10億大單！中國移動首次集采RoCE交換機：自主可控占比超70%

近日，中國移動采購與招標網發布2026年至2027年RoCE交換機集中采購項目招標公告，預估采購規模達1790臺，這是運營商在集團層面首次開啟RoCE交換設備集采。更引人注意是，本次集采6個標包中，有4個明確標注為"自主可控RoCE交換機"。

那么什么是RoCE？它在智算基礎設施中扮演什么角色？中國移動首次集團級集采便將73%的份額投向“自主可控”，又透露出怎樣的戰略意圖？

10億RoCE大單：夯實智算時代的“神經網絡”

RoCE（RDMA over Converged Ethernet，基于以太網的遠程直接內存訪問）技術，堪稱AI大模型訓練和高性能計算的"神經網絡"。傳統網絡架構中，服務器間數據傳輸需要經過CPU處理，消耗大量計算資源并產生延遲。而RoCE技術允許服務器之間直接訪問對方內存，無需CPU介入，實現超低延遲、高吞吐的數據傳輸，將網絡帶寬利用率提升至極致。

在AI訓練場景中，成千上萬張GPU卡需要頻繁交換海量參數數據，一次大規模訓練可能產生PB級別的東西向流量。如果使用傳統TCP/IP網絡，網絡延遲和CPU開銷將成為嚴重瓶頸。RoCE通過支持無損以太網特性，確保AI訓練集群中數據零丟包、超低延遲。除AI訓練外，RoCE還廣泛應用于分布式存儲、HPC、金融高頻交易等對網絡性能極度敏感的領域。

此次中國移動集采的RoCE交換機涵蓋多種規格：從12.8T、400G到51.2T。其中，51.2T高端產品的批量采購（標包1和標包6合計760臺），預示著十萬卡級AI集群正在加速落地。

此次集采，中國移動對各個標包設置了最高限價。據C114粗略統計，六個標包整體最高限價9.972億。其中，標包1選取3家中標；標包2、5、6選取1至2家中標；標包3、4選取2至4家中標。若中標廠商數量為4家，按照40%:23%:20%:17%分配；若數量為3家，按照50%:27%:23%分配；若數量為2家，按照70%:30%分配。若數量為1家，按照100%分配。

73%自主可控：央企擔當撬動產業突圍

根據招標公告詳細數據計算，本次采購中自主可控RoCE交換機數量達到1310臺（標包2的360臺400G框式、標包3的210臺12.8T盒式、標包4的360臺12.8T+25G組合、標包6的380臺51.2T盒式），占總采購量1790臺的73.18%，遠超半數，彰顯中國移動推動產業鏈自主可控的決心。

而交換機的核心，在于其搭載的網絡交換芯片。網絡交換芯片的戰略意義不亞于GPU，甚至在某些維度更為關鍵。當前全球高端以太網交換芯片市場幾乎被博通和Marvell兩家美企壟斷，僅兩家合計便占據超60%以上市場份額，商業芯片（扣除自研）占比更是超過90%。

全球以太網交換集成電路市場前6強生產商排名及市場占有率（基于2024年調研數據）

相比GPU領域，國產交換芯片的差距更為懸殊——寒武紀、摩爾線程等國產GPU雖與英偉達存在代差，但至少已有規模化產品商用；而國產高端交換芯片在51.2T等頂級規格、協議棧完整性、大規模集群驗證等方面仍處于追趕階段，產業生態更為薄弱。

正是在這種背景下，中國移動作為全球最大運營商，以真實需求牽引技術創新顯得尤為關鍵。芯片產業有個殘酷現實：技術突破只是第一步，沒有大規模商用驗證和持續迭代，再好的設計也只是紙上談兵。運營商通過集采提供穩定訂單和應用場景，相當于為國產芯片企業搭建從實驗室到市場的橋梁，有力推動了華為昇騰、百度昆侖芯等企業和產品的成熟。

事實上，中國移動在國產智算芯片領域的布局早已開始。2024年5月，中國移動啟動總規模達191億元的AI訓練服務器集采，創下行業紀錄。此次集采的7家中標企業，均采用了華為昇騰等國產AI處理器構建。在去年的人工智能通用計算設備（推理型）集中采購項目中，采用國產CANN技術路線的設備總含稅金額約34億元，占總采購規模的67%以上。

從GPU到RoCE交換芯片，中國移動正在構建全棧自主可控的智算基礎設施體系。這背后，是央企在國家科技自立自強戰略中的使命擔當，既保障自身供應鏈安全，也為國產芯片企業提供寶貴的驗證場景和商業回報，形成市場良性循環。