fā)布10款A(yù)I就緒無(wú)線產(chǎn)品，重點(diǎn)提升網(wǎng)絡(luò)上行性能，并發(fā)布神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速器，將AI算力直接部署到無(wú)線射頻單元和計(jì)算節(jié)點(diǎn)，使基站成為邊緣AI執(zhí)行平臺(tái)。軟件層面，愛(ài)立信推出多款A(yù)I原生功能：如AI原生下行自適應(yīng)、AI優(yōu)化波束賦形算法等。

中興通訊與中國(guó)聯(lián)通聯(lián)合推出5GAxI UniMAX 泛在確定性連接方案，該方案在保障差異化業(yè)務(wù)體驗(yàn)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)用戶體驗(yàn)一致性提升20%以上、頻譜效率提升40%以上，有效破解蜂窩邊界體驗(yàn)斷崖以及高密組網(wǎng)干擾和開(kāi)銷帶來(lái)的容量受限等行業(yè)痛點(diǎn)。

諾基亞發(fā)布了新一代一體化無(wú)線產(chǎn)品，支持FDD三頻段融合與高功率多頻段部署，通過(guò)新型算法增強(qiáng)上行性能與頻譜效率，并疊加深度休眠等能效技術(shù)，在提升網(wǎng)絡(luò)能力的同時(shí)優(yōu)化運(yùn)營(yíng)商投資回報(bào)與運(yùn)營(yíng)成本。

需要說(shuō)明的是，5G網(wǎng)絡(luò)可通過(guò)局部技術(shù)實(shí)現(xiàn)上行增強(qiáng)，但能力有限、難以規(guī)模化，真正意義上的“大上行”，是5GA時(shí)代才具備的系統(tǒng)性核心能力，是面向 AI 與智能體時(shí)代的關(guān)鍵代際升級(jí)。

中國(guó)是移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐最快的國(guó)家。工業(yè)和信息化部最新數(shù)據(jù)顯示：截至2025年底，中國(guó)5G用戶規(guī)模已突破12億戶，建成5G基站總數(shù)達(dá)483.8萬(wàn)座，5G-A規(guī)模商用也在有序推進(jìn)，已覆蓋超300個(gè)城市。

另一方面，中國(guó)在AI大模型與智能終端領(lǐng)域已位居全球第一梯隊(duì)，這也使得國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò)上行能力建設(shè)上態(tài)度積極、行動(dòng)迅速。

中國(guó)移動(dòng)聯(lián)合高通、華為、中興、愛(ài)立信等產(chǎn)業(yè)伙伴，發(fā)布《中國(guó)移動(dòng)5G-A超級(jí)上行行動(dòng)計(jì)劃》，提出并構(gòu)建了“3+2+3”上行增強(qiáng)技術(shù)體系，即通過(guò)優(yōu)化上行時(shí)隙占比、靈活使用頻譜資源、提升終端能力等關(guān)鍵手段實(shí)現(xiàn)上行能力的量級(jí)躍升。該計(jì)劃不僅推動(dòng)了上行增強(qiáng)技術(shù)的體系化創(chuàng)新和規(guī)模化應(yīng)用，也為產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)展端到端前瞻布局與中長(zhǎng)期能力建設(shè)提供了明確指引。

目前，中國(guó)移動(dòng)已攜手產(chǎn)業(yè)伙伴完成了4.9GHz幀結(jié)構(gòu)調(diào)整、SUL（補(bǔ)充上行）、上行三載波聚合等關(guān)鍵技術(shù)的外場(chǎng)規(guī)模驗(yàn)證，實(shí)測(cè)結(jié)果顯示可提升上行峰值速率至750Mbps、邊緣速率至20Mbps，分別提升1倍和3倍。

中國(guó)聯(lián)通MWC 2026展臺(tái)上，一位工作人員告訴《財(cái)經(jīng)》，在2025年11月舉辦的北京馬拉松比賽中，北京聯(lián)通聯(lián)合華為部署5GA大上行網(wǎng)絡(luò)解決方案，實(shí)現(xiàn)賽道全程20Mbps上行速率滿足度超95%。

中國(guó)聯(lián)通也公開(kāi)表示將繼續(xù)積極開(kāi)展寬上行核心能力驗(yàn)證，構(gòu)建起終端—網(wǎng)絡(luò)—應(yīng)用全鏈條解決方案，并系統(tǒng)性驗(yàn)證5G-A新技術(shù)在復(fù)雜場(chǎng)景的性能表現(xiàn)，明晰未來(lái)網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)方向。

中國(guó)電信已在國(guó)內(nèi)六省啟動(dòng)5G-A×AI大上行試點(diǎn)，推動(dòng)技術(shù)從驗(yàn)證走向規(guī)模落地，MWC 2026期間，中國(guó)電信以“智聚大上行”為核心，聯(lián)合華為重磅發(fā)布并展示5GA大上行技術(shù)與商用成果。

不過(guò)，明確趨勢(shì)之下，全球電信運(yùn)營(yíng)商普遍面臨多種困境，如網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運(yùn)維成本高企，流量持續(xù)增長(zhǎng)但單價(jià)下滑，個(gè)人市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，企業(yè)級(jí)行業(yè)市場(chǎng)短期難形成規(guī)模貢獻(xiàn)。

因此，在保障“Network for AI”的同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商如何抓住AI機(jī)會(huì)，從流量變現(xiàn)向體驗(yàn)變現(xiàn)、價(jià)值變現(xiàn)轉(zhuǎn)型，這成為另一個(gè)重要課題。

愛(ài)立信全球先進(jìn)技術(shù)主管兼亞太區(qū)首席技術(shù)官M(fèi)agnus Ewerbring的觀點(diǎn)是，未來(lái)一到兩年，技術(shù)與應(yīng)用場(chǎng)景的深度融合將顯著拓展通信服務(wù)的廣度與深度，差異化流量與定制化服務(wù)，將能幫助運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式轉(zhuǎn)型，開(kāi)辟新的增長(zhǎng)與盈利空間。其中，網(wǎng)絡(luò)切片與Network API作為核心底座技術(shù)至關(guān)重要，后者可開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)能力、支撐高效能網(wǎng)絡(luò)需求。

愛(ài)立信 Network API 是其面向 5G/5G-A打造的網(wǎng)絡(luò)能力開(kāi)放平臺(tái)，核心是把 5G網(wǎng)絡(luò)的底層能力封裝成標(biāo)準(zhǔn)化、可調(diào)用的API接口，讓應(yīng)用開(kāi)發(fā)者、企業(yè)、終端廠商無(wú)需懂復(fù)雜通信技術(shù)，就能直接調(diào)用網(wǎng)絡(luò)能力，實(shí)現(xiàn)“網(wǎng)絡(luò)可編程、服務(wù)可定制”。

華為高級(jí)副總裁、ICT銷售與服務(wù)總裁李鵬給出三點(diǎn)建議：一是全業(yè)務(wù)、全終端、全頻段向5G-A演進(jìn)，夯實(shí)生態(tài)基礎(chǔ)；二是增強(qiáng)B.O.M.（業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、管理）域的智能化，支撐多元業(yè)務(wù)運(yùn)維；三是推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化，為網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)升級(jí)做好準(zhǔn)備。

分歧：三個(gè)陣營(yíng)的路線之爭(zhēng)

如果說(shuō)“大上行”是共識(shí)，那么如何構(gòu)建面向6G的AI原生（AI-Native）網(wǎng)絡(luò)，則是最激烈的分歧點(diǎn)。這不僅是技術(shù)之爭(zhēng)，更是生態(tài)主導(dǎo)權(quán)與標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)的博弈。

當(dāng)前無(wú)線通信產(chǎn)業(yè)正處于5G-A深化和為6G做準(zhǔn)備的階段，華為ICT BG 首席執(zhí)行官楊超斌在MWC 2026期間透露，全球6G標(biāo)準(zhǔn)化工作于2026年3月正式啟動(dòng)，首個(gè)3GPP標(biāo)準(zhǔn)版本預(yù)計(jì)凍結(jié)時(shí)間不早于2029年3月。

與5G不同，6G遠(yuǎn)不只是信息傳輸速率的變化。中國(guó)信息通信科技集團(tuán)光通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室工程師劉武在接受國(guó)內(nèi)媒體采訪時(shí)表示，相比前幾代移動(dòng)通信技術(shù)，6G的顯著進(jìn)步是“空天地海”全覆蓋，將地面通信、衛(wèi)星通信、空中通信和海洋通信深度融合，同時(shí)實(shí)現(xiàn)通信與感知、AI的深度融合。

其中，“AI原生”被公認(rèn)為是6G最核心的特征，但關(guān)于如何構(gòu)建AI原生網(wǎng)絡(luò)，目前行業(yè)內(nèi)分歧明顯。這場(chǎng)分歧核心是圍繞技術(shù)路線、生態(tài)主導(dǎo)權(quán)、標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)展開(kāi)博弈，形成了三大陣營(yíng)分庭抗禮的競(jìng)爭(zhēng)格局，而每一種選擇都將決定未來(lái)十年通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展走向與價(jià)值分配規(guī)則。

舞臺(tái)上清晰地站著三個(gè)陣營(yíng)。

顛覆者是英偉達(dá)主導(dǎo)的AI-RAN聯(lián)盟。

英偉達(dá)正試圖用其擅長(zhǎng)的通用GPU和CUDA生態(tài)，顛覆基站這個(gè)由專用芯片統(tǒng)治了幾十年的“堡壘”。其主導(dǎo)的AI-RAN聯(lián)盟，主張用GPU統(tǒng)一無(wú)線接入網(wǎng)的算力，讓基站既能通信又能跑AI。諾基亞的站隊(duì)和2027年全球商用的時(shí)間表，意味著這場(chǎng)顛覆已兵臨城下。

要理解英偉達(dá)主導(dǎo)的AI-RAN聯(lián)盟，必須先了解無(wú)線接入網(wǎng)（RAN）面臨的挑戰(zhàn)：在移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)中，核心網(wǎng)其實(shí)已通過(guò)虛擬化和云化實(shí)現(xiàn)了開(kāi)放，而基站側(cè)仍高度依賴專用芯片、封閉接口與定制化硬件。這種封閉性源于運(yùn)營(yíng)商對(duì)海量基站在成本、功耗和穩(wěn)定性上的嚴(yán)苛要求，但也導(dǎo)致智能化能力在下沉到網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)面臨一定困難。

英偉達(dá)看到了機(jī)會(huì)，主張通用GPU取代無(wú)線基站里的專有芯片，用其私有的AI Aerial平臺(tái)和CUDA生態(tài)，支持在基站側(cè)運(yùn)行AI與通信需求。這一主張意味著現(xiàn)有通信架構(gòu)被顛覆，這也是為什么黃仁勛說(shuō)“電信業(yè)是下一個(gè)主戰(zhàn)場(chǎng)”。

諾基亞、軟銀、T-Mobile等美歐日韓企業(yè)已加入英偉達(dá)主導(dǎo)的AI-RAN聯(lián)盟，但中國(guó)企業(yè)全面缺席。諾基亞則是英偉達(dá)的關(guān)鍵盟友。MWC 2026期間，諾基亞不僅展示了與英偉達(dá)合作開(kāi)發(fā)的AI-RAN 解決方案，還明確表示將于2026年開(kāi)啟首批AI-RAN 商業(yè)試點(diǎn)，并計(jì)劃在2027年正式進(jìn)入全球商業(yè)化部署階段。

改良者是高通牽頭的端到端通信+AI陣營(yíng)。

面對(duì)英偉達(dá)的“降維打擊”，以高通為首的傳統(tǒng)勢(shì)力聯(lián)合中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商、小米等數(shù)十家企業(yè)，筑起了另一道防線。他們堅(jiān)持在3GPP標(biāo)準(zhǔn)框架內(nèi)演進(jìn)，主張“通信專用SoC+端網(wǎng)云協(xié)同”。這不僅是技術(shù)路線的保守，更是商業(yè)模式的保衛(wèi)戰(zhàn)——一旦基站變成通用的GPU農(nóng)場(chǎng)，高通們的傳統(tǒng)軟硬件許可模式將面臨解構(gòu)。

獨(dú)立極是華為中興堅(jiān)守的自主可控派。

華為、中興作為中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的核心力量，并未加入上述兩大陣營(yíng)。與高通陣營(yíng)一樣，華為中興都認(rèn)為6G與AI-RAN的智能化，不必也不應(yīng)被通用GPU架構(gòu)所綁定，兩家公司都在探索“通信原生+AI深度融合”的獨(dú)立路線，成為6G卡位戰(zhàn)中不可或缺的“第三極”。

中興通訊高級(jí)副總裁張萬(wàn)春在MWC2026期間公開(kāi)表示：“AI Native不等于GPU架構(gòu)”，明確反對(duì)將基站AI能力綁定在通用GPU上。中興堅(jiān)持，AI原生基礎(chǔ)設(shè)施的構(gòu)建原則是異構(gòu)計(jì)算（ASIC AI + xPU），認(rèn)為通信業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)化特點(diǎn)決定了部分任務(wù)傳統(tǒng)算法更高效。

華為也通過(guò)技術(shù)方案清晰傳遞了相同立場(chǎng)。該公司主張AI應(yīng)作為“內(nèi)生基因”融入網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，其三層注智的AI-Centric網(wǎng)絡(luò)，就是在網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中的每一個(gè)層級(jí)（網(wǎng)元、網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)）都注入AI能力，即讓網(wǎng)元更智能（頻譜能效最優(yōu)）、讓網(wǎng)絡(luò)會(huì)思考（走向全域自治）、讓業(yè)務(wù)能增值（實(shí)現(xiàn)多維變現(xiàn)）；華為還推出了U6GHz全場(chǎng)景解決方案，支持從5G-A向6G的平滑過(guò)渡，有效保護(hù)運(yùn)營(yíng)商的長(zhǎng)期投資。

與華為、中興持類似觀點(diǎn)的大廠還有英特爾。MWC 2026期間，英特爾執(zhí)行副總裁兼數(shù)據(jù)中心事業(yè)部（DCG）總經(jīng)理Kevork Kechichian發(fā)表署名文章，表示應(yīng)拒絕CPU與GPU的二元對(duì)立，因?yàn)檫@既不符合基礎(chǔ)設(shè)施的演進(jìn)邏輯，也并非運(yùn)營(yíng)商構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)的實(shí)際方式。他認(rèn)為，在推理密集型網(wǎng)絡(luò)工作負(fù)載中盲目套用GPU為先的思維，不僅會(huì)提升成本，增加復(fù)雜性，還會(huì)形成新的運(yùn)營(yíng)孤島。英特爾主張，為不同AI工作負(fù)載匹配合適算力。

暗戰(zhàn)：6G卡位與生態(tài)博弈

共識(shí)與分歧的背后，是全球6G卡位戰(zhàn)的提前打響。

隨著3GPP于3月正式啟動(dòng)6G標(biāo)準(zhǔn)化工作，2030年前的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)藍(lán)圖正在此刻被一筆筆勾勒。中國(guó)以40.3%的6G核心專利占比占據(jù)先手。

專利布局與標(biāo)準(zhǔn)制定向來(lái)是各大企業(yè)、各個(gè)國(guó)家角逐6G賽道的核心制高點(diǎn)，各方的競(jìng)爭(zhēng)早已在此領(lǐng)域全面展開(kāi)。中國(guó)在這一賽道上表現(xiàn)亮眼，根據(jù)《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告2025》，截至2025年6月，中國(guó)6G核心專利申請(qǐng)量占全球總量的40.3%，穩(wěn)居世界首位。近期，中國(guó)工信部正式宣布，中國(guó)已順利完成6G第一階段技術(shù)試驗(yàn)，累計(jì)形成超300項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)儲(chǔ)備，并全面啟動(dòng)第二階段試驗(yàn)工作。

但專利數(shù)量不等于產(chǎn)業(yè)勝勢(shì)，真正的較量在于，未來(lái)的網(wǎng)絡(luò)是由AI定義通信，還是由通信承載AI？

英偉達(dá)的答案是前者，它試圖用算力重構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值鏈；高通的答案是后者，它試圖用標(biāo)準(zhǔn)的慣性讓AI適配網(wǎng)絡(luò)；華為中興的答案是兩者融合，但要由通信人主導(dǎo)的融合。

在這場(chǎng)關(guān)乎十萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)的博弈中，運(yùn)營(yíng)商的態(tài)度將至關(guān)重要。他們既渴望降本增效和新商業(yè)模式，又忌憚被硬件廠商“管道化”的命運(yùn)重演。

共識(shí)能讓人看清方向，分歧決定能走多遠(yuǎn)，以及誰(shuí)將走在隊(duì)伍的最前面。對(duì)于身處浪潮中的每一個(gè)玩家而言，站隊(duì)與選擇，才剛剛開(kāi)始。