1000萬美金ARR，Voodoo CEO投資 12人小團隊造出“社交版TikTok”

作者丨子墨

當大部分是社交應用去限制年齡下限時，也有那么一部分應用去規定年齡上限，比如由法國一家創業公司推出的Feels，就將用戶年齡嚴格限制在了30歲以下。

在線上社交應用中，開發者往往希望用戶打破圈層，和不同區域、年齡的人去對話，提升社區活躍度。而限制年齡群體，是否會適得其反呢？

從Feels的數據來看，實則不然。

據Global Dating Insights報道，2025年，Feels全年營收850萬美元，較比2024年470萬美元增長約81%，累計總下載量高達800萬，EBITDA利潤（息稅折舊攤銷前利潤）從-22%提升至-6%，距離盈虧平衡又進了一步。

（2021-2025年 Feels總收入，圖源：Revenue Cat）

此外，Feels自2019年上線以來，總融資金額不超過500萬美元。在2022年的早期融資中，其投資方除了Creator Collective Capital、Secocha Ventures等機構，還包括了文、體、政界一些知名的個人投資者。例如，全球超休閑游戲巨頭Voodoo的聯合創始人兼CEO Alexandre Yazdi、法國足球運動員Blaise Matuidi以及前法國部長Eric Besson。

隨著用戶數量和應用收入的激增，Feels也并沒有像大多數同類公司一樣去擴充團隊，而是仍舊保持小團隊規模的方式運營來控制成本。甚至至今，團隊也只有12人。

據insightrackr、點點數據顯示，Feels的用戶群體主要在歐洲，法國和德國用戶總占比過半，還有很多比利時用戶。而社交生態成熟的美國，用戶占比并不高。

（2025年Feels各區域下載量，圖源：insightrackr）

限制年齡圈層、融資金額不高、不聚焦美國市場、保持小規模團隊，這一背景下，Feels是如何創造出1000萬美金ARR的呢？

看視頻交友，“刷”出來的緣分

“從18歲到30歲，有大概628周”，Feels認為，在這段黃金時間中，會存在無數故事，會有無限可能。同時，這一年齡群體的社交欲望、活躍度、對新事物的接受度也往往要更高一些。因此，如何用“30歲以下”的限定讓用戶實現更精準的交友，創造更活躍的社區，讓同年齡層的人更優先匹配，而非讓其成為限制阻礙，是Feels思考的第一步。

（Feels目標用戶群體在30歲以下圖源：Feels官網）

一個很有意思的時間點是，在Feels上線前不久，TiKTok收購了擁有大量歐美青少年用戶的短視頻社交應用Musical.ly，與其合并后，以TikTok的名義正式進入歐美，打開西方市場的大門。

此舉在歐美快速掀起了短視頻熱潮，人們也越來越習慣于在碎片化時間刷刷視頻，看看“外面的世界”。TikTok迅速成為了大眾表達自我、傳遞文化的一款娛樂工具。

在這樣的時代紅利下，Feels似乎是想要打造出一款“社交版的TikTok”。它摒棄了全球風靡的“左滑右滑”匹配，而是延續了TikTok上下滑動刷視頻的模式來尋找到感興趣的人。

具體而言，在個人主頁展示中，Feels不再用傳統的圖文方式，上傳幾張自拍或靜態的圖片，寫一句個性化的“簽名”，而是創建一個包含短視頻、照片、文字標簽、貼紙的動態“故事”。

用戶至少需要上傳6段短視頻，并回答3個有趣的問題。這些短視頻片段并不是重復的自拍，而是像TikTok那樣分鏡展示個人生活的AB面。比如，第一段視頻可以是露臉的自我介紹開場白，中間幾段是真實的生活場景，如擼貓、工作、喝咖啡，最后幾段可以表達對生活的態度，就像一段代表個人特點的搞笑視頻，或是與日常生活有著反差感的自己。

（Feels中個人主頁的視頻流形式圖源：Feels官網）

另外，Feels提供了許多有趣的問題，像一些打破完美人設的問題“我最沒用的超能力是？”“我的一項怪癖是？”，一些細節的挖掘問題“最近單曲循環的一首歌是？”“我的冰箱里永遠能找到什么？”用戶需要選擇3個進行回答。

同時，系統還設置了一些場景類的問題作為“鉤子”，來邀請其他用戶回答，比如“來猜猜我這兩句話哪句是真的，哪句是假的？”“如果我們去喝一杯，你會帶我去哪里？”，甚至還有像“關于我，一個你可能不相信的秘密。”來故意留白，引導他人留言互動。

這些問題和回答會通過精美卡片的形式，穿插在6段視頻流中，形成完整的用戶故事，在社區中展現，并全自動循環播放。

用戶之間只需要像在TikTok中刷短視頻一樣，在Feels中刷每個用戶上傳的視頻，下滑表示切換到下一個人，上滑則是返回上一個人。刷到感興趣的內容或是想要回答TA的問題，則可以隨時點贊、回復表情、留言評論、回答問題等等。為了減輕社交壓力，這里的互動都是以私信方式進行，留言的內容并不會像TikTok中那樣是公開可見的，而是在對方的“待處理”列表中。

（Feels對用戶個性化視頻進行私信評論圖源：Feels官網）

為了更精準、更快速地找到感興趣的人，用戶在前期可以進行一系列的系統篩選，如性別、年齡、城市、距離等等。

到這里為止，不難看出以上步驟都是用戶個人單方面的動作，相比于很多社交應用簡單粗暴地開啟對話，Feels在有雙向互動前是有一定門檻的，需要用心去制作視頻、回答問題，由此也在一定程度上減少了抱著非真誠交友目的的人。

而想要開啟雙向的對話，有兩種方式，一是收到對方主頁的點贊后去回贊，二是收到對方的評論留言后回復，而回復之前，往往也都會去看對方的主頁。相當于兩人聊天之前，都看過彼此的視頻，對相互日常生活、所展現的性格特點有一定了解，并雙向選擇后，才會開啟對話。這相較于“左滑右滑”匹配，僅看顏值的雙選，要更深層得多。

（Feels的系統篩選和雙向匹配圖源：點點數據）

整體來看，Feels的底層邏輯雖然還是匹配，但采用了大眾熟悉的TikTok視頻流的故事形式，表明上看只是滑動點贊或留言，幾秒鐘留下足跡，但實際上應用是用短視頻展示、趣味問答、雙向互動形成了一道道交友門檻，保證進行私聊的人，是篩選過后的在某些方面有契合度的，彼此之間是能夠進行更高質量對話的。

視頻即社交，沉浸感即付費力

對比Feels和TikTok二者，一個很有意思的現象是，TikTok近些年逐漸從娛樂不斷向社交方向去深入，而Feels則是從一開始就想打造出一個“社交版的TikTok。可以說，Feels在很早就洞察到了“視頻即社交”的發展趨勢。

而這一戰略目光，其實來自于Feels的創始人Daniel Cheaib。在創立Feels之前，他曾在知名咨詢公司Arthur D. Little工作了6年，擔任TMT業務部經理，常駐奧地利維也納。

在一次采訪中Daniel表示，自己有過一段在創意和娛樂行業的探索時期，認為音視頻往往比文字更能表達人的真實性，特別是法國人，他們更傾向于“氛圍感”。同時，他還觀察到，歐洲年輕人更習慣于TikTok、Instagram這種沉浸式視頻體驗。

因此，他將Feels設計成視頻流的形式，并強調音頻和BGM這種帶有氛圍感的內容在社交中的作用，目的就是為了打破“左滑右滑”匹配，像翻目錄一樣的單調模式，希望打造一款“反約會”應用，突出分享和內容的共同體驗。

事實證明，靠TikTok這種視頻流形式的社交，不僅提升了用戶的沉浸感體驗和使用時長，還提高了付費轉化。

點點數據顯示，Feels提供了多種付費模式來進行商業變現，比如Feels Fastpass模式，16.99歐元/月，支持無限滑動和“撤回”功能，以及每周贈送一定數量的個人資料曝光和對他人的點贊。而更高級版的Feels Infinity，29.99歐元/月，不僅包括了Feels Fastpass中的所有權益，還支持標簽精準篩選、查看點贊、無限位置切換等。對于不想訂閱的用戶，則可以按需購買單次個人資料曝光或點贊次數。

（Feels熱門內購項目及價格，圖源：點點數據）

從這些付費權益中就可以看出，如果僅靠著免費模式，其實是很難在Feels中找到體驗感的，免費的點贊次數很少，想要看到對自己感興趣的人，與更多社區用戶進行互動，都是要靠付費來維持的，且訂閱價格并不便宜。

但就像習慣TikTok刷視頻后產生依賴性一樣，一旦沉浸于Feels的視頻中，與用戶之間建立深厚的情感聯結，長期的訂閱會是必然的結果。這也是Feels擺脫廣告依賴，用內購創造“高人均付費”的一套商業邏輯。

結語

相比于社交模式固化且被Tinder、Bumble 等巨頭壟斷的美國市場，歐洲獨特的“慢社交”基因為 Feels 這種主打視頻流、弱化算法的“反約會”模式提供了理想的試驗場。在滑動匹配文化盛行的美國，高昂的獲客成本和強烈的頭部效應讓初創團隊難以立足，而歐洲碎片化的市場格局和較低的本土營銷成本，則給了小團隊通過產品創新建立口碑的空間。

Feels 采取了深耕巴黎等歐洲都市、穩步驗證商業模式的策略，在不盲目擴張團隊的情況下實現了高效增長，并最終帶著成熟的品牌忠誠度反攻美國。這種路徑為出海開發者提供了一個重要啟示：在資金實力有限的情況下，未必非要直面成熟市場的紅海競爭，先在周邊或新興市場站穩腳跟、打響知名度后再進行戰略擴張，同樣是一條行之有效的突圍之路。