中國市場葡萄酒進口狀況藍皮書——散裝酒精華版｜WBO新年企劃

散裝葡萄酒一般根據(jù)消費市場實時變化來訂貨，因此算得上行業(yè)的晴雨表。過去五年，中國散酒進口市場經(jīng)歷了劇烈震蕩，五年進口量下降約46.6%。此外市場格局也在重塑——澳大利亞從2023年僅占2.3%的配角，一躍成為2025年占比超過60%的絕對主角，而長期主導(dǎo)者智利的份額則從峰值70%大幅滑落。作為WBO年度市場分析系列，《中國市場葡萄酒進口狀況藍皮書》從量、價、份額三大維度解析行業(yè)動態(tài)，解碼散酒進口數(shù)據(jù)背后的產(chǎn)業(yè)成本邏輯、供應(yīng)鏈策略與市場深層變局，為市場參與者提供前瞻趨勢與決策參考。

1市場整體萎縮，散酒進口格局生變

散酒進口市場最顯著的特征是規(guī)模的整體性回調(diào)。進口量在2021年達到1.22億升的高點后震蕩下行，至2025年僅為6520萬升。進口額走勢類似，從2021年的1.07億美元降至2025年的5980萬美元，顯示下游生產(chǎn)需求或庫存調(diào)整仍在進行中。

然而，總量萎縮之下，內(nèi)部結(jié)構(gòu)已發(fā)生明顯重組。過去五年，散酒進口來源地格局上演了近十年來最劇烈的洗牌。

澳大利亞的進口量從2023年的區(qū)區(qū)129萬升，猛增至2025年的3643萬升，兩年間增長超過27倍，占據(jù)了市場的絕對主導(dǎo)權(quán)。同期進口額也從168萬美元飆升至3635萬美元。這直接得益于2024年以來中澳貿(mào)易關(guān)系的顯著改善與關(guān)稅政策的調(diào)整，被長期抑制的采購需求得到集中釋放。澳大利亞散酒憑借其穩(wěn)定的品質(zhì)、大規(guī)模的工業(yè)化生產(chǎn)能力和相對有競爭力的價格，迅速填補了市場缺口。此外澳洲葡萄酒大豐收后庫存過剩，價格有所下調(diào)，而澳元匯率也吸引了部分進口商。

來自山東一原酒進口大商表示，“自2024年以來幾乎停掉了其他來源國的進口散酒訂單，僅保留了一點智利散酒，其他進口份額幾乎均給到了澳洲散酒。”

然而，這一增長勢頭在2025年明顯趨緩。增速放緩的背后是多重因素的疊加：首先，國內(nèi)電商平臺針對灌裝酒的監(jiān)管日趨嚴格，新修訂的《酒類電子商務(wù)平臺管理規(guī)范》等政策對供應(yīng)鏈溯源、品質(zhì)標(biāo)識等提出了更高要求，無形中提高了入門門檻。其次，部分大型進口商在完成初步的渠道補貨后，策略從激進“鋪貨”轉(zhuǎn)向謹慎“消化”。此外，部分行業(yè)頭部企業(yè)也在調(diào)整采購標(biāo)準(zhǔn)，從簡單的貿(mào)易采購轉(zhuǎn)向核心產(chǎn)區(qū)深耕，在源頭把控品質(zhì)與成本，會升級替代，也會減少對量的需求。

智利散酒憑借零關(guān)稅協(xié)定優(yōu)勢以及對澳洲酒的替代，進口量在2022年位于7419萬升的最高點。然而，這一數(shù)字在2025年快速滑落至2561萬升，并讓出了頭把交椅。這背后的重要原因在于澳洲酒回歸以來，相關(guān)資金、關(guān)注點均不同程度轉(zhuǎn)向澳洲。更深的原因則在于整體酒類消費環(huán)境的低迷，部分原酒進口商縮減了大型訂單，而小單采購不管溝通效率還是航運時間澳洲等來源地都更為靈活。2025年智利酒需求仍相對低迷，如即便在2025年底人民幣兌美元匯率升破7，但多數(shù)進口商仍表示無調(diào)整采購的計劃。

從智利酒本身來看，總體市場體量和規(guī)模則在進行收縮，幾個頭部品牌雖相對企穩(wěn)，但不太知名的酒企則面臨著大洗牌，熱度的降低會導(dǎo)致灌裝酒需求減弱。不過，2025年智利散酒的進口量仍有2561萬升，基本盤仍然還在，部分酒莊在進口智利散酒灌裝自家產(chǎn)品，而在電商渠道的口糧酒中也仍有智利散酒需求。

歐洲產(chǎn)區(qū)中法國、西班牙、意大利等傳統(tǒng)舊世界產(chǎn)國的散酒進口量均大幅下滑，2025年三國進口量合計僅約253萬升，存在感逐漸降低。通貨膨脹背景下高昂的原料成本與物流費用使其在成本競爭中處于劣勢，其散酒業(yè)務(wù)進一步邊緣化。

新西蘭的散酒也值得關(guān)注，在2021—2024年幾乎沒有進口商關(guān)注新西蘭散酒，2025年則出現(xiàn)了近32萬升的進口量。主要是在白葡萄酒熱度下，國內(nèi)一家知名進口商專門從新西蘭進口了部分散酒，以O(shè)EM形式定制專屬品牌，未來也可能會帶動相關(guān)數(shù)據(jù)的持續(xù)提升。

2多個來源地的散酒均價在2025年回升

作為葡萄酒產(chǎn)業(yè)鏈中的基礎(chǔ)原料，散酒進口市場對價格波動的敏感度極高。其進口均價呈現(xiàn)出與瓶裝酒市場截然不同的特征：雖然價格區(qū)間看似穩(wěn)定，但細微的波動足以引致進口商采購決策的迅速調(diào)整。

澳洲散酒價格近年來逐步擁有性價比，2024年是5年來的最低點，為0.87美元/升，與高點2021年的1.85美元/升，相差超1倍。由于受到“雙反”影響，澳洲散酒自2021—2023年的進口均價均處于高位。2024年澳洲酒重返零關(guān)稅之后，進口商預(yù)估大概有100條貨柜的原酒尚在保稅區(qū)未清關(guān)，或許會沖擊相關(guān)產(chǎn)品價格。此外2024年澳洲散酒的采購價格本身也處于低點，如知名國際葡萄及原酒代理機構(gòu)Ciatti給出的數(shù)據(jù)，2024年中旬澳洲散酒的價格已從2020年的0.86美元/升，下滑至0.57美元/升，已與西班牙、南非處于同一檔次。因此部分進口商在價格優(yōu)勢和市場特點的背景下開始加碼澳洲散酒。

2025年澳洲散酒的價格逐步回升到1美元/升，部分原因在于進口結(jié)構(gòu)的變化。根據(jù)澳大利亞葡萄酒管理局數(shù)據(jù)，澳大利亞白葡萄酒散酒對中國市場的出口額，已占到整體的近50%。部分國內(nèi)酒莊在相關(guān)產(chǎn)能不足的情況下開始轉(zhuǎn)向澳大利亞尋求新的解決方案，或許是拉動相關(guān)均價抬升的原因之一。

智利散酒的進口均價則一直處于相對穩(wěn)定的區(qū)間，最高點為2021年的1.04美元/升，最低點為2024年的0.62美元/升。其中2023年智利散酒的均價同比下跌30.46%，跌幅最為明顯。有業(yè)內(nèi)人士透露，彼時智利雖然產(chǎn)量減少7.2%，但由于動銷不暢，整體庫存增加了57.2%，因此部分產(chǎn)品價格進行了下調(diào)。2024年均價的進一步下滑則是受庫存增加與澳洲酒回歸后擠壓等多個因素影響。

2025年智利散酒均價再次回升到0.71美元/升，背后仍受多種原因影響。從供應(yīng)端來看，全球低端酒產(chǎn)能在主動收縮，智利部分酒莊在砍伐用于生產(chǎn)該部分產(chǎn)品的葡萄園。而從采購端來看，采購結(jié)構(gòu)也在優(yōu)化，部分大型零售商開始采購原酒用來推出自有葡萄酒品牌，還有酒莊采購散酒來開發(fā)低酒精葡萄酒、果味葡萄酒等新品類，采購價位會有所上抬。

最后來看法國散酒均價，近五年來一直處于較高的價位段，且均價基本上保持著持續(xù)上漲的態(tài)勢。2025年進口均價為1.72美元/升，為近五年來最高。主要由于部分國內(nèi)酒莊或進口商持續(xù)采購中高端散酒用于定制自己的產(chǎn)品，此外法國的通貨膨脹也在拉高產(chǎn)品生產(chǎn)成本。

3澳大利亞散酒份額5年上漲超50%

份額變化的背后是產(chǎn)業(yè)格局的重塑——澳大利亞的快速上升與智利的份額收縮，不僅是簡單的數(shù)值交換，更意味著中國葡萄酒原料供應(yīng)格局已進入新一輪系統(tǒng)性重構(gòu)。

澳大利亞成為散酒新的壓艙石，進口額份額從2021年的7.3%、2023年的2.3%，火箭般攀升至2025年的60.8%，占據(jù)了六成以上江山。這意味著國內(nèi)大量灌裝商和品牌方的核心原料配方，已大規(guī)模轉(zhuǎn)向澳洲散酒，其品質(zhì)與價格將成為影響下游眾多產(chǎn)品成本與風(fēng)格的關(guān)鍵因素。

智利的份額則從2022年66.1%的峰值，下降至2025年的30.5%。份額的流失雖然顯著，但30%的占比依然使其保有重要影響力。市場格局從智利“一家獨大”變?yōu)榘摹⒅恰半p頭主導(dǎo)”，這為下游企業(yè)提供了更優(yōu)的議價能力和供應(yīng)鏈彈性，有利于產(chǎn)業(yè)健康。

其他產(chǎn)區(qū)如法國、西班牙等國的份額被壓縮至個位數(shù)甚至更低。它們未來在散酒領(lǐng)域的生存之道，可能在于提供具有獨特品種或風(fēng)土特色的“風(fēng)味基酒”，以滿足小眾精品化產(chǎn)品的需求。

散酒進口數(shù)據(jù)的風(fēng)云變幻，遠比瓶裝酒市場更加劇烈和直接。它揭示了中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)正在從追求規(guī)模轉(zhuǎn)向追求效率、成本與供應(yīng)鏈安全。未來，散酒市場的競爭或許會更加聚焦于性價比的精細平衡、供應(yīng)鏈的長期穩(wěn)定可靠，以及風(fēng)味基酒的獨特創(chuàng)新價值。