吞下封鎖的惡果，為抗衡中美AI，印度放寬了對中國電力限制

文/王新喜

路透社近期披露，限制了五年的中國電力設備采購，印度終于扛不住了。印度已允許國有企業無需政府審批即可從中國采購電力傳輸設備，煤炭行業的類似豁免也在醞釀中。

印度為什么突然在這個時候放寬了對中國電力的限制，或許有一個大家預想不到的原因，就是印度不僅想要成為制造大國，更想成為AI大國。

為抗衡中美AI，印度放寬了對中國電力限制

印度沒有一家像樣的AI公司，卻在近期舉辦了AI峰會，眼看中美兩國把AI的未來蛋糕都快分完了，再不刷下存在感就徹底淪為看客了，于是我們就看到了在中國春節的特殊時間節點，印度面向全球高調舉辦的這場AI峰會。當然了，這場AI峰會被美國“政客網”嘲諷了。

美國政客網表示：印度方面則努力將自己塑造中、美科技軸線之外一個嚴肅而有分量的力量，但在臺下，氣氛卻要復雜得多：缺少重量級嘉賓，安保封鎖與德里混亂的交通糾纏在一起，會議日程與全球政治事件撞車，還有一場演示意外變成了網絡‘梗圖’素材。

嘲諷歸嘲諷，但印度在AI領域的野心是存在的。在印度看來，要發展AI就要吸引AI領域的人才與資本，因此，印度的AI峰會可以視為印度為自己招商引資搭臺唱戲，怒刷一波存在感，借此吸引全球資本關注，但結果卻不盡如人意，無論是原定發表主旨演講的比爾蓋茨，還是承諾出席的黃仁勛以及AMD的負責人華人蘇姿豐等重量級嘉賓都沒有來。

對于印度來說，發展AI不僅要吸引AI資本與巨頭的關注，還要發展電力。因為在今天，電力已經是支撐AI的底層基礎設施。因此，順著這個邏輯來看，在印度大張旗鼓開AI峰會的時候，順勢要把對中國的電力設備進口限制給放寬了，目的就是為未來的印度AI發展鋪路。

目前印度的電力基礎設施自主性非常堪憂。

印度官員自己承認，未來三年輸電項目的變壓器和電抗器缺口高達40%。早在2025年10月，大批印度私營煤電生產商就急著催新德里放寬中國設備進口限制，不是他們想妥協，實在是再不松口就要破產了。這不是什么外交姿態的調整，而是一個簡單的現實：全球的AI算力中心正在瘋狂擴建，而每一個數據中心都是“電老虎”。

那些AI服務器跑起來比普通服務器耗電多得多，美國能源部預測2023年美國AI數據中心用電量就達到176太瓦時（相當于1760億度電），占全國總電力需求的4.4%；到2028年這數字可能翻三倍，占比最高沖到12%。

這么大的用電量，沒有專屬變電站根本扛不住，而變壓器就是變電站的核心設備。如今，中國的電力設備尤其是變壓器已經成了硬通貨，交錢還得排隊買，全球基本上很難找到替代方案。

中國電力企業聯合會電力裝備分會秘書長說過，我國已經成為世界第一大變壓器生產國，建成了全球最完備的變壓器生產體系，具有全產業鏈自主可控的硬實力，產能約占全球60%。全國變壓器企業約3000家，這規模和配套能力，其他國家想追都追不上。目前，廣東、江蘇等地大量變壓器工廠已經處于滿產的狀態，其中部分面向數據中心的業務訂單都排到了2027年。

當全球都在排隊搶購中國變壓器的時候，印度還在對中國電力設備進行限制，在這種時候，顯得尤為不合時宜，印度也想通了，印度不能成為AI時代的旁觀者，而中國電力設備產業鏈的統治地位，不是印度封鎖能擊敗或者能能繞開的了。

印度對中國電力設備的禁令，還得從2020年中印邊境緊張局勢說起，印度電力部突然宣稱中國設備里可能藏著“特洛伊木馬”，能遠程癱瘓電網，緊接著2021年就下了禁令，把中國電力設備徹底踢出局，說要靠“印度制造”撐起電力安全。

這條禁令維持了五年，期間中國企業被擋在了印度估值7000億至7500億美元的政府采購市場之外。

吞下了封鎖的惡果

五年過去了，結果是印度輸電項目大面積延誤，設備短缺越來越嚴重。原本禁令出來后，印度本土最大的設備廠商BHEL應趁機接活，可這家企業根本頂不了。以前訂一套機組設備要等36個月，現在直接拖到60個月，相當于五年才能交貨，私營電廠哪等得起。

更要命的是質量還差，BHEL造的設備熱效率比中國貨低2.3個百分點，別小看這幾個百分點，一臺600兆瓦的機組一年下來得多燒十幾萬噸煤，這些多燒的煤就像白送出去的“小費”，把電廠的利潤全吃光了，BHEL不是不想生產，是真沒那個技術，圖紙能看懂，量產就出問題，超臨界大機組的技術關根本沒過。

而印度的困境不僅在于缺設備，還缺造設備的原材料。變壓器的核心材料叫取向硅鋼，被稱為鋼鐵工業的“皇冠明珠”。生產這東西，技術門檻極高，且能耗巨大。而中國在這一關鍵材料上則是遙遙領先的全球第一。2024年，中國取向硅鋼產量達303.25萬噸，是日本的五倍、美國的八倍。

除了取向硅鋼之外，中國還在絕緣材料、電工鋼等核心原材料的生產上建立了較完整的產業鏈，反觀印度，印度本土CRGO硅鋼片產量約5萬噸，而變壓器和電機的實際需求遠超這個數字，缺口達到30%。

而印度也曾經轉向歐美日采購的嘗試，這條路也不理想，要么產能不足，要么價格太高，要么交付太慢。印度現在終于看清，沒有中國，印度的電力缺口根本補不上。早從2004年東方電氣拿下第一個印度大型項目開始，中國設備就成了印度煤電的頂梁柱。
2018到2019財年，印度電力產品總進口額7100億盧比，光從中國就買了2100億盧比的設備，新建電廠里四分之一的設備都帶著“中國制造”的標簽。
那些300兆瓦以上的大型機組，鍋爐管、汽輪機葉片這些關鍵部件，十有八九都是中國產的，畢竟超超臨界這種高端發電技術，全世界也就中國、美國、德國等少數國家掌握。私營電廠已經等不起了，要是再不讓中國設備進來，一批企業破產不說，印度的電力缺口還會更大。

從現實的角度出發，要想成為中美之外的AI第三極，印度就得立刻解除對中國電力設備的進口限制。

印度過去最大的問題就是心太急，還沒學會走，就想跑著去跟博爾特同臺競技。現在看到AI的競爭趨勢已經近在眼前，時間不等人，又想開始從中國進口電力設備或者借助中國的技術或資本來幫助發展印度的電力基礎設施了。

從目前來看，中國的變壓器等電力設備是全球硬通貨，從江蘇的變壓器總裝車間，到山東的硅鋼片軋制生產線，再到河北的電氣元器件配套工廠都在全速運轉服務于全球需求。印度沒有特權，想要買也只能排隊了。

而全球AI的發展已經如火如荼，印度意識到，印度電力設施嚴重拖了AI的后腿，截至2025年底，印度總裝機容量達到509.74吉瓦，比2014年翻了一倍多，峰值電力需求創下242.49吉瓦的歷史紀錄，但發電能力和輸電能力是兩回事。每一個新建的工業園區、每一座數據中心，都需要穩定的電力供應，輸電網絡40%的設備缺口，意味著大量已規劃的產能擴張被卡在了最后一公里。

印度的AI夢，看著很美，但目前的印度連一家像樣的AI公司都沒有，一方面是缺人才與產業環境，一方面的缺電力基礎設施。AI大國，首先得是一個電力大國，一個基本電力設施匱乏無法自主的國家，卻想要從中美手中搶一塊AI蛋糕，印度夢想很大，但要走的路還長。

印度沒有美國的實力，卻學美國去限制更先進的技術與設備的做法，卻讓印度的電力設施發展嚴重拖住了印度工業與AI產業的后腿，在AI發展進入下半場的階段，印度放開限制，卻依然是有時限、限品類、限國企采購的技術性安排，而不是全面開放，留給它追趕的時間窗口已經不多了，可以說印度親自吞下了對中國電力設施進行封鎖與限制的惡果。