美歐鬧分手

指數突破3900點整數關口，新一輪的上漲已經開啟，不過從目前行情來看，科技已經高位持續性較差，不值得追漲。目前的重點還是剛啟動的商業航天方向。

資金選擇商業航天，原因有三：首先，從政策來看，不管是之前十五五提到的“航天強國”，還是12月1日成立的商業航天司，都是從政策推動行業的高速、健康發展。

其次，從行業來看，商業航天景氣度高。11月27號北京發布GW級太空算力中心建設將帶動1000-1200次火箭發射需求，而星網、G60、鴻鵠-3三大星座規劃衛星達3.8萬顆，到2030年商業航天市場規模達到7.8萬億，復合增長率超過30%。

最后，從板塊資金來看，12月3日朱雀星三號回收失敗以后資金砸盤，這三個交易日板塊反倒新高，說明板塊承接強，大資金在利用恐慌拿籌碼。

商業航天是算力和人形機器人后，市場景氣度和確認性最高的細分，值得關注。從細分來看商業航天覆蓋了衛星制造、火箭發射、地面設備三個環節，其中價值量最高、增量最大的是火箭發射細分。

因此也在其中挖掘了兩支潛力標，會在下方公眾號的文章中公布具體操作，把握不好的先加自選驗證。

12月5號，特朗普政府在沒有任何預告的情況下，搞了一個新版“國家安全戰略”。

一般來說，這種重磅文件都會先吹吹風，再解釋幾次。按照特朗普的性格，這種事一定要搞幾波流量出來。他這么直接出臺是因為，如果先吹風，會被黑粉噴。

這份文件長達33頁之多，大致講述了特朗普今后幾年的戰略路線。其中大部分是老生常談，新意主要有兩個：

其一，特朗普準備將美國的戰略焦點從“全球”轉移到西半球，集中力量應對美國家門口的威脅。特朗普認為，國際上大部分地區對美國的重要性已經下降了（其實是美國影響力下降了），而西半球的“威脅”直線上升（給自己戰略收縮找一個理由）。

其二，揚言要在歐洲培植“抵抗力量”，徹底打贏和歐洲的“文化戰爭”。這其實是美歐鬧分手。

特朗普宣稱的歐洲“抵抗力量”，其實就是右翼，比方說法國的勒龐大嬸。他們的政治主張：不支持烏克蘭，不要歐盟與歐元，嚴禁移民。

這被稱為“迄今為止最具破壞性”的文件。為什么這么說呢？表面上看，是歐美的左派和右派在博弈。但很多人將其理解為歐美鬧分手。

為什么特朗普對歐洲這么狠？

首先，特朗普想讓俄烏停火，他又勸不動俄羅斯，只能讓烏克蘭割地賠款；但烏克蘭又不同意割地賠款。特朗普很惱火。因為沒能調停俄烏戰爭，本質上是一種政治失信，必然會影響他本人、乃至整個共和黨的選情。

烏克蘭之所以有底氣，是因為歐洲在背后支持。特朗普認為，歐洲的左派很不給自己面子，一定要狠狠地教訓。

但是特朗普又不能直接出手阻止歐洲支持烏克蘭，那樣會讓他失去更多的選票。于是他就想顛覆歐洲現有的政治格局，讓右派上臺。右派對支持烏克蘭興趣不是很大。

其次，特朗普在美國的日子不太好過。前段時間因為民主黨的阻攔，導致政府關門，讓他很沒面子。歐洲的左派和美國民主黨，政治上是一伙的。

現在美國共和黨的選情并不樂觀，如果輸掉明年的中期選舉，特朗普的政治生涯基本就完犢子了。特朗普認為，歐洲左派的政治主張，影響了一部分美國選民。所以他要對付歐洲左派。

其三，特朗普可能認為歐洲移民真的很嚴重。

現在的歐洲，越來越像非洲和中東。巴黎、倫敦等歐洲主要城市，白人占比越來越少，白人嬰兒已經成了少數族裔。而且這種趨勢正在蔓延，整個歐洲正在被非洲人和穆斯林占領。但歐洲的左派政客毫無危機感，仍然要繼續引進移民。

歐洲完犢子了，關特朗普什么事？一方面是因為特朗普老家在歐洲。特朗普的爺爺是正兒八經的德國人，他老家和馬克思老家離得不遠。另一方面，歐美同氣連枝，如果歐洲被移民淹沒了，美國必然不能幸免。

所以從特朗普的視角來看，一定要扭轉歐洲的政治局面。

那么如何做得到呢？現階段一般的言辭，已經難以引發聽眾的共鳴。但“歐洲文明”可能被淘汰，足以引發部分歐洲人、尤其是右派的警覺。特朗普其實想告訴歐洲人，俄羅斯并不能把歐洲怎么樣，但無休止的移民卻可以淹沒歐洲文明。因為俄羅斯一直以西方人自居，對西方文明看得很重。西方有風吹草動，俄羅斯比自己的事兒還上心。然而移民對西方文明并不認可。他們邊吃著西方的福利，邊抱怨西方不實行伊斯蘭教法。

那么特朗普此舉，能讓歐美徹底鬧掰嗎？答案是，概率不大。

歐美之間，牽扯太多了。即便是特朗普隨便折騰，短時間內，也不會真的讓歐美分裂。下一次可能是民主黨上臺，美歐關系會有一個修復。

對歐洲本身來說，這可能是一個大劫難。

因為這意味著接下來一段時間，歐洲左派和右派的博弈更為激烈。這次很可能把歐盟折騰解體。我之前在文章里多次提到過，這一輪世界性的危機，最終的結局很可能是歐盟的解體。現在看，如果歐盟解體，明面上的導火索是左派和右派的分歧，本質上是人口結構的改變。這也符合立體史觀的大周期邏輯。

免責聲明：本號一切內容僅為分享，交流，參考，不構成實際投資建議，更不承諾任何收益，請勿據此操作，涉及個股不作為買賣依據，盈虧自負，股市有風險，入市需謹慎！