北京銀行跌落神壇：增長失速，“瘦身”求變，債券承銷頻“踩雷”

近期，北京銀行密集關停分支機構事件引發社會關注。最近兩個多月以來，該行陸續裁撤9家營業機構，其中包括長安街支行、廣渠門支行、政務中心支行等核心市區營業網點。

不僅營業機構持續“瘦身”，北京銀行上半年還減員219人。節流降本的背后，該行的城商行“霸主”地位已全面失守，北京銀行不僅資產總額被江蘇銀行反超，經營業績更是遭到全面碾壓。雪上加霜的是，該行今年第三季度還出現”營利”雙降現象。

11月26日，央行對北京銀行開出罰沒超2500萬元的超級大罰單。該行兩個多月前剛剛被北京金融監管局重罰530萬元，今年累計被罰沒近3800萬元，內控合規頻遭拷問。此外，北京銀行高歌猛進的債券承銷業務也頻頻踩雷，該行曾“踩雷”15只違約債券，累計違約金額超過140億元。其中，兩只債券違約時間已接近7年卻仍未完成兌付，最新一期的處置進展公告稱“兌付暫無實質進展”。

9家分支機構遭裁撤

11月28日，國家金融監督管理總局網站發布的行政許可文件顯示，國家金融監督管理總局北京監管局同意北京銀行長安街支行、廣渠門支行、政務中心支行同日終止營業，要求該行上述三家分支機構立即停止一切經營活動，15個工作日內繳回許可證。批復日期為2025年11月24日。

記者梳理發現，近期北京銀行密集關停分支機構。據不完全統計，最近兩個多月以來，該行已陸續裁撤9家營業機構。詳情如下：

10月31日，國家金融監督管理總局江蘇監管局同意北京銀行南京楓情水岸社區支行終止營業，要求該行“做好有關業務的銜接及對外公告工作，防止產生不良影響。”

9月28日，北京銀行南京錦上園社區支行、長沙中海國際社區支行同日獲批終止營業。9月25日，北京銀行長沙水電大院社區支行獲批終止營業。9月18日，北京銀行西安晶筑逸品社區支行、西安金色城市社區支行同日獲批終止營業。

據半年報披露，截至今年6月末，北京銀行的分支機構數量共計627家，較去年末的628家僅減少1家；員工數量19919人，較去年末的20138人減少219人。

公開資料顯示，北京銀行前身為北京城市合作銀行，成立于1996年1月，由北京市原90家城市信用合作社組建而成。截至2024年末，該行股本總額211.43億元，無控股股東及實際控制人。目前，該行主要股東為ING BANK N.V.（外資）、北京市國有資產經營有限責任公司、北京能源集團有限責任公司，持股比例分別為13.03%、9.19%、8.59%。

據介紹，截至2024年末，北京銀行已在北京、天津、上海、陜西、廣東、浙江、湖南、江蘇、山東、江西、河北、新疆等地設立626家分支機構，在中國香港、荷蘭阿姆斯特丹設立2個代表辦事處。該行主要控股子公司包括北銀金融租賃有限公司、北銀理財有限責任公司以及重慶秀山、云南石屏、浙江文成等8家北銀村鎮銀行。

城商行“一哥”地位丟失

三季報披露，截至今年9月末，北京銀行資產總額4.89萬億元，較年初增長15.95%。盡管資產總額增速強勁，北京銀行依然難以改變被江蘇銀行反超的結局。該行曾連續多年穩居城商行“一哥”席位，今年6月末其資產總額首次被江蘇銀行反超，喪失僅存的資產規模優勢地位。

數據顯示，截至今年6月末，北京銀行資產總額4.75萬億元，較年初增長12.53%。同期，江蘇銀行資產總額4.79萬億元，較年初增長21.16%。這是江蘇銀行資產總額首次超越北京銀行，成為城商行新一任“霸主”。

截至今年9月末，江蘇銀行資產總額達4.93萬億元，較年初增長24.68%，該項指標繼續領先北京銀行。在經營業績方面，江蘇銀行更是對北京銀行形成全面碾壓優勢。

數據顯示，今年前三季度，江蘇銀行實現營業收入671.83億元，同比增長7.83%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤305.83億元，同比增長8.32%；實現基本每股收益1.59元，同比增長6.00%。同期，北京銀行實現營業收入515.88億元，同比下降1.08%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤210.64億元，同比增長0.26%；實現基本每股收益0.96元，同比減少1.03%。

盈利能力方面，北京銀行今年上半年的凈利差為1.30%，同比下降18 個基點；凈息差為1.31%，同比下降16個基點。同期，江蘇銀行凈利差為1.78%，凈息差為1.78%，均大幅領先于北京銀行。

資產質量方面，截至今年6月末，北京銀行不良貸款余額為310.75億元，較去年末的289.87億元增加7.20%；不良貸款率為1.30%，較去年末的1.31%下降1個基點。同期，江蘇銀行的不良貸款余額為203.18 億元，較去年末的186.85億元增加8.74%；不良貸款率為0.84%，較去年末的0.89%下降5個基點。

值得注意的是，北京銀行在今年第三季度還出現營利雙降現象。該行今年第三季度實現營業收入153.70億元，同比下降5.71%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤60.11億元，同比下滑1.85%；實現基本每股收益0.27元，同比減少6.90%。

“踩雷”15只違約債券

三季報披露，北京銀行的債券承銷依然風頭正勁，“截至今年9月末，本行中長期債券規模同比提升47.78%，占比同比提升22.01%；發行科技創新債券規模280.99億元，位列城商行第一名；落地全國首單《綠色金融支持項目目錄》藍色債券。”

北京銀行2024年報顯示，該行2024年債券承銷規模突破3100億元，首次躋身前十大主承銷商序列（全市場第九名），規模排名城商行第一。

據媒體報道，在債券承銷規模迅速膨脹的背后，北京銀行曾“踩雷”15只違約債券，涉及康得新復合材料集團股份有限公司（簡稱“康得新”）、北京桑德環境工程有限公司（簡稱“桑德環境”）、北大方正、信威通信、泛海控股等多家企業，累計違約金額超過140億元。上述債券的違約原因多為無法兌付，此外還涉及破產重組、技術性違約。

11月25日，桑德環境公布的債券違約后續工作進展情況披露，該公司2019年5月31日在銀行間債券市場發行2019年度第一期超短期融資券(債券代碼：011901268），發行總額5億元，期限270天，票面利率6.50%，兌付日期2020年2月25日。該債券由北京銀行擔任主承銷商，海通證券擔任聯席主承銷商。

據了解，上述債券經過展期后，延期至2020年11月20日兌付。然而，截至實際兌付日，桑德環境未能按照約定將兌付資金按期足額劃至托管機構，已構成實質違約。

截至今年11月份，上述債券已違約5年卻仍未完成兌付。桑德環境表示，“公司后續將與債權人積極溝通債務解決方案，力爭與債權人就債務償還事宜達成可行方案。”

而北京銀行主承銷的康得新2018年度第一期和2018年度第二期超短期融資券的違約時間已接近7年卻仍未完成兌付。上述兩期債券的發行金額分別為10億元、5億元，債項余額分別為10億元、5億元，本金兌付日分別為2019年1月15日、2019年1月21日。

11月14日，北京銀行發布的最新一期處置進展公告稱，康得新上述兩期債券“兌付暫無實質進展，主承銷商將繼續跟進處置進程”。該行表示將“持續督導康得新穩妥擬定破產方案”，“適時召開持有人會議，共同商討后續解決措施，保障投資者合法權益”。

記者了解到，作為康得新相關債務融資工具的主承銷商，北京銀行因“在債務融資工具注冊發行和后續管理期間存在違反銀行間市場相關自律管理規則的行為”，曾被交易商協會處以警告處分，并暫停該行債務融資工具主承銷相關業務6個月，責令該行全面整改。

今年累計被罰近3800萬元

11月26日，北京銀行被中國人民銀行查獲“占壓財政存款或者資金”、“違反反假貨幣業務管理規定”、“違反賬戶管理規定”、“與身份不明的客戶進行交易”、“未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告”等多項違法違規行為，該行被處以警告處罰，沒收違法所得1886.3元，并罰款2526.85萬元。

與此同時，北京銀行11名相關責任人受罰，涉及該行運營管理部、電子銀行部、零售銀行部、信用卡中心、個人信貸部、公司銀行部、交易銀行部等幾乎全部業務條線以及法律合規部。具體如下：該行零售銀行部相關負責人侯某被處以警告并罰款21萬元處罰，運營管理部相關負責人趙某被處以警告并罰款19.5萬元處罰，電子銀行部相關負責人王某被處以警告并罰款10萬元處罰，運營管理部相關負責人李某被處以警告并罰款8.5萬元處罰，個人信貸部（原個貸管理部）相關負責人張某被罰款8萬元，法律合規部相關負責人竇某娜被罰款5.5萬元，信用卡中心風險管理部相關負責人王某被罰款4萬元，信用卡中心相關負責人王某欣被罰款3.5萬元，交易銀行部相關負責人魯某平被罰款3.5萬元，個人信貸部相關負責人楊某廣被罰款2萬元，公司銀行部相關負責人賀某被罰款1萬元。

據不完全統計，今年以來，北京銀行合計被罰沒近3800萬元。此前，9月30日，國家金融監督管理總局北京監管局公布的行政處罰信息顯示，北京銀行因“違規為土地儲備項目融資”、“違規辦理票據業務”、“消費者權益保護工作不規范”、“貸款風險分類不準確”、“貸款數據不準確”、“金融投資業務減值準備計提不充足”、“法人商用房按揭貸款貸前調查不到位”行為，被處以合計罰款530萬元重罰。該行2名相關負責人徐某、王某分別被處以警告并罰款5萬元處罰。

此外，11月20日，北京銀行深圳分行被查獲“違反賬戶管理規定”、“未按規定報送可疑交易報告”、“違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定”等多項違法違規行為，該行被處以警告并罰款180.1萬元處罰。該行個人網絡金融事業部相關負責人蘇某青、公司銀行部相關負責人鐘某娟等7名相關負責人合計被罰款24.5萬元。

今年5月份，北京銀行南昌分行因“違規調整還款計劃”、“貸款管理不到位”、“貸后管理不到位”被罰170萬元，該行4名相關負責人被處以警告并合計罰款34萬元處罰。該行南昌紅谷灘支行、南昌高新支行分別被罰40萬元、30萬元，3名相關負責人被處以警告并合計罰款19萬元處罰。

今年2月份，北京銀行烏魯木齊分行因“違反支付結算業務管理規定”、“違反征信管理規定”、“違反反洗錢管理規定”，被處以警告并罰款133.5萬元處罰；該行時任行長助理蘇某被罰款7萬元。