2026年中國存儲芯片產業鏈圖譜及投資布局分析

2026年中國存儲芯片產業鏈圖譜及投資布局分析（附產業鏈全景圖）中商產業研究院 2026-03-06 09:12

中商情報網訊：2025年三季度以來，存儲芯片市場迎來新一輪行情。需求端爆發式增長與供給端產能緊缺形成劇烈反差，市場缺口持續擴大，價格漲勢不斷加劇。

一、產業鏈

存儲芯片產業鏈上游為材料及設備，材料包括硅片、光刻膠、濺射靶材、電子特氣、封裝材料、光掩膜等，設備包括光刻機、刻蝕機、薄膜沉積設備、涂膠顯影設備、單晶爐、離子注入設備等；中游為存儲芯片，可分為易失性存儲芯片和非易失性存儲芯片兩類，其中，易失性存儲芯片包括DRAM、SRAM，非易失性存儲芯片包括EEPROM、EPROM、PROM、NAND Flash、NOR Flash等；下游應用于消費電子、汽車電子、云計算、工業控制等領域。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.硅片

（1）全球銷售收入

中商產業研究院發布的《2025-2030年全球及中國半導體硅片產業發展趨勢分析及投資風險預測報告》顯示，2024年全球半導體硅片銷售收入同比下降6.2%至115.42億美元，2025年延續下行趨勢再降1.2%至114.02億美元，但出貨面積同比增長5.8%，呈現“量增價減”背離態勢，顯示行業正處周期底部、價格承壓而需求逐步回暖。中商產業研究院分析師預測，主要受益于AI芯片及先進制程需求拉動、庫存周期反轉及價格企穩回升，2026年全球半導體硅片銷售收入預期回升至約120億美元。

數據來源：SEMI、中商產業研究院整理

（2）重點企業分析

全球半導體硅片市場呈現高度壟斷格局，日本信越化學和SUMCO合計占據約55%市場份額，前五家企業（含環球晶圓、世創、SKSiltron）合計市占率超過85%。中國企業滬硅產業和中環領先正在快速追趕，已初步實現國產替代，但在高端12英寸硅片領域與國際龍頭仍存在技術差距，當前主要覆蓋14nm及以上成熟制程。隨著全球晶圓廠擴產和中國半導體產業自主化進程加速，國產硅片企業市場份額有望持續提升。

資料來源：中商產業研究院整理

2.光刻機

（1）全球市場規模

近年來，受到芯片需求增長的影響，光刻機市場規模穩步增長。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國光刻機市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2024年全球光刻機市場規模達315億美元，同比增長16.2%。中商產業研究院分析師預測，2026年將達392億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）全球光刻機出貨量

中商產業研究院發布的《2025-2030年中國光刻機市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2024年，ASML、Nikon、Canon的集成電路用光刻機出貨達683臺，較2023年的681臺增加2臺，基本持平；銷售金額約在264億美元，2023年銷售金額約269億美元，銷售額基本持平。

數據來源：中商產業研究院整理

3.刻蝕機

（1）全球市場規模

全球半導體刻蝕設備市場由泛林半導體、東京電子、應用材料三巨頭壟斷超80%份額，中國廠商在成熟制程領域實現突破但先進制程仍依賴進口。中商產業研究院發布的《2025-2030全球及中國半導體設備行業深度研究報告》顯示，2023-2025年全球半導體刻蝕設備市場規模從148.2億美元增至164.8億美元，年均復合增長率約5.5%。中商產業研究院分析師預測，受益于3D NAND擴產及先進制程迭代，2026年全球半導體刻蝕設備市場規模將達173.8億美元。

刻蝕機行業的競爭格局呈現出高度集中且競爭激烈的態勢。全球范圍內，以LAMResearch、AMAT和TEL為代表的國際巨頭占據了市場的主導地位，它們憑借先進的技術、豐富的產品線和廣泛的客戶群體，在全球刻蝕機市場中占據了大部分份額。中微公司和北方華創等本土企業憑借自主研發和創新能力，逐漸在刻蝕機領域嶄露頭角，成為國內刻蝕機行業的領軍企業。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.全球市場規模

隨著全球數據量爆炸式增長，全球存儲芯片市場規模持續擴大。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國存儲芯片市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2024年全球半導體存儲市場規模達到2059億美元，較上年增長75.98%，2025年約為2342億美元。中商產業研究院分析師預測，2026年全球存儲芯片市場規模將增長至2470億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.中國市場規模

半導體存儲器，也稱為存儲芯片，是以半導體電路作為存儲媒介的存儲器，用于保存二進制數據的記憶設備，是現代數字系統的重要組成部分。?中商產業研究發布的《2025-2030年中國半導體存儲器市場調查及發展趨勢研究報告》顯示，2023年中國存儲芯片市場規模約為3943億元，2024年約為4267億元，2025年約達4580億元。中商產業研究院分析師預測，2026年中國半導體存儲器市場規模有望達4888億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.市場結構

受消費電子、智能汽車和工控設備增長推動，全球半導體存儲器主要產品類型中，嵌入式存儲市場規模占比最大，達42.7%；受企業級產品需求的推動，內存條和固態硬盤分別占比28.3%和15.7%；HBM和移動存儲分別占比8.3%和2.8%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.競爭格局

DRAM存儲器市場份額高度集中，主要被三星、SK海力士和美光三者壟斷，2025年第四季度三家企業市場份額總和超過90%。其中，三星電子占比最高，達37.1%。

數據來源：中商產業研究院整理

2025年第四季度，NAND市場份額前五企業分別為三星電子、SK海力士、鎧俠、西部數據/閃迪、美光科技，市場份額分別為27.0%、22.1%、15.0%、12.8%、11.6%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.相關上市企業分析

目前，A股上市存儲芯片相關企業中，廣東省數量最多，共14家。上海市和北京市排名第二第三，分別有13家和5家。

資料來源：中商產業研究院整理

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.消費電子

（1）手機

近年來，中國手機出貨量一直呈現下降趨勢，市場已經接近飽和，消費者對于手機的需求逐漸減弱。信通院數據顯示，2025年12月，國內市場手機出貨量2447.3萬部，同比下降29.1%。2025年1-12月，國內市場手機出貨量3.07億部，同比下降2.4%。

數據來源：信通院、中商產業研究院整理

（2）平板電腦

2025年中國平板電腦市場出貨量為3376萬臺，同比增長13.1%。從季度表現來看，2025年第四季度中國平板電腦市場出貨量同比增長7.2%。在換機周期的大背景下，“國補”政策的疊加有效刺激了消費信心與購買決策，用戶換機意愿明顯提升，銷售轉化率同步改善，推動全年市場規模實現雙位數增長。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

2.云計算

我國云計算產業在多年快速發展基礎上，正步入技術融合與深化應用的新階段，推動市場規模持續高速增長。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國云計算行業深度分析及發展趨勢預測研究報告》顯示，2024年中國云計算市場規模達8288億元，較上年增長34.44%，2025年市場規模約為10857億元。中商產業研究院分析師預測，2026年中國云計算市場規模將達到13986億元。

數據來源：中國信通院、中商產業研究院整理

更多資料請參考中商產業研究院發布的《2024-2030年中國存儲芯片行業前景與市場趨勢洞察專題研究報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、行業研究報告、行業白皮書、行業地位證明、可行性研究報告、產業規劃、產業鏈招商圖譜、產業招商指引、產業鏈招商考察&推介會、“十五五”規劃等咨詢服務。