河北
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如果伊朗和委內(nèi)瑞拉的政權(quán)發(fā)生變化，世界上兩個最具破壞性的石油力量將被削弱。
美國和以色列對伊朗發(fā)動的攻擊可能以無數(shù)種方式出錯。事實上，評論人士似乎幾乎只討論這一點。
然而，不妨設(shè)想一種一切順利發(fā)展的情形——僅僅因為那將可能成為全球能源安全和地緣政治格局的一個轉(zhuǎn)折點。
如果伊朗以及委內(nèi)瑞拉很快由一個對美國友好、或至少不再敵對的政權(quán)統(tǒng)治，那么在過去幾代人的時間里經(jīng)常造成石油供應(yīng)中斷的兩個出口國，將被削弱。屆時，俄羅斯將成為唯一仍具有重要影響力的敵對石油大國，而它的影響力也將隨之下降。
這是一種情景設(shè)想，而不是預(yù)測。未來幾天或幾周可能出現(xiàn)多種結(jié)果，伊朗局勢仍在快速變化之中。
盡管如此，到目前為止，局勢對美國和以色列而言進展順利。兩國在行動的第一天擊斃了伊朗最高領(lǐng)袖阿亞圖拉·阿里·哈梅內(nèi)伊，大幅削弱了伊朗的軍事能力，并且只承受了有限的報復(fù)性損失。
伊朗的攻擊已造成卡塔爾的天然氣設(shè)施和沙特阿拉伯的一座煉油廠受損。霍爾木茲海峽的油輪運輸一度停滯。不過，該海峽在技術(shù)上仍然保持開放。隨著美國摧毀伊朗的海軍力量和導(dǎo)彈陣地，伊朗關(guān)閉該海峽的能力很可能會進一步減弱。
到目前為止，市場反應(yīng)表明供應(yīng)中斷的程度低于此前的擔(dān)憂。自上周五以來，布倫特原油價格上漲約10美元，周二下午早些時候約為每桶82美元，處于許多分析師此前預(yù)測區(qū)間的低端。美國股市周一幾乎沒有變化，而周二下午的跌幅不到1%。
雖然特朗普總統(tǒng)最初呼吁更換政權(quán)，但他可能不會真正走到那一步。在推翻委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)尼古拉斯·馬杜羅之后，特朗普允許馬杜羅的副總統(tǒng)德爾西·羅德里格斯（Delcy Rodríguez）繼續(xù)執(zhí)政，作為交換條件，美國獲得了對該國石油出口和石油產(chǎn)業(yè)的控制權(quán)。
目前伊朗由一個臨時委員會統(tǒng)治，同時該國正在尋找哈梅內(nèi)伊的繼任者。如果伊朗滿足特朗普最初提出的條件——停止鈾濃縮、停止發(fā)展彈道導(dǎo)彈，并停止支持也門胡塞武裝和黎巴嫩真主黨等代理組織，特朗普或許會允許現(xiàn)有政權(quán)繼續(xù)存在。
該政權(quán)也可能認為，這一選擇比持續(xù)的空襲以及國內(nèi)起義的威脅更為可接受。一旦達成協(xié)議，制裁可能隨之結(jié)束。
與委內(nèi)瑞拉類似，即使制裁解除，伊朗的石油產(chǎn)量也只會緩慢回升，因為該國石油行業(yè)數(shù)十年來一直投資不足。能源咨詢公司Rystad Energy估計，伊朗日產(chǎn)量將從目前的320萬桶升至明年年底的360萬桶，接近但仍低于當前約380萬桶的產(chǎn)能水平。
從長期來看，新的石油供應(yīng)規(guī)模可能相當可觀。根據(jù)能源研究機構(gòu)Energy Institute的數(shù)據(jù)，2020年伊朗的已探明石油儲量位居世界第四，僅次于委內(nèi)瑞拉、沙特阿拉伯和加拿大。在1979年伊朗革命之前，該國的日產(chǎn)量曾達到500萬至600萬桶。當時伊朗與委內(nèi)瑞拉的總產(chǎn)量相當于沙特阿拉伯的產(chǎn)量。
與伊朗新增石油供應(yīng)同樣重要的是，其突然中斷石油供應(yīng)的風(fēng)險將顯著下降。長期以來，伊朗幾乎持續(xù)不斷地成為全球石油市場動蕩的重要來源。從1979年伊朗革命、到上世紀80年代與伊拉克的戰(zhàn)爭，再到因其被懷疑發(fā)展核武器而受到多年的制裁，伊朗一直影響著全球石油供應(yīng)。
委內(nèi)瑞拉同樣是石油供應(yīng)中斷的常見來源。從2002年的石油罷工，到特朗普第一任期內(nèi)實施的制裁，該國多次導(dǎo)致石油供應(yīng)受擾。
如果這些供應(yīng)威脅消失，整個世界都將受益于更低的市場波動，以及石油價格中更低的“地緣政治溢價”。
對美國經(jīng)濟而言，這種收益可能相對有限，因為美國已經(jīng)是石油凈出口國。相比石油，關(guān)鍵礦產(chǎn)和半導(dǎo)體更可能成為美國經(jīng)濟脆弱性的來源。
但如果特朗普能夠?qū)⑽瘍?nèi)瑞拉和伊朗從頑固敵對的政權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)橹辽僦辛ⅰ⑸踔劣押玫恼?quán)，那么其地緣政治收益將是巨大的。
隨著阿拉伯國家與以色列的關(guān)系逐漸升溫，盡管仍因以色列在加沙的戰(zhàn)爭而受到壓力，如果伊朗與美國關(guān)系實現(xiàn)正常化，中東沖突作為全球經(jīng)濟持續(xù)威脅的時代或許將結(jié)束。屆時，原本部署在中東地區(qū)的軍事力量可以轉(zhuǎn)向印太地區(qū)。
委內(nèi)瑞拉與伊朗一樣，長期以來一直在破壞鄰國穩(wěn)定、支持敵對政權(quán)，并向????提供重要的石油供應(yīng)。
兩國也一直是俄羅斯在全球削弱美國影響力行動中的可靠盟友。
如今俄羅斯可能失去這兩個伙伴，同時還將面臨它們的石油重新進入市場、與俄羅斯石油競爭的前景。
不過，Rystad Energy地緣政治分析負責(zé)人豪爾赫·萊昂（Jorge León）表示，如果????失去獲得廉價、受制裁石油的渠道，俄羅斯也可能從中受益。
顯然，這一情景忽略了許多巨大的下行風(fēng)險。最明顯的風(fēng)險包括：伊朗政權(quán)在戰(zhàn)爭中幸存卻不作任何讓步，或者被更糟糕的政權(quán)所取代，甚至出現(xiàn)權(quán)力真空，例如內(nèi)戰(zhàn)。即便該政權(quán)尋求和平，美國也可能需要長期軍事承諾，以確保其遵守協(xié)議條款。
同樣，研究機構(gòu)ClearView Energy Partners研究主管凱文·布克（Kevin Book）指出，要讓委內(nèi)瑞拉的新領(lǐng)導(dǎo)人保持合作，美國可能需要“在其海岸外停駐一支艦隊”。過去的一個痛苦教訓(xùn)是：1991年美國將伊拉克軍隊驅(qū)逐出科威特，但隨后沒有推動政權(quán)更迭。相反，美國當時維持制裁和禁飛區(qū)，直到最終認定只有推翻政權(quán)才能消除伊拉克對該地區(qū)的威脅，并最終發(fā)動入侵。而這正是特朗普發(fā)誓要避免重演的情形。
Greg Ip 是《華爾街日報》（The Wall Street Journal）首席經(jīng)濟評論員兼副經(jīng)濟版編輯，是當今英語媒體中最具影響力的宏觀經(jīng)濟評論作者之一。他長期撰寫有關(guān)全球經(jīng)濟走勢、金融市場以及宏觀政策的分析文章，并負責(zé)《華爾街日報》知名專欄 “Capital Account”，解讀美國及全球經(jīng)濟政策與市場變化。
Ip 的報道和評論多次獲獎，其中包括《華爾街日報》團隊因 9·11 事件報道獲得的普利策突發(fā)新聞獎。他還著有通俗經(jīng)濟學(xué)讀物 《The Little Book of Economics》，以清晰易懂的方式解釋現(xiàn)實世界中的經(jīng)濟運行機制。 在媒體與政策圈，Greg Ip 以擅長將復(fù)雜宏觀經(jīng)濟問題轉(zhuǎn)化為清晰的政策分析而著稱，其文章經(jīng)常被政策制定者、金融機構(gòu)與學(xué)術(shù)界引用。
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