夢碎Open RAN

如果說這些年始終緩慢增長的市場份額已讓Open RAN深陷泥沼，那么2025年接連發(fā)生的幾起行業(yè)大事件，則讓其開放之夢逐步走向破碎。

關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)

“我們將逐步關(guān)閉RAN網(wǎng)絡(luò)。”

2025年8月，美國第四大移動(dòng)運(yùn)營商EchoStar（原Dish Network）宣布將以約230億美元的價(jià)格向AT&T出售600MHz和3.45GHz頻譜。

出售頻譜牌照后，EchoStar將轉(zhuǎn)型為虛擬運(yùn)營商，租用AT&T的RAN（無線接入網(wǎng)），只保留由AWS公有云托管的5G核心網(wǎng)。至于其耗費(fèi)巨資打造的全球最大多供應(yīng)商5G Open RAN網(wǎng)絡(luò)，將逐步關(guān)閉。

EchoStar基站

EchoStar是美國新晉第四大移動(dòng)運(yùn)營商，也是美國唯一一家真正投入巨資建設(shè)Open RAN網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營商。從建網(wǎng)伊始，EchoStar就排除了愛立信、諾基亞等老牌RAN供應(yīng)商，而是選擇以“攢機(jī)”的方式構(gòu)建一張多供應(yīng)商Open RAN網(wǎng)絡(luò)。RAN軟件來自Mavenir，代碼運(yùn)行于戴爾服務(wù)器，并通過開放的前傳接口連接富士通等小廠的RU（無線單元）。

然而，這張?jiān)灰暈樾袠I(yè)顛覆者的Open RAN網(wǎng)絡(luò)，終究沒能幫助EchoStar實(shí)現(xiàn)躋身美國第四大移動(dòng)運(yùn)營商的夢想。過去幾年，其無線業(yè)務(wù)累計(jì)虧損數(shù)十億美元，用戶增長緩慢，長期的高投入與低回報(bào)讓EchoStar不得不在現(xiàn)實(shí)的壓力下悄然收?qǐng)觥?/p>

“下一步，我們該何去何從？”作為全球屈指可數(shù)、真正意義上的多供應(yīng)商Open RAN網(wǎng)絡(luò)之一，EchoStar此番閉網(wǎng)，無疑對(duì)美國乃至全球Open RAN產(chǎn)業(yè)造成沉重打擊。此舉或?qū)⒁l(fā)連鎖反應(yīng)，使全球其他運(yùn)營商對(duì)Open RAN的投入更加審慎，這也難怪Mavenir的CEO不再掩飾他的失望與焦慮。

有媒體指出，EchoStar退出不只是給Open RAN生態(tài)帶來重大影響，更意味著美國產(chǎn)業(yè)政策的災(zāi)難性失敗。過去，美國通過公共無線供應(yīng)鏈創(chuàng)新基金等舉措，已投入數(shù)億美元支持Open RAN創(chuàng)新，并資助EchoStar建立了Open RAN集成與部署中心（ORCID）。而如今，隨著EchoStar的Open RAN網(wǎng)絡(luò)逐步關(guān)閉，這些投資只能落得一場空。

剝離電信業(yè)務(wù)

連鎖反應(yīng)已經(jīng)開始發(fā)酵，或者更準(zhǔn)確地說，產(chǎn)業(yè)信心的松動(dòng)早已有跡可循。

8月，日經(jīng)新聞在一篇名為“日本電信設(shè)備商面臨消失的危機(jī)”中透露，NEC和富士通正面臨剝離非核心業(yè)務(wù)的壓力，可能將出售通信設(shè)備業(yè)務(wù)，以聚焦IT領(lǐng)域，提升資本效率。

日本電信業(yè)曾經(jīng)是一個(gè)典型的“自給自足”市場，本土運(yùn)營商主要依賴國內(nèi)設(shè)備商提供電信設(shè)備。上世紀(jì)80至90年代，隨著日本電信業(yè)民營化和市場化改革的推進(jìn)，國內(nèi)運(yùn)營商之間競爭加劇，日本通信設(shè)備商因此迎來快速發(fā)展。然而，或許是因?yàn)閲鴥?nèi)市場太滋潤，加之日元升值、互聯(lián)網(wǎng)浪潮興起等因素影響，日本設(shè)備商在這期間未把握住拓展海外市場的關(guān)鍵窗口。自2000年起，國產(chǎn)設(shè)備商在日本市場的占比逐步下滑，對(duì)進(jìn)口設(shè)備的依賴快速攀升，日本通信設(shè)備商也隨之走向式微。

有此前車之鑒，進(jìn)入5G時(shí)代，隨著Open RAN概念走熱，日本試圖借助其“多供應(yīng)商”模式重新殺回市場，以擺脫對(duì)進(jìn)口設(shè)備的過度依賴，重建國內(nèi)電信產(chǎn)業(yè)，并借機(jī)實(shí)現(xiàn)海外擴(kuò)張。

為復(fù)制當(dāng)年的成功，日本新引入了第四大移動(dòng)運(yùn)營商——樂天移動(dòng)，以進(jìn)一步促進(jìn)運(yùn)營商間競爭。同時(shí)，NEC、富士通、京瓷等紛紛重新進(jìn)軍電信設(shè)備市場。

MWC上的日本電信設(shè)備商

樂天移動(dòng)通過自建電信云平臺(tái)，引入Airspan、NEC等小廠商，建設(shè)了一張全國性的Open RAN網(wǎng)絡(luò)。與EchoStar如出一轍，樂天移動(dòng)在網(wǎng)絡(luò)大舉投入后，同樣陷入巨額虧損與用戶增長乏力的困境。

與老大哥NTT Docomo悶聲大搞Open RAN相比，樂天移動(dòng)只能算一個(gè)愛出風(fēng)頭的小鮮肉。進(jìn)入5G時(shí)代，NTT Docomo設(shè)計(jì)了基于Open RAN概念、支持富士通、NEC等多廠商互聯(lián)互通的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，并從一開始就以此架構(gòu)部署了數(shù)萬站點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)。

然而，理想豐滿，現(xiàn)實(shí)殘酷。簡直可稱為“Open RAN之國”的日本并未能在5G時(shí)代如愿突圍。根據(jù)Omdia的研究，2023年NEC、富士通等日本廠商在全球 5G宏站出貨量中的合計(jì)份額僅約3.1%，到了2024年更是跌至1.7%。與此同時(shí)，華為、愛立信和諾基亞的全球RAN市場份額卻從2023年的75.1%提升到了2024年的77.5%。

Open RAN不僅沒能完成顛覆，反而讓市場更加集中，運(yùn)營商對(duì)傳統(tǒng)設(shè)備商巨頭的依賴愈發(fā)加深。面對(duì)這樣的現(xiàn)實(shí)，日本電信業(yè)只得把目光投向6G，希望借此重新尋找超車機(jī)會(huì)了。

在今年9月日本總務(wù)省舉行的一場關(guān)鍵技術(shù)討論會(huì)上，針對(duì)“日本電信設(shè)備供應(yīng)商消失只是時(shí)間問題”的憂慮，產(chǎn)業(yè)界提出了對(duì)本土設(shè)備商進(jìn)行合并重組的建議，并強(qiáng)調(diào)必須重新尋找能夠制勝的領(lǐng)域，例如加大對(duì)NTN、毫米波等方向的重點(diǎn)研發(fā)投入。12月，京瓷宣布放棄開發(fā)5G基站設(shè)備。

“只是個(gè)幌子”

“Open RAN只是個(gè)幌子。”

早在2023年12月，AT&T宣布與愛立信達(dá)成一項(xiàng)價(jià)值約140億美元、為期5年的合作協(xié)議，共同建設(shè)全國性的Open RAN網(wǎng)絡(luò)。這份大單立刻在業(yè)內(nèi)引發(fā)軒然大波——因?yàn)樗鼘?shí)際上將Open RAN交由一家供應(yīng)商主導(dǎo)，與當(dāng)初倡導(dǎo)的“多供應(yīng)商”“開放互通”等理念背道而馳。業(yè)內(nèi)有人直言，AT&T所謂的Open RAN，最終不過是個(gè)幌子。

這件事后來被視作Open RAN旅程中的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，也催生出一個(gè)頗具諷刺意味的新概念——單一供應(yīng)商Open RAN。Open RAN不再像 EchoStar、樂天移動(dòng)那樣多供應(yīng)商部署，而似乎只要“符合規(guī)范”便足夠了。

到了2025年，“Open RAN只是個(gè)幌子”的故事仍在繼續(xù)上演。

10月，沃達(dá)豐集團(tuán)Spring 6招標(biāo)結(jié)果終于揭曉。此次招標(biāo)在業(yè)界關(guān)注度極高，主要原因有二：

其一，規(guī)模很大——這是沃達(dá)豐未來五年的RAN投資項(xiàng)目，覆蓋全球14個(gè)市場，站點(diǎn)規(guī)模約17萬站；

其二，預(yù)期被調(diào)得極高——幾年前，沃達(dá)豐曾公開宣布要大力支持Open RAN，計(jì)劃在2030年前將歐洲30%的基站替換為Open RAN，并表示將進(jìn)行統(tǒng)一招標(biāo)，讓傳統(tǒng)巨頭與新興Open RAN廠商同臺(tái)競技。這一舉動(dòng)當(dāng)年也讓傳統(tǒng)供應(yīng)商們明顯感到壓力。

圖源沃達(dá)豐

那結(jié)果如何呢？最終招標(biāo)結(jié)果顯示：沃達(dá)豐并未大規(guī)模引入新興Open RAN廠商，基本沿用原有供應(yīng)體系，最大份額繼續(xù)花落愛立信、華為和諾基亞這些傳統(tǒng)巨頭。

唯一的變化，是三星以“Open RAN唯一代表”的身份入圍，但份額極低，僅“有望部署數(shù)千站”。三星的官方聲明也印證了這一點(diǎn)——沃達(dá)豐承諾在未來五年內(nèi)，通過網(wǎng)絡(luò)密集化方式新增數(shù)千個(gè)三星基站，但聲明中并未提及任何其他RU 廠商。

換句話說，這依然是一份單一供應(yīng)商 Open RAN合同，只是規(guī)模很小。

從EchoStar閉網(wǎng)，到日本電信業(yè)再謀賽道，再到運(yùn)營商大單落空，Open RAN之夢已然破碎于5G時(shí)代。6G時(shí)代還能否再戰(zhàn)？只能交給時(shí)間來回答。